2023年第一季度金融科技报告（英文）

Q1 2023Fintech 行业更新对整个交易范围内更广泛的金融科技趋势以及公共和私人估值的定性见解 ， 以及对当今改变该行业的领导者的采访。重要披露出现在本报告末尾GP 猎犬公司财务有限公司和 GP 猎犬资产管理有限公司由金融行为监管局授权和监管GP Bullhound 卢森堡 S .- R. L. 在卢森堡受 CSSF 监管 2023 年第一季度金融科技行业更新2外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们人工智能在金融科技的发展中占据中心地位THE VIEWGP Bullhound 的 Q1 Fintech 观点人工智能正在通过提高效率、降低成本和为客户体验增加价值来改变金融服务行业需要关注的关键领域包括增强的欺诈检测、预测分析和自动化投资随着人工智能技术的发展 ， 道德和监管方面的考虑将需要得到解决CFO 的优先事项正在发生变化 ， 并变得更加数字化 - 优先提高财务团队的绩效和技术堆栈一直是金融科技最关键的领域之一以 API 为主导的公司在该领域的出现 ， 专注于全栈和次垂直解决方案 ， 激发了人们对该领域的浓厚兴趣ZKP 可能会改变金融科技的游戏规则零知识证明 （ ZKP ） 是一种加密方法 ， 允许一方向另一方证明某个陈述是真实的 ， 而不透露有关该陈述的任何其他信息ZKP 可以通过减少对中介机构的需求并降低欺诈和数据泄露的风险 ， 实现更快、更便宜的支付 2023 年第一季度金融科技行业更新3外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们收购人投资由收购人投资由收购人投资由收购人投资由投资由投资由收购人投资由投资由基金 I投资由基金三投资由基金三投资由基金四投资由基金四领先的技术咨询和投资公司 ， 提供交易建议和资本GP 斗牛犬最近的 Fintech 活动投资银行投资管理 2023 年第一季度金融科技行业更新4资料来源 ： Juniper Research ， 埃森哲 ， 普华永道 ， 德勤 ， 美联储外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们投资由收购人GP BULLHOUND 的部门收购随着 AI 的指数增长 ， 金融科技将走向何方 ？人工智能在金融科技的发展中占据中心地位选择交易记录在过去的几年中 ， 人工智能 （ AI ） 在金融科技行业变得越来越普遍 ， 彻底改变了金融服务的交付方式 ， 但在 2023 年 AI 的迅速崛起中更是如此。根据普华永道的一份报告 ， 到 2030 年 ， AI 将为全球经济贡献 15.7 万亿美元 ， 巩固其作为值得关注的技术的地位金融服务行业在 AI 的增长中占很大比例。事实上 ， 金融科技的 AI 领域近年来出现了显著增长 ， 人工智能驱动的金融服务市场规模将从 2021 年的 120 亿美元增加到 2030 年的 440 亿美元以上随着人工智能技术的不断发展，我们可以期待金融服务业发生更重大的变化。AI 驱动的系统已经显示出提高效率、降低成本和提供更好的客户体验的潜力。但在未来几年，我们可以期待看到人工智能被用于自动化日常任务，如客户服务查询和数据输入，解放人类员工专注于创造更多的价值传递给消费者。此外 ， 人工智能将使金融机构能够通过分析大量数据来确定趋势和预测结果 ， 从而做出更明智的决策。人工智能在金融科技中的兴起为金融机构和消费者提供了令人兴奋的机会 ， 但也提出了重要的道德和监管问题 ， 随着技术的不断发展 ， 这些问题需要解决关注移动的三个关键领域转发:–增强的欺诈检测到 2023 年，人工智能将通过提供简化和自动化的欺诈检测和预防系统，为金融服务行业节省约 220 亿美元。人工智能系统可以分析大量数据，并识别人类分析师可能错过的模式。考虑到向数字系统的转变，数字实体和消费者的在线金融活动比例明显更高，人工智能可能对改进欺诈检测至关重要。–预测性分析： AI 将使金融机构能够使用预测分析来预测未来趋势并识别潜在风险。根据德勤的一份报告 ， 73 ％ 的金融机构计划使用预测分析来做出战略决策。通过使用 AI 驱动的系统分析客户数据和市场趋势 ， 金融机构可以更好地做出关于产品开发、风险管理和营销的决策策略–自动化投资： AI 将通过为消费者提供自动化的投资建议和执行来彻底改变投资行业。根据普华永道的一项研究，到 2025 年，“机器人顾问 ” 的资产可能高达 7 万亿美元。机器人顾问不仅使用大量数据推动的 AI 算法来提供投资建议和投资组合管理服务，而且与传统财务顾问相比，他们的成本也要低得多。投资由 2023 年第一季度金融科技行业更新5来源 ： Gartner, Medium, MRFR外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们收购人投资由投资由GP BULLHOUND 的部门收购技术如何塑造 “首席财务官办公室 ”全球金融职能的土地数字优先和技术驱动现在是企业的优先事项。拥有节俭技术预算的首席财务官的日子已经一去不复返了 ， 他们现在具有深刻的战略意义 ， 需要回顾过去的短期技术成本来确定价值驱动因素增强财务团队内部的绩效和技术堆栈一直是 Fintech 最关键的领域之一。到 2030 年 ， 仅全球会计软件市场就可能达到 380 亿美元Gartner 的一项调查发现 ， 82% 的首席财务官表示 ， 他们的数字投资正在加速The current technology landscape, focused on the finance function, is highly fragned with tools targeted specific functions. Business are addressing each finance activity as a disparate function, with the end - to - end stack not work cognitivellyLegacy tools still have operations which are paper - based and require significantly manual intervention. This has result in an over - hiring in finance teams and a focus on data aggregation across systems, rather than data analysisThe Technologies that operate across the stack and at scale are dominated by legacy players. However, emergence of newer API - led players over recent years has spreted interest in the space我们在哪里看到创新 ？虽然 “首席财务官办公室 ” 的格局很广泛 ， 但大多数基础技术可以分配到两个主要领域 ：–核心财务和会计系统–用于会计的端到端软件套件 ， 主要侧重于簿记和会计数据存储–在空间中选择玩家 ： AccountsIQ ， Sage ， Xero–具体案例的财务应用程序–针对特定财务功能的解决方案 ， 例如 AR 和发票管理 ， TMS ， 税收和支出管理–在空间中选择玩家 ： AccessPay ， Payhawk ， Nomentia虽然首席财务官仍处于这些技术的采用阶段 ， 但仍有很大的机会来增强现有解决方案 ， 并通过人工智能和机器学习促进流程自动化选择交易记录 2023 年第一季度金融科技行业更新6外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们收购人投资由投资由GP BULLHOUND 的部门收购零知识证明了金融科技的未来吗 ？零知识证明 （ ZKP ） 可以在金融服务中实现安全高效的交易零知识证明是一种加密方法，它允许一方向另一方证明某一陈述是真实的，而不透露有关该陈述的任何其他信息。这意味着 ZKP 可以帮助维护金融交易中的隐私和安全，同时减少对中介机构的需求。在 Fitech 中，ZKP 可能会改变支付应用程序的游戏规则，允许更快，更便宜的交易以及更大的隐私和安全性。ZKP 在支付方面的主要优势之一是能够降低交易成本。传统的支付系统需要中间人, 例如银行或支付处理器来促进交易, 这增加了消费者和商家的成本。然而，有了 ZKP，交易可以由相关各方直接核实，消除了对中间人的需求，降低了交易成本。这对于跨境支付尤为重要，由于多个中介机构的参与，跨境支付可能会缓慢且成本高昂。ZKP 的另一个优点是在保持隐私的同时仍然允许验证的能力。在传统的支付系统中，交易信息通常存储在集中式数据库中，这很容易受到黑客攻击和数据泄露的影响。然而，使用 ZKP，交易信息被加密和验证，而不需要透露任何额外的信息。这意味着即使在数据泄露的情况下，交易信息也可以保持隐私和安全。除了支付之外，ZKP 还可以用于金融科技的其他领域，例如身份验证和欺诈预防。例如，ZKP 可用于在不泄露任何个人信息的情况下验证客户的身份，从而在入职过程中实现更大的隐私和安全性。ZKP 还可用于通过允许安全和透明的交易验证来防止欺诈，而不透露有关交易的任何其他信息。金融科技领域已经有几个基于 ZKP 的支付应用例子 ：–Aztec Protocol 为以太坊区块链上的机密交易开发了基于 ZKP 的协议。这允许基于以太坊的资产的私人交易 ， 包括令牌和智能合约–Hydro 协议 ： Hydro 协议是一种使用 ZKP 来确保用户隐私和安全的去中心化交换 （ DEX ） 。该协议实现了基于以太坊的资产的无信任交易 ， 而无需中央方来促进交易–暗物质实验室 ： 该公司正在开发一种分散的身份验证系统 ， 该系统使用 ZKP 来确保隐私和安全。该系统使用户能够在不泄露任何个人信息的情况下证明自己的身份 ， 这有助于防止身份盗窃和欺诈选择交易记录 外卖交易趋势上市公司分析CEO 评论Public comparables关于我们全球软件交易趋势鉴于市场不确定性 ， 交易活动继续减弱并购 / 收购活动继续很酷私募正在经历类似的趋势2502001501005006005050040400303002002010010003,0002,5002,0001,5001,0005000值 (LHS) 体积 (RHS)并购 / 收购活动继续偏向美国和加拿大总投资 （ LHS ） 量 （ RHS ）私募活动暗示亚洲复苏100%80%60%40%20%0%100%80%60%40%20%0%美洲欧洲亚洲其他美洲欧洲亚洲其他资料来源 ： Pitchboo （ 截至 2023 年 3 月 31 日 ） 注 ： （ 1 ） 2019 年第三季度价值飙升，原因是四笔巨额交易，总价值为 c 。1, 550 亿美元 ： 蚂蚁集团 / 阿里巴巴 （ 660 亿美元 ），Worldpay / FIS （ 480 亿美元 ），First Data / Fiserv （ 460 亿美元 ） 和 Total Systems Services / Global Paymets （ 240 亿美元 ） ； （ 2 ） 2018 年第二季度亚洲筹款价值飙升是由对蚂蚁金服的巨额投资 （ 140 亿美元 ） 造成的。2023 年第一季度金融科技行业更新 72018 年第一季度2018 年第二季度2018 年第三季度2018 年第四季度(1)2019 年第一季度2019 年第二季度2019 年第三季度Q4 20192020 年第一季度2020 年第二季度2020 年第三季度2020 年第四季度2021 年第一季度Q2 20212021 年第三季度Q4 202120