CONTENTS全球手游买量风向标01目录头部广告主买量竞争洞察02国产中重度手游出海竞争分析03AppGrowing 助力出海营销04 全球买量风向标 www.appgrowing.net海外市场手游各类别投放情况20.1%12.9%5.0%6.4%10.3%8.2%7.1%8.3%5.2%3.4%2.6%1.5%2.0%1.9%0.6%0.9%0.5%0.4%休闲益智解谜策略角色扮演模拟动作街机娱乐场卡牌冒险桌面文字体育竞速音乐问答聚会游戏教育17.4%13.8%10.2%10.2%8.5%7.2%5.4%5.0%4.7%4.2%3.3%3.2%2.8%1.7%0.8%0.7%0.2%0.1%广告量手游数量数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31 www.appgrowing.net海外市场手游各类别投放占比同比变化娱乐场+3.4pp休闲+0.9pp模拟+0.5pp策略+0.3pp卡牌+0.0pp教育-0.0pp冒险-0.1pp音乐-0.1pp聚会游戏-0.1pp体育-0.1pp问答-0.1pp桌面-0.2pp文字-0.3pp竞速-0.3pp街机-0.4pp动作-0.5pp益智解谜-0.5pp角色扮演-0.5pp休闲+2.9pp街机+2.4pp娱乐场+1.6pp冒险+1.2pp体育+0.3pp文字+0.1pp竞速+0.1pp模拟+0.1pp教育-0.0pp卡牌-0.1pp问答-0.2pp桌面-0.2pp聚会游戏-0.2pp策略-0.4pp音乐-0.5pp益智解谜-0.9pp动作-2.6pp角色扮演-3.6pp广告量手游数量数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31 www.appgrowing.net中国出海手游各类别投放情况广告量策略, 22.9%角色扮演, 15.7%休闲, 13.8%益智解谜, 9.6%模拟, 8.6%卡牌, 5.8%冒险, 4.4%动作, 4.1%娱乐场, 3.9%桌面, 3.4%手游数量休闲, 21.7%角色扮演, 14.6%益智解谜, 11.6%策略, 9.6%模拟8.2%卡牌8.2%娱乐场5.5%动作, 4.3%桌面, 3.6%冒险, 2.9%文字,...数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31 头部买量竞争洞察 www.appgrowing.net海外角色扮演手游月度投放趋势&主要目标市场0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%3月4月5月广告量占比在投手游数量占比38.9%24.8%23.0%19.8%17.0%14.0%12.7%11.6%11.6%9.9%8.7%6.1%5.5%1.2%东南亚北美港澳台西欧日韩中欧拉美中东大洋洲北欧南欧南亚非洲东欧数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31，多地区投放的广告会被重复计算，故地区占比总和大于100%。 www.appgrowing.net海外头部角色扮演手游开发者来源地区中国内地54.7%45.2%越南11.6%8.7%韩国7.8%7.4%日本3.1%4.8%中国台湾1.7%4.3%美国2.5%3.5%数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31，“头部开发者”指广告量排行前一千位的开发者 www.appgrowing.net海外角色扮演手游广告投放榜01Ragnarok Origin GlobalGravity Game Hub02暮色雙城露珠游戏03Ever Song: Cổ Tích Nổi LoạnFuntap.vn04Epic Heroes- Save Animals冰川网络05Summoners War: ChroniclesCom2uS06Hero Wars – Fantasy BattlesNEXTERS GLOBAL LTD07Vampire Hunter：Bloodlinejjgames08Revelation: Infinite JourneyVNG Corporation09Knighthood - Epic RPG KnightsMidoki Roleplaying Games10Kiếm Thế Origin VNGVNG Corporation11一個官人一個妻 - 五週年盛典heyyogame12Captor ClashFireland13戀戀清庭:邂逅LUDOO GAMES14MythWars & Puzzles羯磨科技15Demon God君海游戏16神蹟：血舞者天游网络17馬賽克英雄魔兔网络18花舞宮廷初心网络19Bloodline: Heroes of LithasGOAT Games20Ngự Long Kiếm 3DTMC JSC数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~5.31， 仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。天游网络的MMO新游《神迹：血舞者》针对港澳台市场做高度本地化包装，展现出一种“可复制”的买量营销思路。另外，露珠游戏《暮色双城》、魔兔网络《马赛克英雄》等均为2023年的新游，上线后大力冲榜并进入投放Top20。 www.appgrowing.net海外策略手游月度投放趋势&主要目标市场0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%3月4月5月广告量占比在投手游数量占比33.1%32.0%28.2%20.3%18.8%17.7%16.7%15.2%14.8%11.9%9.9%9.0%6.8%1.9%北美东南亚西欧中欧中东港澳台日韩拉美大洋洲北欧南欧非洲南亚东欧数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31，多地区投放的广告会被重复计算，故地区占比总和大于100%。 www.appgrowing.net海外头部策略手游开发者来源地区中国内地78.8%33.4%越南3.7%12.1%法国1.7%7.9%俄罗斯3.2%4.5%美国1.1%4.2%韩国1.0%3.1%数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31，“头部开发者”指广告量排行前一千位的开发者 www.appgrowing.net海外策略手游广告投放榜01Viking RiseIGG02Lords Mobile: Kingdom WarsIGG03Doomsday: Last SurvivorsIGG04Call of Dragons莉莉丝游戏05The Grand Mafia 友塔游戏06Last Fortress: Underground 龙创悦动07Evony: The King's ReturnTop Games08Mafia City 友塔游戏09Stormshot: Isle of Adventure趣加10Rise of Empires: Ice and Fire龙创悦动11Beast Lord: The New Land星合互娱12The Ants: Underground Kingdom星合互娱13Age of Apestap4fun14Whiteout Survival点点互动15State of Survival: Zombie War趣加16War and Order壳木游戏17Clash of ClansSupercell18Puzzles & Survival三七互娱19Stickman War: Stick Fight ArmyPercas Studio20Top War: Battle Game江娱互动数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~5.31， 仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。纵观策略类投放Top20，IGG无疑是近三个月投放力度最大的厂商，包揽了榜单前三，其中《Viking Rise》和《王国纪元》双端投放量都非常大，可见买量依旧是策略类获取用户的主要方式。值得关注的还有星合互娱的《Beast Lord：The New Land》、点点互动的《Whiteout Survival》以及壳木游戏《War and Order》，均为厂商在已有成功产品基础上的同类型新探索。 www.appgrowing.net海外冒险手游月度投放趋势&主要目标市场0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%3月4月5月广告量占比在投手游数量占比33.2%30.0%23.9%20.2%19.5%18.3%15.5%14.2%14.1%10.8%9.1%8.7%7.2%2.4%东南亚北美西欧港澳台中欧日韩拉美大洋洲中东北欧非洲南欧南亚东欧数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31，多地区投放的广告会被重复计算，故地区占比总和大于100%。 www.appgrowing.net海外头部冒险手游开发者来源地区中国内地44.0%20.7%越南9.1%10.0%法国2.7%10.4%以色列7.6%7.0%日本2.7%6.0%俄罗斯7.8%5.0%数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~2023.5.31，“头部开发者”指广告量排行前一千位的开发者 www.appgrowing.net2023年3~5月海外冒险手游广告投放榜01Honkai: Star Rail米哈游02Genshin Impact米哈游03Ragnarok Origin GlobalGRAVITY GAME04Survivor.ioHabby05Sky Utopia君海游戏06Legend of Slime: Idle RPG WarLoadComplete07June's JourneyWooga08Zombie WavesFun Formula09雲海：無限邊境艾肯娛樂(香港)股份有限公司10Animal Kingdom: Coin RaidInnplay Labs11Fate Angels AdventurePengchao Deng12Farm Land - Farming life gameHoma13龍與世界的盡頭巨人网络14Six Paths LegendTALORIA M WILSON15Rumble HeroesPlayHard.Lab16Spring ValleyPlaykot LTD17Idle AwakeningMARK DOUGLAS SPUNNER18Seekers Notes: Hidden ObjectsMytona19Pokémon GONiantic20Clash Legend :Boss BattleGameGergerN数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~5.31， 仅统计 Google Play 端，按广告数降序排列。冒险类榜单中，最受瞩目的新品无疑是米哈游的《崩坏：星穹铁道》，上线10天营收已超过《原神》同期。从游戏风格来看，榜单前半段二次元、混合休闲手游产品较多；榜单后半段则有两款农场主题产品上榜。 中国出海开发者品类竞争分析 www.appgrowing.net角色扮演手游厂商海外广告投放榜010203040506080910111207131415露珠游戏VNGFuntapCom2usPanoramik Games冰川网络君海游戏天游网络初心网络Crazy Labs三七互娱莉莉丝游戏4399游戏震游科技Neocraft数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~5.31。中国厂商占据了广告投放量 Top 15 中的11个席位，是角色扮演类移动广告的主要贡献者，第一名为露珠游戏。中国角色扮演厂商在买量市场上的主要竞争对手是韩国、越南厂商。中国厂商 www.appgrowing.net角色扮演手游投放案例——《暮色雙城》数据来源：AppGrowing 国际版，2023.3.1~5.31