2022乳制品行业现状与发展前景报告

222制品行现大与发展前景消费界&柠檬品牌社出品 消费界丨柠檬品牌社特别鸣谢百略网C湘的商业评证FOODAiLY每日食品FoodTalks红餐网惊盐研究所佬财零售6乳业财经首财TopmarkothgBCEIRT炳ebun忆捷力N赢商网字化星理艾瑞咨询潮汐商业评FOODAILY百略网FoodTalks论每日食品海豚社新消红餐网惊蛰研究所佬财零售商业财经费新国货陆玖财经乳业财经TOP首财首席增长官TopMarketing研习社新锐品牌研学新炳亿邦动力赢商网数字化星球社本报告由消费界、柠檬品牌社携手以上媒体联合发布，感谢大家支持！做消费，关注消费界数品牌 目录PART1它的家族01.什么是乳制品02.它的分类03.它的工艺流程04.它的功能PART2它的经历01.第一阶段：1997-2007年，市场渗透率快速提升02.第二阶段：2008-2014年，质量驱动行业发展03.第三阶段：2015年至今，价格驱动市场成长PART3它的中外概况01.国际的它●02.中国的它PART4它的战场01.它的销售渠道●02.国内它的市场竞争格局03.疫情期间，品牌玩转社媒营销●04.它的主要客户群PART5它的未来01.政策机遇02.“碳中和”下的它03.四大趋势 消费界丨柠檬品牌社它的家族1、什么是乳制品？乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要原料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其它辅料，使用法律法规及标准规定所要求的条件，经加工制成的各种食品。乳制品含有丰富且易吸收的营养物质，一直以来被认为是"健康产业”。随着乳制品加工工艺的发展，市场上出现越来越多种类的乳制品供消费者选择。2、它的分类乳制品包括液体乳（巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉）；其他乳制品。乳制品的分类产品类型具体分类液体乳类全脂乳、脱脂乳、复原乳、调制乳、发酵乳乳粉类全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉乳脂类稀奶油、奶油、无水奶油等炼乳类淡炼乳、调制炼乳等干酪类原干酪、在制干酪其他乳制品类乳清、乳糖、干酪素等从产成品维度来看，根据中国奶业协会的分类，乳制品加工后的产成品可分为液态奶和干乳制品。01 消费界柠檬品牌社液态奶包括鲜奶和酸奶，其中鲜奶指包装牛奶，是可直接零售的消费乳品。干乳制品包括奶粉、乳清、奶油、奶酪和炼乳。而奶粉指全脂和脱脂大包粉，是用于再加工的原料乳品，并不包含婴幼儿奶粉。从消费结构看，中国乳制品市场中液态奶占据半壁江山，2019年液态奶收入占比62.6%，其次为酸奶，占比34.6%。液态奶中，以常温UHT奶（超高温灭菌乳）为主，UHT奶/风味奶/低温巴氏奶/其他液态奶分别占比36.3%/22.2%/13.2%/28.3%。乳制品的分类2019年中国乳制品行业收入构成2019年液态奶市场结构1.7%0.4% 0.7%28.3% 36.3%34.6%62.6%22.2%13.2%■液态奶酸奶黄油奶酪略其他乳制品■UHT奶■低温巴氏奶风味奶其他液态奶从原料维度来看，中游乳制品加工企业所需原料主要可分为生鲜乳和大包粉。生鲜乳是指未经杀菌、均质等工艺处理的奶畜原奶；大包粉是指生鲜乳经消毒、脱水、喷雾干燥制成，使用时可按照重量比1:8，容量比1:4还原为鲜奶。生鲜乳低温条件下正常可保存7-10天，而大包粉的保质期一般在两年左右，适合长期保存和长途运输，一定条件下大包粉可作为生鲜乳的替代品。大包粉主要来源于两方面：首先，国内牧场的原奶供过于求的时期大包粉井喷式爆发：其次，从海外进口大包粉补充国内需求。02 消费界丨柠檬品牌社它的工艺流程乳制品工艺流程图乳制品的分类全乳分离奶酪制作全奶粉奶油脱脂乳乳酪乳清干燥酸沉降干燥结品超滤去矿物化干燥酪蛋白乳糖低乳糖乳清矿物化黄油乳清渗透物乳清粉去矿物化的乳清浓缩乳清蛋白它的功能乳制品中具有丰富的营养元素，是人们日常消费中不可或缺的一部分。首先，乳制品含有丰富的蛋白质，摄入人体后，可转化为人体所需的各类氨基酸；其次，奶制品也是补钙的良品；再者，乳制品还含有乳糖、乳脂类等营养物质，能为人体提供能量；特别是鲜奶中的活性营养物质，长期饮用，能提高人体的免疫力。最后，乳制品中的发酵乳，富含活性益生菌、活性乳酸菌和短链脂肪酸，可促进肠道的蠕动，在一定程度上减缓便秘，减轻体重。03 消费界丨柠檬品牌社它的经历相较发达国家，中国乳制品市场起步较晚，但得益于中国快速发展的经济水平及庞大的人口基数，乳制品渗透率快速提升，行业发展迅速。整体上，中国乳制品行业发展可分为三个阶段：第一阶段：1997-2007年，市场渗透率快速提升国内乳制品市场的快速发展始于1997年，利乐包引进中国，解除了技术水平以及产销分离等限制条件，使得常温奶具备全国化推广的条件，乳制品市场渗透率快速提升。第二阶段：2008-2014年，质量驱动行业发展2008年三聚氰胺事件的发生，让消费者对国内乳制品质量的信心大打折扣，行业迎来大洗牌阶段，部分企业被淘汰，海外企业纷纷入驻。因此，国内企业开启重质量发展战略，同时在渗透率提升的作用下，乳制品行业市场规模从2006年的1252亿元增长至2014年3403亿元，8年CAGR达13.3%。第三阶段：2015年至今，价格驱动市场成长2014年之后，乳制品市场从开疆拓土的量增阶段转向产品结构提升的价增阶段。渗透率高位水平下，量增增速放缓，价增推动整体规模增长，高端常温奶、酸奶成为消费升级下的行业新宠。04 消费界丨柠檬品牌社它的中外概况1、国际的它（1）美国乳制品行业近年来，美国乳制品行业遭遇多方面困境，新冠疫情之下两家大型乳制品企业破产（迪恩食品和博登乳业）以及数千家奶牛养殖场倒闭。根据美国农业部（USDA）的数据显示，1975年至今，美国人均液态奶消耗量下降了40%。2019年美国牛奶消耗量为2178万吨，同比下降2.0%。2014-2019年美国牛奶消耗量变化情况（单位：万吨）250002000-0.00515000.011000-0.015500-0.020.025201420152016201720182019美国牛奶消耗量（万吨）增速(%)在液态奶需求菱缩的情况下，美国液态奶加工厂的数量却有所增长。美国液态奶加工厂数量和液态奶总消费量（2008年至2018年）500400300200100020082009201020112012201320142015201620172018液态奶加工厂数量05 消费界丨柠檬品牌社在营养需求、生活方式和口味偏好等多重因素下，美国本土消费者不再对传统牛奶情有独钟，而是将目光转向日益多元的替代品。相比于传统牛奶，许多小众乳制品虽然基数很小，但消费量却在不断增加。这些乳制品有时被称为“定制奶”，包括有机奶、草饲牛奶、无乳糖牛奶、超滤牛奶和强化蛋白奶。这些产品的零售价通常接近传统牛奶价格的两倍，每种产品均推出全脂、减脂、脱脂等多个系列牛奶。典型的企业代表包括：迪恩食品旗下的DairyPure，约占有10%的市场份额；紧随其后的三个领导品牌为无乳糖奶品牌Lactaid、有机奶品牌HorizonOrganic（达能北美旗下所有）和可口可乐旗下的超滤奶品牌Fairlife。此外，1975-2018年期间，美国人均酸奶消费量、人均奶酪消费量、人均黄油消费量分别增长580%、112%、23%。美国人均奶酪、冰淇淋、酸奶和黄油消费量（1975年至2018年）18161412106黄油06 消费界丨柠檬品牌社生产1千克不同乳制品的生乳需求量全脂牛奶希腊酸奶奶酪黄油510152025美国牧场生产的所有生乳中约60%用于加工奶酪和黄油。这些产品可消耗大量生乳也是除奶粉以外最适合储存和运输的乳制品。因此奶酪和黄油对于美国企业来说极具吸引力，成为推动生乳需求量增长的主要驱动力。美国奶酪业在奶酪生产研究和技术方面的先进性是公认的，已生产出超过600个品类供消费者选择。同时，它能够尽可能利用奶酪生产过程中主要副产品--乳清，分摊高昂的奶酪制造成本，使得企业在资金上更具优势。在美国，奶酪的快速增长也与居民的饮食习惯息息相关，无论是在正式的餐桌上，还是作为在美国口袋里的零食，奶酪几乎是所有美国人不可或缺的一部分。（2）日本乳制品行业从成长阶段看，1965年之前，日本乳制品的消费量保持双位数的较快的增长；1965-1997年行业依旧保持了30多年的5%以内的量增速；1997年之后行业增速基本稳定，略有下降。日本乳制品零售额及增速（十亿日元）30000.0825000.0620000.040.021500010000.02500-0.040.062004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018乳制品零售额乳制品增速酸奶增速鲜奶增速07 消费界丨柠檬品牌社从日本乳制品发展阶段看，各个阶段行业驱动因素均有不同，但产品创新推动了行业的长期成长。1）在乳制品消费培育和渗透阶段，驱动因素主要是人均可支配收入人均GDP以及城镇化率提升等的；2）在乳制品消费相对成熟之后，主要是以下两个方面驱动：第一由品类内部的产品创新和升级驱动，如液态奶中从牛奶单一发展细化出乳饮料和发酵乳，固态乳制品中向营养含量高的奶酪升级；第二乳制品消费结构进一步多样化，即干乳制品（奶酪等）的消费量占比逐渐提升。日本乳制品行业，日本乳企原材料90%的都来自于日本国内，奶酪、黄油、奶粉等原材料多为国外进口，而进口大包粉则多用于生产奶酪。乳企主要通过指定团体来购买生鲜乳，指定团体为农业协会联合奶农形成的公益团体成员为全国各地的奶农代表，指定团体每年负责与乳业谈判下一年原奶收购价格，并分饮用奶、黄油、奶粉、奶酪等不同加工用途定价。此外，指定团体亦协商奶农的供给量，保证了奶农的利益以及价格与供给的稳定性。在此机制下，日本乳制品企业对上游议价能力较弱，且不同乳企同一用途的原材料收购价格趋同。日本生鲜乳议价流程奶农全国委托指定印乳企农暂价读列协团体原则上不能自己决定分品类制定价格周品类价格一政饮用乳销售单位和用递黄油以自己的意退决定销售单位和用速奶农萌售鲜奶组织奶酪自管部分自制乳制品08 消费界丨柠檬品牌社日本鲜奶行业竞争格局较为分散，行业CR3约为35%，其原因为早在酸奶进入日本市场前居民便养成了饮用本地鲜奶习惯，故集中度难以提升。日本酸奶行业格局日本鲜奶行业格局35%22%43%65%7%6%10%12%■明治雪印森永其他■明治■雪印森永其他日本乳企多推出功能性酸奶提高产品附加值，例如明治功能性酸奶提供预防感冒，抑制幽门螺杆菌，降低尿酸、改善肠道等功能，其余厂商亦推出美容、抑制牙周炎、改善过敏、减少皮下脂肪等功能。日本酸奶和乳酸菌饮料市场主要企业份额变化（以销售额计)3025201510200820092010201120122013201420152016明治养乐多森永雪印MEG (%)60 消费界丨柠檬品牌社（3）中国乳制品的国际地位2019年，中国原奶产量全球排名第五，占比3.8%。尽管原奶产量排名不低，但考虑到中国人口基数大，人均原奶产量十分有限。根据欧睿数据显示，2019年中国乳制品消费量占全球总消费量的12.5%，远高于原奶产量占比。可见，国内原奶产量难以满足国内乳制品需求，供给缺口仍需依靠进口大包粉补足。我国生鲜乳产量全球占比3.8%43%36%34.6%■印度■美国巴基斯坦■巴西■中国■德国■俄罗斯■法国■新西兰■土耳其■其他我国乳制品消费全球点比3.8%12%4%3%3%■美国■中国德国英国■法国■日本■加拿大■其他■澳大利亚■新西兰荷兰合作银行（RABOBANKNEDERL-ANDS）公布的2021年全球乳业20强榜单显示，Lactalis以年营收230亿美元，取代行业巨头雀巢（208亿美元），成为最大乳企，雀巢位居第二。中国乳制品企业稳居全球前十阵营，伊利（138亿美元）位居第5，蒙牛（110亿美元）位居第9。10 消费界丨柠檬品牌社2021年全球乳制品行业20强排名企业名称所在国家营业额（亿美元）