2022印度乳制品行业概况分析报告

乳制品行业概况2022 年 8 月 31 日行业概况印度乳业拥有世界上最大的牛群，拥有超过 3 亿头牛，其中包括 1.9249 亿头牛和1.0985 亿头水牛，生产超过 1.87 亿吨牛奶。印度的牛奶产量和消费量在所有国家中均排名第一。印度占全球 22% 以上的市场份额，占亚洲牛奶产量的 57%。印度每年生产价值 85 亿卢比的牛奶。印度消费了包括牛奶在内的大部分乳制品，并且出口了其中的一小部分。乳制品市场包括黄油和可涂抹脂肪、奶酪、奶油、乳制品和豆制品甜点（芝士）、可饮用酸奶、牛奶、豆奶和豆浆饮料、酸奶以及奶酪和夸克奶酪的零售。它对国家 GDP 的贡献约为 4.2%，增长了 4.9%。印度政府报告称，已生产了 1.877 亿吨牛奶，印度人均牛奶供应量为每天 394 克。截至 2020-21 年，印度的牛奶产量为 1.95 亿吨。乳制品占印度家庭食品和非酒精饮料总支出的近 22%。美国农业部预计 2022 年液态奶产量为 2.035 亿公吨 (MMT)。预计价格强劲且出口需求温和，黄油出口量将增至 15,000 公吨 (MT)，比 2021 财年修正后的估计出口量 11,000 公吨 (MT) 高出 36%。在相同的假设下，脱脂奶粉 (SMP) ) 出口量预计将增至 20,000 吨。 2022年，牛奶消费量预计将达到85MMT。截至 2022 年 6 月，畜牧业和乳业的支出为 30.381 亿印度卢比。支出为 448.55 千万卢比，而预算估计为 4288.84 千万卢比。由于块状病毒，旁遮普邦的平均牛奶产量下降了 15-20%，古吉拉特邦的牛奶产量每天下降约 50,000 升。2022 年 8 月，大多数乳制品公司在 2022 年 2 月涨价后上调了牛奶价格。印度的批发牛奶价格在印度每年上涨 5.8%。水牛奶生产在消费中排在首位，然后是牛奶，两者都对印度乳制品行业产生了非常高的经济影响。该行业受畜牧、乳业和渔业部等政府机构监管；国家乳制品发展委员会；印度食品安全和标准局。截至 2019 年，水牛的牛奶产量约为 9182 万吨。本土奶牛每天产奶约 3.73 公斤（8.2 磅），而杂交奶牛每天产奶 7.61 公斤（16.8 磅），外来奶牛每天产奶 11.48 公斤（25.3 磅）。水牛占产奶量的 49%，而奶牛仅占 47%，其余 4% 的产奶量来自山羊。在印度，这 400 万奶农中约有 7500 万位于马哈拉施特拉邦。包装牛奶 大约 25% 的牛奶总产量经过商业加工，其中约 70% 作为包装牛奶出售，其余 30% 用于制备乳制品。包装牛奶通常是巴氏杀菌牛奶，通常是牛奶和水牛奶的混合物，因为大多数乳制品厂没有单独的收集系统。牛奶是根据脂肪含量生产和销售的，例如全脂牛奶 6%、标准化牛奶 4.5%、调色牛奶 3.0%、双调色牛奶 1.5% 和脱脂牛奶 0.5%。乳制品 基于发酵的工艺用于生产 dahi、shrikhand、mishti doi、lassi 和 chaas 等产品。大约 7-9% 的牛奶总产量用于制作供直接食用的大喜。 Dahi 主要是在家中制作的，尽管它也是工业生产的。 Shrikhand 是加糖和脱水的 dahi，在印度西部和南部部分地区非常受欢迎。 Mishti dhai 是另一种在该国东部地区流行的加糖 dahi 变体。虽然它通常使用蔗糖作为甜味剂，但某些变体可能使用棕榈糖。 Shrikhand 和 mishti doi 通常作为甜点或零食食用。 Lassi 是一种加糖的酪乳，在印度北部很受欢迎。 Lassi 是通过超高温加工工业化生产的。印度目前对进口奶制品征收关税，包括加工奶粉和乳制品衍生物，如黄油、奶酪、乳清和酸奶。其中，乳清和奶酪是印度最大的进口产品，其中大部分用于深加工和食品生产。 2020年，一项允许将脱脂奶粉进口到印度而免征任何进口关税的行业提案遭到了包括Amul在内的印度乳制品生产商的抗议和抵制，理由是这会损害国内牛奶生产。2019-20 年期间，印度向阿拉伯联合酋长国、不丹、土耳其、埃及和美国出口了 51,421.85 公吨乳制品。印度在 2020-21 年度向世界出口了 54,762.31 吨，价值 2.0137 亿美元的乳制品。印度乳业的优势包括多样化的牛群、牛奶供应和加工、生产成本低、强大的分销渠道和政府支持。乳制品的需求为印度乳制品行业提供了巨大的投资机会。北方邦是最大的产奶州，占全国市场份额的 17%，其次是拉贾斯坦邦，占 11.5%，安得拉邦占 9%。 2019-20 年度，UP 牛奶产量为 3.18 亿公吨。 Amul 以 17.2 亿印度卢比的成本在 UP 建立了他们的乳制品厂，还有七家新公司正在建立新工厂。恰尔肯德邦 乳制品行业概况2022 年 8 月 31 日资料来源：小牛队牛奶联合会宣布从 8 月 30 日起每公升 1.00 卢比的补贴，以使约 40,000 家注册牛奶生产商受益。Lactalis India 的目标是收入增长 5-6%。 Tamil Nadu Cooperative Milk Producers (Aavin) 与阿拉伯联合酋长国、阿治曼、阿曼、卡塔尔、加拿大和美国六个国家签署了出口其产品的协议，目标是创造 6 亿印度卢比的收入和 60 亿印度卢比的净利润. “2020-21 年综合乳制品发展计划 (IDDS)。该计划已在 2020-21 年期间在 UT 资本支出下启动，BE 为 1830 万卢比。”根据国家奶业发展计划，卡纳塔克邦和古吉拉特邦项目批准委员会会议批准了 6692 万印度卢比，用于在村级牛奶收集中心安装 3128 台自动收集装置和 500 台电子牛奶测试机。 NABARD，国家乳制品发展委员会 (NDDB) 也被允许从自己的资源直接向该计划下的最终借款人（最终执行机构）提供资金，并直接从 D/o Animal Husbandry & Dairying 获得 2.5% 的利息补贴. 2027-22 年，截至 2027 年 12 月，相对于卢比的暂定修订估计 (RE)。 3053.53Crore，支出为卢比。 2377.81Crore，在 2027 年 12 月，畜牧和乳业部门的支出为卢比。 297.77 千万卢比。 2022 年 6 月，NPDD 在奥里萨邦、泰米尔纳德邦和喜马偕尔邦批准了 3 个项目，金额分别为 102.77 千万印度卢比。 乳制品行业概况2022 年 8 月 31 日乳制品、牛奶、液体的生产、供应和分销202220212022牛奶中的奶牛（1000 头）564505800059800牛奶产量（1000 公吨）938009600098000其他牛奶产量（1000 公吨）101000103000105500总产量（1000 公吨）194800199000203500其他进口（1000 公吨）000总进口量（1000 公吨）000总供应量（1000 公吨）194800199000203500其他出口（1000 公吨）101010总出口（1000 公吨）101010流体使用 Dom。消费。 (1000 公吨)810008300085000工厂使用消耗。 (1000 公吨)113790115990118490饲料使用 Dom。消费。 (1000 公吨)000总DOM。消耗量（1000 公吨）194790198990203490总分布（1000 公吨）194800199000203500资料来源：小牛队，美国农业部 乳制品行业概况2022 年 8 月 31 日印度的牛奶生产印度的牛奶产量和人均牛奶供应量年产量（百万吨）人均可用性（克/天）1991-9255.61781992-9358.01821993-9460.61861994-9563.81921995-9666.21951996-9769.12001997-9872.12051998-9975.42101999-200078.32142000-0180.62172001-0284.42222002-0386.22242003-0488.12252004-0592.52332005-0697.12412006-07102.62512007-08107.92602008-09112.22662009-10116.42732010-11121.82812011-12127.92902012-13132.42992013-14137.73072014-15146.33222015-16155.53372016-17165.43552017-18176.33752018-19187.73942019-20191.03942020-21195.0394资料来源：Mavericks、Basic Animal Husbandry Statistics、DAHD&F、GoI、NDDB 乳制品行业概况2022 年 8 月 31 日各州/UTS 的成年女性人口成年母牛的州/UT-wise 人口（'000 号）州/UT杂交奶牛 – 超过 2.5 年本土奶牛 - 超过 3 年奶牛总数3岁以上的母水牛全部的奶牛和水牛A & N 群岛8716117安德拉邦1,1937871,9803,1615,141阿鲁纳恰尔邦3991022104阿萨姆邦3333,4853,8181383,956比哈尔邦2,1345,0137,1473,67010,817昌迪加尔628816恰蒂斯加尔邦1333,2463,3793833,762D＆N哈维利13414达曼和迪乌01101果阿1713301444古吉拉特邦1,9342,5614,4945,67110,165哈里亚纳邦5374079452,1003,045喜马偕尔邦6492839323691,301查谟和克什米尔7454851,2314021,633恰尔肯德邦2933,1653,4584353,893卡纳塔克邦2,3931,6704,0631,6715,734喀拉拉邦654366908698拉克沙威普00101中央邦8746,4687,3425,29612,637马哈拉施特拉邦2,8612,8385,6993,3199,018曼尼普尔邦868771086梅加拉亚邦233103333336米佐拉姆111021122那加兰邦81421324德里 Nct奥里萨邦7512,4433,1941523,346本地治里34237238旁遮普1,3142111,5252,2763,800拉贾斯坦邦1,2715,5486,8197,01513,835锡金561268068泰米尔纳德邦4,0667554,8202615,081特伦甘纳语3211,1721,4932,1863,679特里普拉582463033306北方邦3,1316,0759,20715,73224,938北阿坎德邦3195038224961,318西孟加拉邦1,5415,7317,2731937,466全部27,68153,66981,35054,9811,36,332资料来源：小牛队、畜牧业普查、畜牧业、乳业和渔业司、农业和农民福利部、GoI 乳制品行业概况2022 年 8 月 31 日国家级牛奶生产(千吨)州/联邦领土2013-142014-152015-162016-172017-182018-192019-20安达曼和尼科巴群岛14161516171819安德拉邦＃1300796561081712178137251504415263阿鲁纳恰尔邦43465053545561阿萨姆邦815829843861872882920比哈尔邦71977775828887119242981810480昌迪加尔44444336424549恰蒂斯加尔邦1209123212771374146915671676达德拉和纳加尔哈维利119988--达曼和迪乌1111111德里284280281279279--果阿68675451555761古吉拉特邦11112116911226212784135691449315292哈里亚纳邦7