GTI中移智库Intelligence5G新技术创造新价值2023年6月 前言PREFACE5G商用4年来，全球网络建设稳步推进，产业链体系持续完善，个人业务发展和行业融合应用迈上新台阶。5G正在成为个人生活数字化升级、产业智能化跃迁和社会智慧化发展的关键动力。技术的发展永无止境，5G坚持与干行百业融合发展，在应用中创造价值，5G自诞生以来持续进行技术送代升级，推动5G向更多功能、更好性能、更加缴色和更高智能不断升级演进，以响应不断变化的市场需求，解决应用中的实际问题，带来更高的个人、经济和社会价值本报告重点介绍了5G技术向6G持续演进过程中，性能卓越化、绿色轻量化、网络智能化、通感算一体化和空天地一体化5大趋势，以及具有代表性的9项新技术，详细分析了5G新技术作为经济社会智能化纵深发展的新动能，带来个人智享边界拓展、产业智能深度渗透、社会智慧泛在普惠的新价值，以及这些新价值实现对商业模式创新的需求，本报告避过对5G技术创新和价值创造的“管中察豹”，期望整聚共识，发展壮大5G产业，激发5G赋能经济社会转型的澎湃动力，本报告由中移智库，GSMAIntelligence和GTI联合撰写与发布。 目录CONTENTS01全球5G发展迈入新阶段1.1.5G网络商用快速推进011.2.5G中频股频谱先行一步021.3.5G终端产业蓬勃发展021.4，5G应用推广成效量著02025G技术演进实现新突破2.1，趋势一：性能卓越化042.2.趋势二：绿色轻量化052.3.趋势三：网络智能化062.4.趋势四：谨感算一体化062.5.趋势五：空天地一体化062.6.5G代表性新技术07035G技术创新驱动新价值3.1.个人能：智享边界拓展083.2.产业篇：智能深度渗透113.3，社会筛：智慧泛在普事045G新商业模式推动价值实现4.1.5G新应用对商业模式提出新需求224.2.5G新商业模式探索224.3.新商业模式推动产业新发晨2605全球产业合作建议27缩略语列表28参考文献30 图目录LISTOFFIGURE图1全球5G发展概览01图25G推出前后的移动ARPU（按季度）变化03图35G技术标准演进路线图45G新技术带来新价值08图55G新通话业务功能界面展示09图6视频通活界面09图7体验虚拟现实设备10图8青岛某洗衣机工厂5G拖链电缆应用12图9荆州美的全连接工厂13图10某大型智慧园区资产全生命周期管理14图11电力移级负控终端15 图12智慧牧场解决方案15图135G无人配送物流车17图14手机直连卫星公众应急通信18图15现场救接应急通信18图16地下管网监测19图175G海域超远覆盖20图18数字乡村病虫害防控21图195G个人市场可拓展的定价维度23图205G行业市场运营商角色拓展方向24图215G行业应用产业链价值分布26表目录LISTOFTABLE表15G代表性新技术 01全球5G发展迈入新阶段2019年全球5G商用启动后，5G进入了发展快车道，在在网络部署、频谱分配、终端发展和业务应用等领域取得了显进展。-217家195220222023zoan图1全球5G发展概览1.15G网络商用快速推进5G网络覆盖率逐步提升，根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，5G网络已经覆盖全球32%的人口，中国已建成全球规模最大的5G商用网络，5G基站数达到231.2万个[11，5G网络成为投资的重点，全球移动运营商将在2023-2030年期间在移动资本支出方面投资1.5万亿美元，约90%用于5G网络。受益于持续的投入，5G网络覆盖全球人口比例到2025年将提高到46%，到2030年提高到62%，5G商用范围不断扩展。根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，已有237家运营商在91个国家推出了5G服务（含FWA，即固定无线接入)。2023年，将有约30个国家新推出5G服务，到2025年底，5G服务将覆盖全球137个国家。[1]2022年通信业统计公报：中国工业和信率化部网站5G新技术创造新价值·01 025G新技术创造新价值1.25G中频段频谱先行一步5G频谱是实现5G服务的关键。根据GSMAIntelligence分析，截至2022年底，71个国家已确定5G频谱，其中发放中频段国家最多，其次是低频段和毫米波(20个国家分配)，2023年，预计有近40个国家为5G分配新频谱。WRC-23致力于帮助行业提供负担得起的5G服务，弥合数字鸿沟，并将链续规划5G频谱，为未来的网络需求创造空间，1.35G终端产业蓬勃发展GSA数需显示，截至2022年底，全球共有224家制造商宣布推出约1800款5G终端（包括可用和即将推出），其中包括约900款5G手机，这些5G终端中，将近80%已经商用，与2021年相比，商用5G终端数量增如了67%，在高收入国家，5G手机占智能手机销售额的50%以上，除了5G手机，FWA和企业应用终端(例如模组、工业或企业路由器、网关或调制解调器)也呈现增长势头，2023年3月，FWACPE终端达到277款，其中177款已经商用，1.45G应用推广成效显著1.4.15G连接数大幅增加2022年，5G连接数达到了重要里程碑：根据GSMAIntelligence统计，全球5G连接数突破10亿，占移动连接总数的12%，截至2022年底，中国5G用户数已达6亿，占全球5G用户数的一半以上，在全球遥遥领先，到2023年，全球5G连接规模将从10亿增加到15亿，到2025年底，5G连接数将达到25亿，占移动连接总数的27%，除此之外，5GFWA和5G物联网连接数也在持续增长。1.4.225G个人，家庭、行业应用全面提速5G应用可以分为个人应用、家庭FWA和行业应用，这三类5G应用近年来均取得了显著进展。在个人应用市场，5G网络体验满意度较高，并对流量和ARPU产生积极影响，根据GSMAIntelligence于2022年在8个国家(中国、法国、德国、意大利、日本、韩国，美国和英国)的调研结果，70%的5G用户对网络体验表示满意，其中中国和美国的5G用户最为满意，用户的积极使用带来5G流量的大幅增长，2021年针对20个5G领先市场的研究显示，5G智能手机用户消耗的流量是4G用户的2.7倍，5G流量的增长带来了移动ARPU的回升，如下图所示，（GSMAIntelligence的研究表明，由于5G服务的推出，在分析的8个国家中，有6个国家的ARPU下降趋势已经逆转。亚太地区领先的5G国家（如中国、日本、韩国、澳大利亚）在5G推出后的ARPU改善幅度最大。5G新技术创造新价值+02 045G新技术创造新价值 065G新技术创造新价值 2.65G代表性新技术向6G持续演进5大趋势下，5G涌现出一系列新技术，其中，RedCap、新型无源物联、通感一体、确定性网络、5GMBS、网元智能化、X-Layer、5G新通话DataChannel、天地通信，这9项新技术具有丰富的应用场景和良好的发展前景。本报告将以上这些技术作为5G代表性新技术，分析其应用前景及可以产生的经济社会价值。5G新技术技术指标应用领域相比5GeMBB，量过款宽、@54QAMFDD.75Mbps,提供中高速事业务承款的力：RedCap天线数等终据剪数降低5G终提频监控、车联网、可享准复杂度和成本下行150Mbps; TD D.上行联、电力、石化、工业等15Mbps系统：标益数据接收距离大于低成本，妊功耗，部署、免190案，低成本米级完位，每移制速、物衰、医疗、激新型无源物联维护的无源物联网盘存标益>390个，标益：具备精、富妆、剪源、石化、多传融合，环境自采能据力，交通、园区、政务等通哗一体通信网络实现递信感知一体化100毫秒时延：妊空水平邮知精增路水军哗知精度1米以内、车取网、自动驾缺、无人度5米以内机监管等薄足低时延、有界抖动、高精损供端到薄时与ms，可营性豫定性网培度时调网步、高可堂等键定性99.99%，动100u5，高格度工业互取网，云XR，车递信需求时间同梦需1us的通值性限取网等5G MBS更高效的否音、模频、数据传质量，在MCS应急通信中，端可有效级解网络阻富、保障服务皮鱼广酯、灾害教强、网输临力和更广运的量置范围到端对进延退低手300m5监直陷、大规债您联网等网元智楼化通过网结、网元与AI结合的方提升用户体验，提升网络运行效提系直播、车取网、绿色节对为网增和服务注智事、韩助高效运组能、云游戏、提聚会改等4K@60fps强交互，VR激观频X-Layer大带宽实时性性除保障虚实结时物级速率约150Mbp5，MTP合的XR应用深漫式体验时延<75m5，日标网络传输时VR2戏、云泵频等E20ms左右递活与多媒体处理，人工智能通客通话时证≤220ms，规频递5G新通话相结合，节来“智格化、可交话时延250ms，语音转写时函通活字幕、智能器译、超D ata Channel<1.55，中美互译时<25，标味酒适、智能交互菜单、互”9全新通话体验动率>99%冠程辅助等1~2Kbps，空口时540ms:承机直连高轨卫量；速率手机直流、量地融合，建设全高转：双内语音空天地递信球广域需置的空天陷一体化三手机直连任轨卫量：速率对讲，带物联：低载：维立体网络210M(DL). 0.42Mbp5、语音通适、宽伟(UL), 空口时延1342ms数据等表15G代表性新技术5G新技术创造新价值·07 085G新技术创造新价值035G技术创新驱动新价值5G新技术以智能内生为发展理念，构筑经济社会智能化发展底座，实现5G与人工智能深度融合、共生共进，推动智能化在个人、产业、社会的宽度、度、广度拓展。这些暂能化应用拓展有望改善消费服务体验、关爱更多人类群体，提升生产运营效率、促进经济高质量发展，助力缘色低碳、增强社会民生福祉5G新技术5G所价值中人道产业图45G新技术带来新价值3.1个人篇：智享边界拓展3.1.1促进通信方式向智能交互升级通信网络技术革新推动遇信方式不断升级，从语音、文字到现在的视频通话，人与人之间限空交流的体验愈加便捷，但即使是接近“面对面”体验的视频通话方式，也仍有一定局限性。例如，语言不通的人无法直接交流，双方通过程无法实时交互，老年人、听障残疾人等特殊群体听不清对方声音等，5G新技术创造新价值·08 5G新通话在5G音视频通话基础上，将通话与多媒体处理、人工智能等技术相结合，提供语音文字实时互转、跨语种实时翻译、智能交互菜单、远程辅助等一系列通话增强服务和创新应用，推动视频通话向智能化、可交互、沉式方尚升级，5G新需适可帮助特殊群体费感款字鸿沟，帮助语言不通的人群筑起沟通桥梁，帮助线上客户服务效率提升，使视频通话服务图55G新通话业务功能界面展示+场景示例：通过5G新通话发送新年祝福某用户因公务出差不能回家与家人一起迎接新年，于是通过5G新通话与家人连线。通话过程中，屏幕上显示着双方的个人卡通虚拟形象，凭语音和手势关键词触发丰富的“表情雨”例如，当用户对着屏幕比出“爱心”的手势，家人的屏幕上即可显示出生动的爱心表情效果；当用户说出“新年快乐”时，家人的屏幕上则显示出庆祝新年的动画，另外，如果通话对象是听力不好的老人，屏幕可开启语音转写，以文字形式呈现语音内容。音视频通话交互方式和展现内容的升级，为干图6视频通话界面家万户带来便捷而暖心的通话体验。5G新技术创造新价值·09 105G新技术创造新价值3.1.2促进娱乐社交办公体验向智能沉湿升级VR游戏、VR直播、裸眼3D、虚拟社交等XR应用为大众用户带来虚实融合的上网体验。为了保证良好用户体验，一方面，需要大幅降低XR终端重量，另一方面，XR应用对网络性能要求很高，需要5G提供大带宽、低时延网络保障。XR终端接入5G网络，可以实现造染上云，降低终端的重量与成本，提升终端的舒适性和可移动性，拓展更多的户外移动场量。同时，结合X-Layer和网元智能化等技术，5G网络可以从上下行带宽、时延、抖动等多维指标，智能判断用户XR应用体验状态，并触发网络侧进行保障，为用户提供更清断、更沉漫