医疗市场洞察-消费医疗集采影响几何？

消费医疗领域集采影响几何？ 内容摘要 消费医疗领域口腔和眼科首先迎来集采 2022年10月到12月，种植牙、正畸托槽和0K镜传出集采的消息，近期这些品种的集采已经落地，都迎来了一定程度的降价。 分析师观点 对于行业来说，消费医疗领域的集采规范了市场秩序，解决了过去长期存在的“回扣竞争”问题，直接压缩了耗材制造商、消费医疗机构的暴利空间，改善消费医疗行业生态，有利于促进行业高质量发展。 对于企业来说，短期内降价可能造成利润承压，但集采的作用机制是“以价换量”，带量采购在一定程度上可以缓解对企业利润造成的压力，长期来看，降价有利于消费医疗产品市场渗透率的提升，挖掘更多需求潜力，提升企业业绩表现。 ·对于医生和患者来说，通过集采的下一步手段“技耗分离”，可以体现医生服务的价值，杜绝“黑灰收入”，使临床效果成为评价标准；患者则可以享受更高质量的医疗服务和更优惠的价格。 消费医疗集采背景集采目的在于探索完善药品价 格形成机制，规范药品流通秩序，联盟带量采购已较为成熟 集中采购的含义和自的 ●集采的全称是集中采购，药品和耗材的集中采购采取带量采购、量价挂钩、以量换价的方式，与药品生产企业进行谈判，具有国家组织和区域型联盟组织的不同规模。易观分析 ●集中带量采购，目的在于探索完善药品价格形成机制，降低群众医药费负担，规范药品流通秩序，保障用药安全，提高医疗保障水平 集中采购的发展历程 探索试点阶段（1990年-1999年），医院分散采购为主 此阶段以医院分散采购为主，医院议价能力较弱，且存在医院与企业利益输送等问题。为规范医疗机构采购行为，降低药品虚高价格，部分省市探索试点了集中采购工作，积累了一些经验。 制度建立阶段（2000年-2009年），地市招标采购为主 此阶段通过试点，地市级药品集中采购制度逐步建立健全，但也出现了一些问题，如第三方招标中介收费庞大、行政机构参与过多、招标程序流程异常繁杂、不规范行为层出不穷等。 制度完善阶段（2010年-2017年），省级招标采购为主 此阶段药品集中采购工作得到了进一步规范，地市招标采购上升为省级招标采购。但是，“药价虚高、低价中标死、做高空间”等乱象依然广泛存在。量价脱钩，招标采购中普遍只招价格不带量，企业缺乏销量预期，难以实现药价明显下降。 医保治理阶段（2018年至今），联盟带量采购为主 2020年2月，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，要求“深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采购。 2021年1月，国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》，标志着药品集中带量采购工作进入常态化、制度化、规范化的新阶段。 消费医疗集采现状药品耗材集中带量采购改革提 速扩面，消费医疗不再是集采“避风港” ●由于此前药品集中带量采购是基于保基本、保临床的原则，重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围，因此消费医疗被认为不会被纳入集采范围。 但随着药品耗材集采改革提速扩面，越来越多的药品和耗材种类被纳入集采范围，消费医疗领域尽管与医保关联不大，但也存在采购和使用中的不合理因素，价格虚高函待治理。随着部分消费医疗领域的高值医用耗材集采的实践和探索，集采覆盖范围进一步扩大，体现了集采无“禁区”的发展趋势。S 口腔和眼科中备受关注的种类率先被纳入集采 眼科 口腔 正畸托槽 种植牙 OK镜 2022年10月，河北省医用药品器械集中采购中发布了《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》，这20种采购品种名单里就包含角膜塑形用硬性透气接触镜（即OK镜）。 2022年10月，陕西省药械采购平台发布《省际联盟(区、兵团)口腔正畸托槽集中带量采购公告》，开展口腔正畸托槽集中带量采购工作。 2022年12月，全国种植牙集采的具体实施方四川省医保局发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告（第2号）》，随标书公布了意向采购量等数据以及具体的开标时间。 消费医疗集采现状种植牙和正畸托槽集采降价明 显，OK镜集采范围较为有限降价整体温和 种植牙集采全面覆盖，降价幅度大 ●此次种植牙集采全国所有省市全面覆盖，产品以种植体、修复基台、配件包各1件组成种植体产品系统，其中，修复基台为单牙种植修复基台，材质为纯钛或钛合金两个类型，适用于多牙种植的复合基台暂不纳入。 正畸托槽集采范围稍小，降价相对温和 正畸托槽耗材集采联盟包括16个省（自治区、兵团），涉及产品有普通金属托槽、方丝弓托槽、普通陶瓷托槽、自锁金属托槽、自锁陶瓷托槽、无托槽矫治器、颊面管等七类口腔正畸托槽耗材。 OK镜首轮集采较为温和，方向性信号意义更大 此次河北省牵头的“OK镜”集采涉及5个省自治区和11个地市（盟），覆盖区域较为有限，且主要由公立医院报量参加，OK镜总报量14342片，分为标准片和环曲片等两类，对应常规视力矫正和散光矫正，数量不大，政策整体较为温和，方向性信号意义更大。 数据来源：公开资料 消费医疗集采影响规范市场秩序，改善医疗行业生 态是集采的首要目的和直接影响 民营医疗机构纳入集采，塑造平等的监管环境 01 民营医疗机构被纳入种植牙体的统一规则集采范围，有助于形成监管闭环，让公立、民营医疗机构面临平等的监管环境，防止公立医院将“带金销售”转嫁给院外市场、非医保品种。 规范市场秩序，改善医疗行业生态 ·医药集采在规范健康产业市场秩序、纠正市场失灵、改善医疗行业生态等方面发挥了重要作用，有利于促进医疗行业高质量发展。 02 国家医保局在医保外品种、民营医疗领域开展集采，从根本上改变了医药市场的竞争规则和竞争方式，也改变了医疗市场服务提供的扭曲激励，解决了医药领域过去长期存在的“回扣竞争”问题，直接压缩了耗材制造商、牙科医疗机构的暴利空间。 提升耗材质量，倒逼企业创新 03 中选产品质量是集采过程中被高度关注的一个因素，通过价格下降，有效提升了高质量药品耗材的可及性，低端落后的产品逐渐出清。·另外，由于不少高值医用耗材的中标价降幅很大，对国内企业的业绩造成了一定的短期压力，不少企业已持续加大研发投入，以获得新的利润增长点。VS 加速行业分化，提升市场集中度 。在集采中，头部国内企业不仅在产品价格上占据优势，在产能以及供货能力方面同样具备优势，这导致中小企业难以与头部企业抗衡。随着集采的“提速扩面”，这些规模小、创新能力差的中小企业难以获得更多的市场份额，致使行业集中度进一步提升。 05 加速国产替代 ·从三种消费医疗集采的结果来看，整体国产报量大于进口，且在部分板块存在进口头部厂商落标的现象，有利于促进国产替代。如在正畸耗材集采中，隐形正畸产品国内企业报量占比80.6%，已显著高于国外企业。 消费医疗集采影响提升患者优质耗材可及性，体 现医生价值，企业短期利润承压但长期可提升市场渗透率 集采伴随“技耗分离”医生价值得到体现； 降低患者医疗负担，患者用得起、用得上优质耗材。 部分医务人员“灰色”“黑色”收入也将下降，促进临床疗效成为医生主要评价标准。易观分析 01 集采“以价换量”，提升渗透率 集采的作用机制是“以价换量”。以OK镜为例，从“价”上看，OK镜的出厂价只有终端价的十分之一，而集采主要是控制终端价格，对生产厂商的出厂价没有太大影响；从“量”上看，中国近视人群数量庞大，OK镜目前的渗透率仍然处于比较低商业绩的影响是相对积极的。SyS 短期可能利润承压 拓展下沉市场渠道 集采会降低耗材价格，也会促进下游医疗机构找其他利润更高的替代方案。企业的销售额可能需要时间去提升，短期会使企业利润承压。 以口腔为例，由于此次集采联盟省份多为低线市场，对隐形矫治厂商来说，也存在借助集采加速下沉市场布局的机会。 消费医疗集采趋势集采政策常态化，消费医疗产 品集采将继续扩围 集采政策常态化，符合医疗改革的逻辑 降低医疗服务的价格，惠及民生，需要挤出产业链中的水分，先挤耗材，再为医疗服务合理定价，实现“技耗分离”，也是整个医疗改革的逻辑。aly 扩围对象可能是需求潜力大、具有暴利印象的产品 以种植牙领域为例，种植牙具有一定的普惠性，需求量大，同时，长久以来收费偏高，而且部分机构通过低价引诱消费者到店后，再通过升单等手段来提升客单价，消费者对行业产生不满、并对牙科行业具有暴利的印象，因此种植牙集采已经是呼之欲出。消费领域其他具有相同特点的产品也或将成为下一次集采的对象。 消费医疗领域集采应该不会上升到国采规模 以此次河北的“OK镜”集采为例，尽管是作为单个省市的集采，影响范围不大，但具有很强信号性，却离国采还有较大的距离。国家集采占用医保，而OK镜属于高层次的医疗需求，按照目前的医保制度、医保基金筹资水平将其纳入医保的可能性不大，不过可能未来会有更其他省市或联盟组织OK镜集采。