5G新技术创造新价值

前言PREFACE 5G商用4年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，个人业务发展和行业融合应用迈上新台阶。5G正在成为个人生活数字化升级、产业智能化跃迁和社会智慧化发展的关键动力。 技术的发展永无止境，5G坚持与干行百业融合发展，在应用中创造价值，5G自诞生以来持续进行技术送代升级，推动5G向更多功能、更好性能、更加缴色和更高智能不断升级演进，以响应不断变化的市场需求，解决应用中的实际问题，带来更高的个人、经济和社会价值 本报告重点介绍了5G技术向6G持续演进过程中，性能卓越化、绿色轻量化、网络智能化、通感算一体化和空天地一体化5大趋势，以及具有代表性的9项新技术，详细分析了5G新技术作为经济社会智能化纵深发展的新动能，带来个人智享边界拓展、产业智能深度渗透、社会智慧泛在普惠的新价值，以及这些新价值实现对商业模式创新的需求，本报告避过对5G技术创新和价值创造的“管中察豹”，期望整聚共识，发展壮大5G产业，激发5G赋能经济社会转型的澎湃动力， 本报告由中移智库，GSMAIntelligence和GTI联合撰写与发布。 01全球5G发展迈入新阶段 1.1.5G网络商用快速推进011.2.5G中频股频谱先行一步021.3.5G终端产业蓬勃发展021.4，5G应用推广成效量著02 025G技术演进实现新突破 2.1，趋势一：性能卓越化042.2.趋势二：绿色轻量化052.3.趋势三：网络智能化062.4.趋势四：谨感算一体化062.5.趋势五：空天地一体化062.6.5G代表性新技术07 035G技术创新驱动新价值 3.1.个人能：智享边界拓展083.2.产业篇：智能深度渗透113.3，社会筛：智慧泛在普事 045G新商业模式推动价值实现 4.1.5G新应用对商业模式提出新需求224.2.5G新商业模式探索224.3.新商业模式推动产业新发晨26 05全球产业合作建议27 缩略语列表28 图目录LISTOFFIGURE 图1全球5G发展概览01图25G推出前后的移动ARPU（按季度）变化03图35G技术标准演进路线图45G新技术带来新价值08图55G新通话业务功能界面展示09图6视频通活界面09图7体验虚拟现实设备10图8青岛某洗衣机工厂5G拖链电缆应用12图9荆州美的全连接工厂13图10某大型智慧园区资产全生命周期管理14图11电力移级负控终端15图12智慧牧场解决方案15图135G无人配送物流车17图14手机直连卫星公众应急通信18图15现场救接应急通信18图16地下管网监测19图175G海域超远覆盖20图18数字乡村病虫害防控21图195G个人市场可拓展的定价维度23图205G行业市场运营商角色拓展方向24图215G行业应用产业链价值分布26 表目录LISTOFTABLE 01全球5G发展迈入新阶段 2019年全球5G商用启动后，5G进入了发展快车道，在在网络部署、频谱分配、终端发展和业务应用等领域取得了显进展。 1.15G网络商用快速推进 5G网络覆盖率逐步提升，根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，5G网络已经覆盖全球32%的人口，中国已建成全球规模最大的5G商用网络，5G基站数达到231.2万个[11，5G网络成为投资的重点，全球移动运营商将在2023-2030年期间在移动资本支出方面投资1.5万亿美元，约90%用于5G网络。受益于持续的投入，5G网络覆盖全球人口比例到2025年将提高到46%，到2030年提高到62%， 5G商用范围不断扩展。根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，已有237家运营商在91个国家推出了5G服务（含FWA，即固定无线接入)。2023年，将有约30个国家新推出5G服务，到2025年底，5G服务将覆盖全球137个国家。 1.25G中频段频谱先行一步 5G频谱是实现5G服务的关键。根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，71个国家已确定5G频谱，其中发放中频段国家最多，其次是低频段和毫米波(20个国家分配)，2023年，预计有近40个国家为5G分配新频谱。WRC-23致力于帮助行业提供负担得起的5G服务，弥合数字鸿沟，并将链续规划5G频谱，为未来的网络需求创造空间， 1.35G终端产业蓬勃发展 GSA数需显示，截至2022年底，全球共有224家制造商宣布推出约1800款5G终端（包括可用和即将推出），其中包括约900款5G手机，这些5G终端中，将近80%已经商用，与2021年相比，商用5G终端数量增如了67%，在高收入国家，5G手机占智能手机销售额的50%以上，除了5G手机，FWA和企业应用终端(例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调器)也呈现增长势头，2023年3月，FWACPE终端达到277款，其中177款已经商用， 1.45G应用推广成效显著 1.4.15G连接数大幅增加 2022年，5G连接数达到了重要里程碑：根据GSMAIntelligence统计，全球5G连接数突破10亿，占移动连接总数的12%，截至2022年底，中国5G用户数已达6亿，占全球5G用户数的一半以上，在全球遥遥领先，到2023年，全球5G连接规模将从10亿增加到15亿，到2025年底，5G连接数将达到25亿，占移动连接总数的27%，除此之外，5GFWA和5G物联网连接数也在持续增长。 1.4.225G个人，家庭、行业应用全面提速 5G应用可以分为个人应用、家庭FWA和行业应用，这三类5G应用近年来均取得了显著进展。 在个人应用市场，5G网络体验满意度较高，并对流量和ARPU产生积极影响，根据GSMAIntelligence于2022年在8个国家(中国、法国、德国、意大利、日本、韩国，美国和英国)的调研结果，70%的5G用户对网络体验表示满意，其中中国和美国的5G用户最为满意，用户的积极使用带来5G流量的大幅增长，2021年针对20个5G领先市场的研究显示，5G智能手机用户消耗的流量是4G用户的2.7倍，5G流量的增长带来了移动ARPU的回升，如下图所示，（GSMAIntelligence的研究表明，由于5G服务的推出，在分析的8个国家中，有6个国家的ARPU下降趋势已经逆转。亚太地区领先的5G国家（如中国、日本、韩国、澳大利亚）在5G推出后的ARPU改善幅度最大。 2.65G代表性新技术 向6G持续演进5大趋势下，5G涌现出一系列新技术，其中，RedCap、新型无源物联、通感一体、确定性网络、5GMBS、网元智能化、X-Layer、5G新通话DataChannel、天地通信，这9项新技术具有丰富的应用场景和良好的发展前景。本报告将以上这些技术作为5G代表性新技术，分析其应用前景及可以产生的经济社会价值。 035G技术创新驱动新价值 5G新技术以智能内生为发展理念，构筑经济社会智能化发展底座，实现5G与人工智能深度融合、共生共进，推动智能化在个人、产业、社会的宽度、度、广度拓展。这些暂能化应用拓展有望改善消费服务体验、关爱更多人类群体，提升生产运营效率、促进经济高质量发展，助力缘色低碳、增强社会民生福祉 3.1个人篇：智享边界拓展 3.1.1促进通信方式向智能交互升级 通信网络技术革新推动遇信方式不断升级，从语音、文字到现在的视频通话，人与人之间限空交流的体验愈加便捷，但即使是接近“面对面”体验的视频通话方式，也仍有一定局限性。例如，语言不通的人无法直接交流，双方通过程无法实时交互，老年人、听障残疾人等特殊群体听不清对方声音等， 5G新通话在5G音视频通话基础上，将通话与多媒体处理、人工智能等技术相结合，提供语音文字实时互转、跨语种实时翻译、智能交互菜单、远程辅助等一系列通话增强服务和创新应用，推动视频通话向智能化、可交互、沉式方尚升级，5G新需适可帮助特殊群体费感款字鸿沟，帮助语言不通的人群筑起沟通桥梁，帮助线上客户服务效率提升，使视频通话服务 +场景示例：通过5G新通话发送新年祝福 某用户因公务出差不能回家与家人一起迎接新年，于是通过5G新通话与家人连线。通话过程中，屏幕上显示着双方的个人卡通虚拟形象，凭语音和手势关键词触发丰富的“表情雨” 例如，当用户对着屏幕比出“爱心”的手势，家人的屏幕上即可显示出生动的爱心表情效果；当用户说出“新年快乐”时，家人的屏幕上则显示出庆祝新年的动画，另外，如果通话对象是听力不好的老人，屏幕可开启语音转写，以文字形式呈现语音内容。音视频通话交互方式和展现内容的升级，为干家万户带来便捷而暖心的通话体验。 3.1.2促进娱乐社交办公体验向智能沉湿升级 VR游戏、VR直播、裸眼3D、虚拟社交等XR应用为大众用户带来虚实融合的上网体验。为了保证良好用户体验，一方面，需要大幅降低XR终端重量，另一方面，XR应用对网络性能要求很高，需要5G提供大带宽、低时延网络保障。 XR终端接入5G网络，可以实现造染上云，降低终端的重量与成本，提升终端的舒适性和可移动性，拓展更多的户外移动场量。同时，结合X-Layer和网元智能化等技术，5G网络可以从上下行带宽、时延、抖动等多维指标，智能判断用户XR应用体验状态，并触发网络侧进行保障，为用户提供更清断、更沉漫、更真实的娱乐社交体验。 ●场景示例：XR娱乐办公新体验 5G可助力实现高质量的XR业务体验。娱乐影音应用中，用户可以获得如电影《头号玩家》般的沉漫式体验，XR超高分辨率和低延迟的手势交互将模期影视、游戏与现实世界的界限，用户通过外观和自已一样的数字分身试穿衣物、观看现场比赛，不出家门也能身临其境地在景点游览，感受多样化的娱乐体验，办公应用中，可以随时随地办公不受场地局限，XR可以集成手机、平板和电脑等多种终端观看界面，用户在真实空间中可同时观看并自由排布组合多个办公窗口，实现工作界面在多维空间的拓展，提升办公效率；远程工作交流不再受到地理位置的限制，多人在同一个虚拟环境内讨论和协作，可以满楚看到同事的肢体语言和表情，享受与线下一致的办公体验。 3.1.3促进可穿戴设备智能换新 可穿献设备主要包括智能手表、智能手环、医疗监控设备等。移动通信技术正在越来越多集成到以智能手表为代表的可穿戴设备当中，以满足其在远程医疗、户外运动等移动场景需求。根据TSR统计数据，全球蜂窝智能穿戴设备每年的新增出货量以数干万量级稳步增长，其中，中国市场占比30%，预计到2025年，中国蜂宽智能可穿赋设备出货量将超过8.000万肉, +应用案例：5G拖链电缆 部分往复式工业生产动作依赖拖链电缴进行通信连接，但是持续的移动和弯折，会导致拖链电绩的折损，致使整个产线频繁停机检修，针对工厂拖链电缆弯折易损等问题，青岛某洗衣机工厂瓶链电缆引入确定性网络技术，可以提供端到端16毫秒和99.99%可靠性的确定性服务能力，助力工厂缩短每月20小时的停机维护时间，提高整体生产效率。 （2）RedCap性能与成本兼顾助力工厂终端智能化换代 工厂的数字化终端主要分为控制类、采集类和连接类，其中包含传感器数据采集、视频采集等采集类终端数量规模较大，对网络性能有一定要求的同时，对终端的成本控制要求较高。但目前传统的5G终端成本较高，限制了5G的广泛应用，成为制造业智能化升级的成本堵点之一，RedCap终端相比5GeMBB终端成本更低，且可结合uRLLC、切片、MEC等5G优势特性，适配更多业务场囊在低时延、高可靠、安全隔离等方面需求，助力5G全连接工厂低成本建设。 （3）5G大上行支持智能工厂全连接 随着5G技术在智能工厂应用的广度、深度、密度逐步提升，对5G网络上行带宽提出更高要求。5G大上行解决方案利用分布式MassiveMIMO技术，采用频率空分复用，通过上行多流技术，相对于普通小区组网容量提升300%，能够满足大上行的连接需求， ?应用案例：荆州美的5G全连接工厂 荆州美的全连接工厂一期需要2500+点位5G连接，以上行业务为主，AI质检等业务上行需求高，产线扩睿、新增和调整带来业务终端接入位