2023年乳制品行业分析报告

MoojingMarketW魔镜市场情报MKTINDEX.CONn.t.igence2023年乳制品行业分析报告SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年4月 魔镜市场情报数据说明MKTINDEX.COM数据来源：本报告中数据，如无特殊说明，均来源于魔镜市场情报数据平台范围：·天猫平台、淘宝平台、京东平台、抖音平台数据时间范围：：2020年1月-2023年1月数据类目范围：天猫淘宝平台：咖啡/麦片/冲饮液态奶/常温乳制品>水牛奶、青少年牛奶、羊奶、纯牛奶、耗牛奶、酸奶、调制乳品（风味奶）咖啡/麦片/冲饮>低温乳制品>低温奶、低温酸奶、低温调制乳品咖啡/麦片/冲饮>奶酪/奶制品>再制奶酪\原制奶酪·京东平台：食品饮料>饮料冲调>牛奶乳品·抖音：咖啡/麦片/冲饮>乳制品数据口径：：本报告中线上乳制品市场是指天猫淘宝平台乳制品市场，2022年是指2022年1月-2022年12月 魔镜市场情报MKTINDEX.CON01中国乳制品行业概要Contents目录02线上乳制品市场扫描03线上乳制品市场发展趋势 M魔镜市场情报MKTINDEX.COMPart1中国乳制品行业概要 魔镜市场情报中国乳制品市场概要MKTINDEX.COM对标成熟市场，预计中国乳制品行业将持续稳步增长：据华经产业研究院《2021年中国乳制品行业现状及发展趋势分析》报告，2026年中国乳制品市场规模将达到5966.5亿元；中国人均消耗量不断提升，2021年年人均消耗量达到30kg，仅为饮食结构相似日本的46.2%、同期美国的9.4%；随着国内消费水平及健康饮食理念的不断提升，乳制品行业预计未来几年将持续稳步增长。2018年-2026年中国乳制品整体市场零售规模变化趋势2018年-2022年中国乳制品食品人年均消耗量变化趋势6050.08,00016%504030.03019.219.420.25966.512%206,000100市场规模4829.55046.95216.75425.3市场规模同比201820192020202120224273.64201.68%3888.7■人年均消耗量（kg/人）4,000(亿元)4%2020年与2021年中国与重点国家乳制品人年均消耗量变化趋势对比4002,000320.00%300200126.010030.042.065.020.24%20182019202020212022E2023E2024E2025E2026E0中国日本美国乳制品市场规模（亿元）乳制品市场规模同比■2020年人年均消耗量（kg/人）2021年人年均消耗量（kg/人）数据来源：华经产业研究院《2021年中国乳制品行业现状及发展趋势分析》；东吴证券研究所《食品饮料行业深度报告》；国金证券《公司深度研究(2023年2月19日)》 魔镜市场情报中国乳制品受众变化趋势及消费者偏好TINDEX.COM乳制品市场消费人群趋向细分化，场景及需求趋向多元化：在健康意识逐步提升的当下，在校学生及刚步入社会的上班一族正在成为中国乳制品市场的消费主力，50岁以上群体占比小幅提升，男性消费群体占比有小幅增长。分场景看，除早餐场景外，运动/健身、代餐等细分场景占比同样受到消费者关注；消费者对乳制品口味需求趋向丰富，巧克力、水果、坚果、咸口、咖啡味等消费者认可占比较高。2021年与2022年中国乳制品消费人群年龄结构对比2022年中国乳制品主要消费场景占比■2021年各年龄段占比2022年各年龄段占比40%30%33.2%25%20%20%15%10%5%0%0%15岁660-2021年与2022年中国乳制品消费人群性别结构对比2022中国乳制品消费者认可口味口感占比■男性女性40%29.4%202249.8%50.2%20%0.9%202149.6%50.4%0%原味酸甜巧克力果香坚果红枣咸口咖啡味柔软酥脆清甜丝滑软糯口味口感数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报中国乳制品主要销售渠道MKTINDEX.COM液体乳是中国消费者选择的主要乳制品，线上市场成为中国乳制品市场的重要销售渠道：2022年中国乳制品消费中，69.3%的消费者选择液体乳；在牛奶、酸奶、奶酪市场中，21-35岁人群均是消费主力。2021年超市、线上渠道、大卖场、杂货店作为中国乳制品主要的零售渠道，其中线上渠道零售额占比达到15.0%，2022年占比已接近20.0%，线上市场已经成为中国乳制品市场重要销售渠道。2022年中国消费者乳制品消费偏好占比2021年中国乳制品市场渠道零售额占比80%69.3%60%超市34.0%40%20%线上渠道15.0%%0液体乳乳粉乳冰淇凌乳脂肪炼乳其他■液体乳乳粉重乳冰淇凌乳脂肪炼乳其他大卖场13.0%2022年中国线上乳制品主要产品消费者各年龄段占比杂货店12.0%奶酪6.4%22.1%27.9%18.8%便利店3.0%酸奶9.9%26.8%25.3%18.6%牛奶10.6%25.7%21.3%16.9%其他24.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%■0-15岁16-20岁21-25岁26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁>50岁0%5%10%15%20%25%30%35%40%数据来源：魔镜市场情报：灼识咨询《2022中国乳制品》：东莞证券《乳品行业研究报告》 M魔镜市场情报MKTINDEX.COMPart 2线上乳制品市场扫描 魔镜市场情报线上乳制品市场概览MKTINDEX.COM2022年天猫淘宝平台乳制品市场短期承压，销售额增速回落：2022年疫情反复，年底疫情管制放开后大量物流从业人员感染，严重影响物流运输效率天猫淘宝平台销售额增长受阻，2022年天猫淘宝平台乳制品销售额仅为151.9亿元，同比下降5.7%。2022年京东、抖音及新兴020平台乳制品销售额快速增长，京东、抖音平台同比增速分别为17.6%、146.0%，天猫淘宝乳制品市场短期增长压力进一步增加。2020年1月-2023年1月天猫淘宝平台乳制品市场销售额变化趋势2022年天猫淘宝、京东、抖音乳制品销售额及同比增速对比销售额：151.9亿元25120%160160%同比增速：-5.7%2080%120%120销售额销售额80%销售80额同比(亿元)100%元40%40%400%-80%40%得明明明明月明明明月月月月月明月月9市场规模（亿元）同比增速（%）■2022年销售额（亿元）销售额同比增速数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报线上乳制品市场重点品类分析低温乳制品市场表现优于常温乳制品：随着中国居民人均收入及健康意识不断提升，对乳制品也不断提出更高要求。在2022年天猫淘宝乳制品主要品类中，各类低温乳制品增长趋势表现均优于常温乳制品，其中低温调制乳品表现出更好的增长趋势，2022年同比增长84.0%；常温乳制品2022年销售额为140.4亿元，同比增长-6.3%，低温乳制品销售额为11.4亿元，同比增长2.4%。2022年线上乳制品市场重点品类市场规模对比2020年1月-2023年1月天猫淘宝平台常温乳制品市场规模变化趋势（亿元）24销售额：140.4亿元同比：-6.3%120120%169080%销售额销售额2021年12022年（亿元）6040%同比增300%2020年1月-2023年1月天猫淘宝平台低温乳制品市场规模变化趋势（亿元）2.0销售额：11.5亿元40%同比：2.4%1.00.0牛(羊）奶酸奶奶酪调制乳品（风味奶）明月2022年12023年112022年销售额（亿元）销售额同比（%）线上乳制品增速：-5.7%数据来源：魔镜市场情报数据说明：白奶即常温牛（羊）奶；鲜奶即低温牛（羊）奶；下文所提及的常温乳制品包含白奶、常温酸奶、常温调制乳及奶酪，其余品类称为低温乳制品 魔镜市场情报线上乳制品市场竞争情况简述MKTINDEX.COM天猫淘宝乳制品市场头部效应明显，双巨头格局持续引领行业发展：目前在天猫淘宝平台乳制品市场月活跃品牌稳居高位，TOP5品牌的销售额占比稳步提升，2023年1月达到61.5%；2020年至2022年top品牌变化较小，市场马太效应明显，伊利蒙牛市场份额稳步提升，持续引领行业发展。2020年1月-2023年1月天猫淘宝平台乳制品市场品牌结构变化趋势2020年-2022年天猫淘宝平台top5品牌销售额占比变化趋势2,00080%60%三元特仑苏德亚1,600光明60%光明光明活跃品牌数量认养一头牛TOP5品牌销售额占比认养一头牛1,20040%认养一头牛40%800蒙牛伊利(>)蒙牛20%40020%0%伊利伊利蒙牛2021年1得明月明月2022年2023年10%2020年2021年2022年活跃品牌数量（个）TOP5品牌销售额占比数据来源：魔镜市场情报数据说明：活跃品牌是指月销量大于0的品牌 魔镜市场情报线上乳制品各类目top品牌销售额占比MKTINDEX.COM常温奶制品市场格局稳定，新兴品牌在鲜奶、低温酸奶、奶酪等细分市场持续发力：伊利、蒙牛在常温乳制品市场处于绝对领导地位，新兴品牌发力低温、鲜奶细分市场；简爱在低温酸奶及低温调制乳市场持续发力，2022年市场份额分别达到21.3%、82.3%，成为赛道top1品牌；妙可蓝多则在即食奶酪市场大显身手，快速占领即食奶酪市场份额，成为top1品牌；悦鲜活在2022年鲜奶市场份额也达17.5%。2022年天猫淘宝平台乳制品各类目top5品牌销售额占比对比op3n100%光明燕塘北海牧场阿华田80%光明纽仕兰海河君乐宝君乐宝吉士丁60%君乐宝旺旺特仑苏认养一头牛认养头牛伊利乐纯蒙牛百吉福一凯芮40%每日鲜语卡士简爱伊利蒙牛伊利北海牧场光明20%伊利妙可蒙牛伊利简爱蓝多悦鲜活0%白奶鲜奶常温酸奶低温酸奶常温调制乳低温调制乳即食奶酪牛（羊）奶酸奶调制乳奶酪数据来源：魔镜市场情报 魔镜市场情报线上乳制品各类目热销产品MKTINDEX.COM水牛奶热销产品：安慕希有汽儿低温酸奶热销产品：超爽的百菲酪水牛纯奶乐纯海盐巴旦木酸奶参考价：88.8元/200m/*20参考价：16元/杯（1359)水牛绝奶瓶主要概念：海盐；巴旦木；黑主要概念：广西水牛奶：儿童巧克力早餐奶每杯含≥80%的生牛乳鲜奶热销产品：比普通条菌乳长1719蕴含丰富的营养悦鲜活INF瞬时杀菌牛奶常温酸奶热销产品：参考价：2.9元/100ml安慕希气泡酸奶主要概念：低温鲜奶；高钙；参考价：7元/瓶（2159)INF瞬时杀菌；活性蛋白巴氏奶悦鲜活主要概念：气泡；生牛乳发酵常温调制乳热销产品：常温调制乳热销产品：即食奶酪热销产品：妙可蓝多奶酪棒儿童零食营养果粒味伊利优酸乳简爱米布丁营养甜品宝宝棒棒奶洛棒零食大礼包奶酪捧参考价：48元/箱24盒）参考价：8.8元/杯(135g)椰果、黄桃、菠萝参考价：53.1元/袋（500g）口弹果粒主要概念：优酸乳；营主要概念：生牛乳；营养主要概念：趣味包装（汪汪队IP卡通图象）；椰果、添加牛横酸和益生元养早餐甜品；代餐黄桃、菠萝等多种果粒；牛磺酸；益生元数据来源：魔镜市场情报 M魔镜市场情报MKTINDEX.COMPart3线上乳制品市场发展趋势 魔镜市场情报牛（羊）奶高增长概念MKTINDEX.COMO糖、优质蛋白并未过气，优质牛奶产地、INF瞬时杀菌或成下一个增长风口：O糖、优质乳蛋白牛（羊）奶在常温及低温赛道均保持高速增长，广西水牛奶、伊型等含有国内优质奶源地名的概念正在高速增长，伊型牛奶2022年同比增长超10倍，尽显发展潜力；1NF低温杀菌技术鲜奶2022年销售额破1900万元，同比增长超28倍，相关技术概念或将带动低温奶产品持续增长。2022年天猫淘宝平台白奶市场高增长概念销售额对比2022年天猫淘宝平台鲜奶市场高增长概念销售额对比80,0001200%8,0008000%60,000800%6,0006000%销售额销售销售额销售额同额（万元）40,000400%（万元）4,0004000%比20,000%02,0002000%400%0%成分产地成分工艺市场规模