内容分发网络（CDN） 白 皮 书 （2015年） 中国信息通信研究院 2015年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（工业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 2014年中国信息通信研究院发布的《内容分发网络（CDN）白皮书（2014年）》指出，CDN行业正处于激烈竞争之中，专业CDN服务提供商通过综合性解决方案维系领先地位，电信运营商利用管道优势大举进入CDN市场，互联网企业利用云计算发力CDN。一年以后的现在，这种形势愈演愈烈。伴随着我国一系列互联网相关政策的出台，尤其是我国“互联网+”行动的发布，我国CDN产业迎来了黄金发展时期。视频、游戏、社交、电子商务等业务的快速增长，为CDN发展提供了持续动力；云计算、大数据、移动互联网等新兴技术的快速成熟，促进了CDN技术与模式的创新；物联网、工业互联网与5G的兴起，为CDN的发展提供了新动力；国内企业积极开拓海外市场，国际市场发展潜力巨大。当前，CDN发展机遇与挑战并存，技术变革和产业竞争日益激烈，技术方向、商业模式、产业格局、监管策略均面临深度调整。在此背景下，中国信息通信研究院推出《内容分发网络（CDN）白皮书（2015年）》，旨在与业界分享新形势下国内外CDN行业的市场规模、格局、建设的发展现状及趋势，明确我国CDN发展的机遇与挑战，共同推动我国CDN技术产业的持续、稳定、快速增长。 本白皮书的编制得到了中国电信、中国移动、中国联通、腾讯、优酷、网宿、蓝汛、快网、帝联等企业的大力支持和配合，在此一并表示感谢。 目 录 一、 引言 ......................................................... 1 二、 国际CDN行业现状及特点 ....................................... 2 （一）全球CDN市场规模逐年攀升，网站CDN使用率长尾现象明显 ...... 2 （二）美国CDN服务提供商全球市场独大，中国占据一席之地 .......... 3 （三）综合服务仍为CDN发展主流，细分领域新型商业模式不断涌现 .... 5 （四）大型企业陆续自建CDN，发展情况迥异 ......................... 7 三、 国内CDN行业现状及特点 ...................................... 10 （一）市场发展进入快车道，增速显著高于全球均值 ................. 10 （二）专业CDN服务市场双雄并立，后继梯队迅速成长 ............... 11 （三）传统业务仍为主要服务对象，新兴业务应用端倪初现 ........... 12 （四）互联网巨头开始自建CDN，逐步开始对外提供服务 .............. 14 （五）三大电信运营商加速自建CDN，用于支撑自身增值业务 .......... 16 四、 全球CDN发展趋势分析 ........................................ 17 （一）CDN加快与新技术融合发展，新兴互联网技术快速部署 .......... 17 （二）基于开源的缓存框架不断发展，混合节点架构兴起 ............. 19 （三）CDN市场需求稳步增长，产业持续快速发展 .................... 22 （四）传统与新型服务提供商各有优势，差异化竞争日趋激烈 ......... 22 五、 我国CDN发展面临的机遇与挑战 ................................ 24 （一）产业促进政策不断出台，宏观发展环境日益优化 ............... 24 （二）用户爆发式增长及其对网络体验的追求，推动CDN向用户侧延伸 . 25 （三）“互联网+”打破传统生产模式，上线数据大幅增加CDN需求 .... 25 （四）中国国际影响力的提升，助力CDN服务国际化扩展 ............. 26 中国信息通信研究院 内容分发网络（CDN）白皮书（2015年） 1 一、 引言 随着移动互联网、云计算、大数据等互联网新技术、新业务的快速发展，内容分发网络（CDN）作为缓解互联网网络拥塞、提高互联网业务响应速度、改善用户业务体验的重要手段，已经成为互联网基础设施中不可或缺的重要组成部分。传统企业的互联化，商务与交易的电子化，移动互联网以及视频、游戏业务的极速增长，已经成为拉动CDN增长的持续动力。“互联网+”时代传统企业不断加速与互联网的融合，层出不穷的新模式新业态又为CDN的增长提供了新的动力。物联网、工业互联网、5G等新兴技术和业务的出现，又为CDN的增长描绘出广阔的发展前景。据统计，2014年我国专业CDN市场收入达到38亿元左右，同比增长50.6%，市场规模大幅度攀升。 为应对CDN市场的爆发式增长需求，专业CDN服务提供商积极进行业务拓展，加快开展新的网络建设和节点部署，强化针对大型客户的服务定制能力。同时，由于互联网企业的积极介入，CDN市场格局加速调整。一方面，大型互联网公司出于管理及成本的考虑，纷纷开始自建CDN，在服务于自有业务的同时，逐步加强面向商用的CDN布局，并积极探索免费提供CDN服务的市场拓展新模式；另一方面，由于云计算、大数据等新技术大大降低了CDN的建设成本和周期，不断有新兴的互联网企业借助于技术创新来实现不同架构的CDN服务，并面向中小企业推出个性化服务。这些在给CDN行业带来新的生机和活力的同时，也使得传统CDN服务提供商面临前所未有的挑战。 内容分发网络（CDN）白皮书（2015年） 中国信息通信研究院 2 二、 国际CDN行业现状及特点 （一）全球CDN市场规模逐年攀升，网站CDN使用率长尾现象明显 全球CDN市场规模持续快速增长。相关公司年度财报和测算数据表明1，全球2010年至2014年间的CDN市场复合年增长率为26.3%，达到37.1亿美元。美国CDN服务提供商Akamai稳居全球CDN服务提供商龙头地位，2014年实现CDN业务营收19.64亿美元，同比增长24.5%。除Akamai之外，全球较大的CDN服务提供商营收均低于5亿美元，大多居于2～3亿美元区间，其中国外Level3、CloudFront、EdgeCast、Limelight、CDNetworks等，共计约10亿美元。 CDN在较大型网站中的使用率较高，在中小网站中的使用率较低。如图1所示2，从Alexa全球网站排名来看，网站CDN使用率呈现出明显的长尾效应。Alexa前一百名网站中CDN的使用率为44.0%；在Alexa前一千名网站中的使用率略有上升，为46.4%。在Alexa前一万名网站中的CDN使用率下降到31.6%；Alexa前十万名网站中CDN的使用率为17.2%；而当统计基数扩大到一百万时，CDN使用率下降到6.9%。 1数据来源 ：MarketsandMarkets（http://www.marketsandmarkets.com/PressReleases/cdn.asp） 2数据来源：Datanyze（数据日期：2015-8- 31） 中国信息通信研究院 内容分发网络（CDN）白皮书（2015年） 3 图1 Alexa排名对应的不同网站数量下使用CDN和未使用CDN的网站占比 （二）美国CDN服务提供商全球市场独大，中国占据一席之地 美国CDN服务提供商遥遥领先。根据Datanyze数据，Alexa排名前一千、一万、十万的网站中，虽然CDN服务提供商排名不尽相同，但美国企业牢牢占据市场主导地位3。在使用CDN的Alexa前一千名网站中，采用比例最高的CDN服务提供商有Akamai（41.4%）、Amazon CloudFront（11.9%）、EdgeCast（8.2%）、FastlyCDN（6.7%）和CloudFare（3.9%）；其中Akamai和Amazon CloudFront合计占比超过一半。Alexa前一万名网站中使用比例最高的CDN服务提供商有Akamai（31.3%）、Amazon CloudFront（20.8%）、EdgeCast（8.0%）、MaxCDN（4.6%）和FastlyCDN（4.4%）；其中Akamai和Amazon CloudFront份额差距缩小，合计占比仍超过一半。 中国CDN服务提供商崭露头角。中国CDN服务提供商的业务 3数据来源：Datanyze（https://www.datanyze.com/market-share/cdn/，数据日期：2015-8- 31） 44.0%46.4%31.6%17.2%6.9%56.0%53.6%68.4%82.8%93.1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Alexa Top 100Alexa Top 1KAlexa Top 10KAlexa Top 100KAlexa Top 1M采用CDN未采用CDN 内容分发网络（CDN）白皮书（2015年） 中国信息通信研究院 4 已经覆盖了包括美国、欧洲、东南亚、日本韩国、我国香港和澳门等国家和地区在内的全球一百多个国家和地区。据统计，Alexa前一千名网站使用比例较高的中国CDN服务提供商包括网宿（3.4%）、新网（2.6%）、蓝汛（2.4%）、淘宝（1.7%）、腾讯（0.6%）。Alexa前一万名网站采用的我国CDN服务提供商有网宿（3.4%）、蓝汛（1.9%）、新网（1.8%）、淘宝（0.6%）、腾讯（0.4%）。Alexa前十万名网站使用的我国CDN服务提供商有网宿（3.0%）、蓝汛（1.4%）、新网（1.2%）、腾讯（0.9%）、淘宝（0.6%）。 中国CDN服务提供商全球市场份额有待进一步提升。按使用CDN服务提供商的网站数量来统计，Akamai和Amazon CloudFront属于全球第一梯队，份额分布在10%～40%之间，二者合计份额占50%左右。其中，Akamai主要服务于较大型的网站（Alexa排名前一万名），Amazon CloudFront更多的服务于较小型的网站（Alexa排名十万以后），随着中小网站基数增加，Akamai份额下降，Amazon CloudFront份额上升。位于第二梯队的有EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN等，份额分布在4%～9%之间。与Amakai和Amazon CloudFront有类似的分布，EdgeCast在较大型网站中的份额较高，而CloudFlare和MaxCDN在中小型网站中的份额较高。我国CDN服务提供商中，在全球市场中份额较高的是网宿、蓝汛、阿里、百度、腾讯，各家份额分布在0.5%～3.5%之