狗主粮行业调研报告

狗主粮行业调研报告 狗主粮行业调研报告张杨老师带你看品牌 解数咨询第195期报告 目录狗主粮淘内分析03宠物行业宏观环境分析01线上整体种草&销售总图02狗主粮抖音分析04Ø伯纳天纯&比乐&纽顿狗主粮小红书分析05热门品牌调研06 宠物行业宏观环境分析 数据来源：中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告宠物经济市场规模增长减缓，但韧性十足；犬经济仍占据最大份额；淘宝/天猫线上平台体量访客持续增长中国宠物行业发展概况393.33亿元470.62亿元515.14亿元9.94亿9.98亿10.78亿2020年2021年2022年2020-2022年淘系宠物行业环比趋势销售额访客数线性 (销售额)202420652490270618.5%2.0%20.6%8.7%2019年2020年2021年2022年2019-2022年中国宠物市场规模（亿元）及增速金额（亿元）增速1244118114301475780884106012312019年2020年2021年2022年犬猫市场细分规模（亿元）犬猫犬17.8%-5.1%21.2%3.1%猫19.6%13.3%19.9%16.1%226122622634288217681818182618832019年2020年2021年2022年单只犬猫平均消费金额（元）犬猫犬8.9%0.1%16.5%9.4%猫10.2%2.8%0.3%3.1% 宠物行业消费者行为保障宠物日常生活需求及健康成为主要消费动因，八成以上的宠物主表示维持宠物日常生活、保障宠物健康是购买产品/服务的主要动因数据来源：亚宠研究院数据说明：题目为多选题，总和大于100%其他个人因素（报复消费/奖励消费）受到环境氛围影响被新包装/新功效/新科技吸引被广告/宣传吸引亲友推荐受到产品/服务打折的影响提升宠物生活品质保持宠物健康满足宠物日常生活需求2022年不同线级城市宠物产品/服务消费动因分布一线新一线二线 宠物行业消费结构变化食品消费占比小幅下降，但仍占据最大份额，为宠物主要消费市场35.813.91.812.89.014.62.63.04.40.80.60.635.313.32.113.39.413.82.83.14.80.60.70.7主粮零食营养品用品药品诊疗疫苗体检洗澡美容训练寄养保险宠物（犬猫）消费结构变化2021年2022年食品用品服务医疗作为刚需产品，食品消费占比高达50.7%，其中仍以主粮市场占比最大数据来源：中国宠物行业白皮书——2022年中国宠物消费报告---- 数据来源：派读宠物•据不完全统计，2023年第一季度，宠物行业发生的融资事件共有8起。•从融资领域看，一季度的宠物行业可谓是“全面开花”，宠物医疗、宠物用品、宠物食品、宠物服务及新兴的异宠领域均有资金布局。其中宠物食品领域收获2起融资，资本关注度较高。•从融资规模看，一季度的8起融资中，天使轮融资1起，Pre-A轮融资2起，A轮融资1起，B轮融资2起，D轮融资1起。在融资金额上，仅波什宠物公布了具体金额，其余融资均未公布相关具体金额。•而从融资机构看，除了金鼎、创安资本等投资机构外，蒙牛创投的进入则可以视为蒙牛这家乳业巨头跨界布局宠物行业的第一步。宠物行业投融资热度宠物食品赛道受资本关注，获多起融资宠物行业1-3月份投融资信息时间公司轮次金额投资方细分领域1月11日瑞派D轮未公布蒙牛创投宠物医疗1月11日BRIGHT布兰德Pre-A轮数千万元若羽臣宠物食品2月7日爱宠世家天使轮数千万元创安资本宠物服务2月10日布卡星Pre-A轮数千万元金鼎资本领投，合享资本参投异宠用品2月13日Furbulous战略投资未公布产业方宠物智能用品2月14日帕特B轮未公布L Catterton宠物食品3月1日诺安百特B轮近亿元千骥资本领投，晨兴创投跟投宠物医疗3月2日波什宠物A轮8000万元偕悦（上海）生物科技有限公司宠物电商平台 线上整体种草 & 销售额总图 宠物行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点，线上渠道成为宠物行业最为重要的销售渠道。调研数据显示，综合电商平台是中国宠物食品消费者获取资讯的主要途径。电商平台关于宠物食品的生产日期、食品配方的呈现形式较其他平台更加直观，且综合电商平台的直播、评论等功能让消费者能更清晰地了解产品详情，更容易让消费者产生购买欲望，达成交易；另外，宠物饲养者每月进行宠物消费的频次多集中在1-2次或3-4次；宠物消费主要体现在宠物的食品、用品和医护方面。88.3%的中国宠物消费者年均消费超过500元；个人可支配收入越高的群体，在宠物方面的消费也相应较多。品牌/产品决策购买下单购后行为需求产生消费者线上购买行为路径消费者线上购买路径梳理资料来源：艾媒咨询国民消费保持稳定增长，为宠物行业带来新的动能 2023年4月成交额40.12亿元2023年4月成交额5-7.5亿元宠物行业-行业规模(2023年4月)淘宝宠物/宠物食品及用品类目抖音：母婴宠物-宠物/宠物食品及用品类目数据来源：淘宝-生意参谋；抖音-飞瓜2023年4月宠物行业在天猫/淘宝以及抖音均具有一定销售规模宠 物 淘内行业 销售额访客数2021年销售额访客数35.92亿元0.80亿40.09亿元0.83亿2022年4月+11.61%+4.18%40.12亿元1.06亿+0.09%+26.67%+9.46%+7.97%515.14亿元10.78亿宠物/宠物食品及用品-行业基础数据（2020年-2022年&2021年-2023年4月数据同比）393.33亿元9.94亿470.62亿元9.98亿+19.65%+0.41%宠物行业2020-2022年销售额&访客数整体呈上涨趋势，发展势头良好；行业近三年4月销售额持续上涨，近一年增速减缓，但访客同比增速较高，市场需求旺盛 宠物/宠物食品及用品-二级类目销售数据（2023年2月-4月）2023年4月全价狗主粮体量达3.94亿元近三月交易额增速中，以全价狗主粮最为稳定，且综合增速趋势优于其他类目全价猫主粮, 7.21亿元, -3.98%水族食品及用品, 5.54亿元, 5.89%全价狗主粮, 3.94亿元, -9.65%猫/狗如厕用品, 2.61亿元, -43.30%猫零食, 2.41亿元, -7.21%猫/狗居家用品, 2.03亿元, -37.44%猫/狗保健品, 1.78亿元, 19.51%水族类宠物, 1.43亿元, -0.78%猫/狗药品, 1.30亿元, 4.51%狗狗, 1.22亿元, -3.11%二级子类目2023年4月体量TOP1016.47%21.44%-11.51%66.93%21.33%-2.85%17.69%25.04%-5.18%9.59%-28.77%-4.52%16.19%-43.16%0.81%2月3月4月4月体量TOP5二级子类目增速全价猫主粮水族食品及用品全价狗主粮猫/狗如厕用品猫/狗居家用品 全价狗主粮-近13个月基础数据（2022年4月-2023年4月）近13个月内，全价狗主粮行业受双十一影响较大，于10月、11月到达交易额、访问人数、客单价的峰值，结合商品本身属性（全价狗主粮保质期一般为6-18个月），大部分消费者在双十一“屯狗粮”的消费习惯已初见雏形；商家可关注大促期间活动运营，进一步提升活动效果4.36亿元4.94亿元4.94亿元3.30亿元3.73亿元3.88亿元6.24亿元5.86亿元5.08亿元2.82亿元3.32亿元4.15亿元3.94亿元651.4万729.8万722.9万610.0万667.6万735.1万982.6万947.2万713.5万566.0万587.1万712.1万683.3万2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月交易额&访问人数交易额访问人数20921521417017618124123421918418619418832.00%31.40%31.96%31.75%31.68%29.14%26.32%26.48%32.51%27.06%30.43%30.08%30.63%2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月客单价&转化率客单价转化率 全价狗主粮-卖家概况（2022年4月-2023年4月）全价狗主粮整体卖家数呈减少趋势，但有交易卖家数趋于稳定在1万上下波动，2023年以来，在整体卖家数减少的情况下，达成交易的卖家数占比在逐渐升高，市场信心正逐渐回暖5.9万6.0万6.1万6.1万5.5万4.8万4.6万4.7万4.8万4.4万4.3万4.2万4.2万1.1万1.1万1.0万1.0万1.0万1.0万1.0万1.0万1.0万0.9万1.0万1.0万1.0万17.92%18.01%16.73%16.65%18.40%20.67%22.19%21.77%21.73%20.14%22.33%23.63%23.93%2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月卖家概况卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 3.39亿元3.32亿元2.49亿元2.10亿元1.83亿元1.63亿元1.45亿元1.44亿元1.36亿元1.30亿元5.99%5.86%4.39%3.71%3.23%2.88%2.56%2.55%2.40%2.31%MYFOODIE/麦富迪ROYAL CANIN/皇家Pure＆Natural/伯纳天纯比乐疯狂小狗ACANA/爱肯拿Orijen/原始猎食渴望凯锐思力狼Nutram Number/纽顿销售额市场占比840.7万1029.8万1034.0万1077.4万1124.2万1375.0万1401.4万1566.9万2369.2万2416.6万力狼凯锐思Orijen/原始猎食渴望Nutram Number/纽顿ACANA/爱肯拿疯狂小狗比乐Pure＆Natural/伯纳天纯MYFOODIE/麦富迪ROYAL CANIN/皇家4月销售额Top10品牌全价狗主粮-TOP品牌销售额&市占率（2022年4月-2023年4月）近13个月销售额TOP10品牌与4月TOP榜单完全重合，其中国产品牌占比50%，体量最大为MYFOODIE/麦富迪（3.39亿元）法国美国加拿大 全价狗主粮-TOP品牌自营分销占比（2023年1月-2023年4月）TOP10品牌中，国产品牌疯狂小狗、凯锐思、力狼专注在自营渠道，国外品牌爱肯拿、渴望、皇家则侧重于分销，其余品牌的自营分销占比较为均衡，其中纽顿随着自营占比的增加，销售额排名有所上升46.49%29.65%47.55%60.00%33.95%13.57%89.61%25.10%67.66%43.17%53.51%70.35%52.45%40.00%66.05%86.43%10.39%74.90%32.34%56.83%MYFOODIE/麦富迪ROYAL CANIN/皇家Pure＆Natural/伯纳天纯比乐疯狂小狗ACANA/爱肯拿凯锐思Orijen/原始猎食渴望力狼Nutram Number/纽顿2023年1月自营占比分销占比46.52%25.82%49.16%34.08%58.95%9.53%22.54%89.59%49.55%66.20%53.48%74.18%50.84%65.92%41.05%90.47%77.46%10.41%50.45%33.80%MYFOODIE/麦富迪ROYAL CANIN/皇家Pure＆Natural/伯纳天纯疯狂小狗比乐ACANA/爱肯拿Orijen/原始猎食渴望凯锐思Nutram Number/纽顿力狼2023年2月自营占比分销占比53.