2022粤港澳大湾区酒店市场报告

华美顾问HUAMEI CONSULTING2023年6月 INTRODUCTION引言 后新冠疫情时代，世界经济正在从冲击中恢复，全球经济格局正在重塑，人们的生活方式也发生了深刻的改变。 同时，2022年是十四五”时期开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。根据十四五”规划和2035年远景目标，我国将坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。 2019年2月发布的粤港澳大湾区的执行纲领正式赋予了粤港澳大湾区在国家经济发展格局里举足轻重的战略使命。从粤港澳大湾区发展规划纲要》确定的目标，到2022年发展为活力充沛、创新能力突出、产业结构优化、生产要素流畅，生态环境优美的国际一流湾区和世界级城市群，粤港澳大湾区各个城市的区域进一步协作发展，共同进步，实现共赢。 粤港澳大湾区作为国家重点战略打造区域，对各行各业的影响不言而喻，在带来巨大发展潜力的同时，也可能引发行业大格局的转变。其中对于旅游及酒店行业而言，打造粤港溪大湾区为世界级旅游目的地任重而道远。此报告将通过解析粤港澳大湾区在全球宏观经济的发展地位、区域内城市的发展格局以及旅游及酒店市场发展现状，分析大湾区酒店旅游市场未来的发展趋劳与展望 粤港澳大湾区经济概览 粤港澳大湾区核心区域由“二区九市”组成，“二区”指香港、澳门两个特别行政区，“九市”包括广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆九个珠三角城市。 身为中国开放程度最高、经济活力最强的区域之一粤港澳大湾区拥有多元化产业基础具有全球影响力的科技创新能力以及突出的地理位置优势，为其实现与东京湾区、旧金山湾区和纽约湾区等国际一一流湾区井驾齐驱提供了强有力的基础，在国家发展大局中具有重要战略地位。 2019年2月18日，中共中央、国务院印发的《粤港澳大湾区发展规划纲要》，进一步支撑、引领和指导粤港澳大湾区今后的经济发展，其中包括五大战略定位：充满活力的世界级城市群：具有全球影响力的国际科技创新中心；“一带一路”建设的重要支撑：内地与港澳深度合作示范区：宜居宜业宜游的优质生活圈。 粤港澳大湾区经济、人口全国占比 地理位置 地处中国南大门，旺邻东南亚，面积达到5.6万平方公里 人口规模 粤港澳大湾区2022年常住人口共约7800万人 经济规模 2022年，粤港澳大湾区生产总值达到13.5万亿元，是全国经济总量最大的地区 粤港澳大湾区未来10年或将成为世界GDP总量第一的湾区 联动港深，产业升级 香港为国际金韶中心，深圳为内地重要金融城市之一，进一步完普两地信息、系统及技术互通互联，推进湾区金融协同合作发展。加强深港合作，其中前海深港现代服务业合作区将重点发展高端服务业、推动总部经济效益提升：河套深港科技合作区则露焦于科技创新，打造科研空间、“湾区芯容”、生物医药基地等。在“一国两制"的框架下，深圳与香港协同发展，有利于吸引全球资本进驻大湾区投资，打造粤港澳合作新裁体。 驱动学研，助力科创 粤港漠大湾区汇集众多研究及教育机构，包香港大学、中山大学、华南理工大学等国内外知名院校，捐有大量如华为、腾讯及大疆等科技创新企业及公司，具备优质国际创新基础，四大科技创新走廊核心城市：广州、深圳、香港、澳门，发挥向外辐射效应，带动周边其它湾区城市的人才培训、教育升级、科创发展，最大程度释放大湾区城市群发展潜力，促进产业经济可持续发展， 实业集群，城市分工 粤港大湾区拥有雄厚的轻工业、制造业基础，美的、格力、广汽集团等具有代表性的企业扎根于此，涉及家电、通信设备、汽车、机械、材料等诸多先进制造业领域。大湾区汇聚产业链条各部分核心成分，倡导调整产业链条结构，强调发挥区域内各城市特色资源，提高产业链条生产效率，促进制造业协同化、智能化，打造先进高端制造中心，凸显大湾区在先进制造业上的强势地位， 东京湾区 纽约湾区 主导产业：汽车、石化等制造业 主导产业：金融服务、房地产、医疗保健 占地面积3.69平方公里常住人口4.435万人GDP1.99万亿美元GDP增速1.8%第三产业占比84.7%机场游客吞吐量0.64亿人 旧金山湾区 粤港澳大湾区 主导产业：科技创新、专业服务 主导产业：科技创新、金融服务、制造业 立湾之本，7核心是产业 大湾区城市商业吸引力强新世代人群为未来主力消费人群 2022年中国城市商业魅力榜单 大湾区整体商业吸引力强人才吸引力高 深圳、广州商业吸引力强，资源聚集度高吸引人才能力强。大湾区二三线城市商业指数也呈增长态势，或证明了大湾区的协同发展正发挥着积极的带动作用。 深广两市的新世代占比均超过65%，为绝对的主力消费人群，满足他们对于产品的需求和期望将是企业制胜的关键因素。 新世代消费者将是未来企业需要关注的焦点，此类型消费者更加倾向于体验式消费，并且对于产品的社交性、活力程度有着极高的偏好。 大湾区产业布局各有千秋协同发展带来新的发展机遇 广深港澳科技创新走廊，依托于复合环闭式交通通道，将三市连成一个产业联动、空间连结、功能贯穿的创新经济带，强化广州、深圳中心城市的创新引领作用，打造创新发展“双引擎”。十大创新平台构建科技创新重要空间载体，打造全球顶尖科技产业创新平台，为珠三角国家自主创新示范区发展提供强大动力。多点布局产业，各区域间产业协同发展，带来新的发展潜力，也会为酒店业带来生机。 广州&深圳旅游综合竞争力强劲 大湾区旅游市场表现悬殊 广州过夜住宿人数领先其他城市疫情影响下，大湾区城市的旅游收入受到强力冲击。值得注意的是，澳门成为大陆出境游的首选目的地是大湾区唯一旅游收入不减反增的城市 城市旅游定位各具特色 打造世界旅游目的地 粤港澳大湾区的战略规划中包含了对区域旅游市场发展的支持，通过建立区域内“一小时城市圈”、144小时过境免签、打造*一程多站”的过境旅游体验、成立湾区文化创意产业促进会等政策措施，进一步完普区城内的人文旅游资源，生态环境以及提高交通便利性，将大湾区打造成世界旅游目的地。 要打造并形成“一程多站”的大清区旅游线路，每座城市的定位必须各有于秋。其中广州定位为综合都市旅游，佛山发展商务与历史文化旅游，深圳发展海滨休闲、主题公园与商务综合旅游，而珠海的横琴区域凭借着紧邻溪门的地理优势，未来旅游发展将打造国际休闲旅游度假区，着重打造海洋海岛游和主题公园等的旅游产品， 酒店增量反映消费能力升级 现有酒店客房供给：广深遥遥领先港澳五星级酒店占比远超其余九市 内地九市中，两个核心城市广州和深圳现有的酒店供给遥遇领先于其他七市，中山、江门和肇庆目前则相对落后。而香港和澳门受限于地块空间，其酒店客房供给量有限。但由于城市经济发展与客源结构的差异，港渎五星级酒店的占比运超其余九市且占据主导地位，举例来说，澳门的五星级酒店占比超过80%，而珠海的五星级酒店只占客房全数的约44%, 2019-2022年新增客房供给的数量里，广州、深圳和惠州排名前三，新增了3万间以上客房。从增幅角度来看，惠州客房增幅超过70%，排名第一，佛山和中山则紧随其后，与深圳、珠海的增幅齐平，均在60%左右。 新增酒店的档次分布在各城市有所差异，香港澳门新增酒店数量增幅最高的是三、五星级酒店：广深则是以三、四星级酒店为主，增幅均高于50%；除此之外的节点城市新增酒店增提最明显的是三星级酒店，平均增幅接近78%， 内地九市酒店的国内品牌数远超国际品牌，且主要占领中低端市场，广州和深圳现有的国际酒店品牌数量遥遥领先于其他七市，而珠海、中山、江门和肇庆的国际品牌酒店数量较少。与内地九市的酒店市场不同，港的国际品牌酒店数则占品牌酒店的多数， 作为中国特色社会主义先行示范区，国际地位和投资环境的提升将会助力服务业发展 深圳 消费升级，深圳酒店市场品牌进入空间较大 深圳 国内酒店品牌占据三星档次酒店市场 国内酒店集团中，锦江和华住两家集团占据88%的深圳三星级酒店市场，以维也纳（148家）和全季（22家）作为占领市场份额的主要品牌，并同时入驻了醒枫希岸轻雅、汉庭及汉庭优佳等品牌，首旅集团目前以如家商旅（5家）和如家精选(1家）为主要品牌进入市场。 国内酒店品牌主导四星档次酒店市场 四星档次品牌酒店市场中，亚朵以44家的酒店数量排名第一。排名第二的华住酒店集团入驻了全季（22家）、桔子水品（4家）、CitiGo欢海(3家）以及美仑（1家）四大品牌。锦江集团拥有维也纳（7家）和维也纳国际（1家）两个品牌。 国际品牌酒店市场中，洲际入驻4家，希尔顿入住19家酒店，是目前酒店数量量多的两个国际酒店集团。 万豪品牌数量稳居高端市场榜首，国内亚朵集团强势扩张，抢占市场 万豪酒店集团以8个品牌，19家酒店的总量稳居五星档次酒店市场首位，其中喜来登有4家、万豪、JW万豪、万丽各2家酒店。 洲际酒店集团在深圳入驻了皇冠假目（5家）、和洲际酒店（2家）共2个品牌7家酒店。 国内酒店集团中，亚朵数量排名最高，共有五星档次酒店3家，分别于2016、2019、2020年先后入市。 酒店市场后续供给西移 深圳 未来酒店市场板块向西移动，酒店档次持续升级；更多小众、人性化以及生活方式型酒店开始薪露头角。 充分发挥中心城市引领作用，酒店将增强国际商贸中心、综合交通枢纽和科技文化中心的功能 州 整体市场格局呈现成熟金字塔状，各档次酒店分层明显 州 国内酒店集团中，锦江集团在广州以224家酒店的总量稳居三星档次酒店市场首位，并以麗枫（71家）和希岸（21家）作为占领市场份额的主要品牌。东呈集团则在广州布局了78家酒店。华住集团在广州的31家三星级酒店中制定了更加多元化的品牌战路，包括全季、宜必思、桔子、CitiGo、城家、星程与怡莱等7个品牌。首旅集团以如家商旅（9家）和如家精选（4家）为主要品牌，同时发展了和颐、和颐至尚索柏·云、如家酒店NEO和如家驿居等7个品牌。国际酒店集团仅有雅诗阁集团布局了旗下中端馨乐庭服务式公寓（1家）。 希尔顿与锦江战略合作，携手加速中高端市场板块扩张 四星档次国内品牌酒店市场中，锦江集团以23家的酒店数量排名第一，其中包含13家与希尔顿合作运营的希尔顿欢朋酒店。 排名第二的柏高集团拥有柏高（13家）、柏高·雅酒店（3家）和柏高·颂(2家）3个品牌。东呈集团则入驻了宜尚、宜尚PLUS、铂顿、柏曼、怡程酒店5个品牌共7家酒店， 国际品牌酒店市场中，洲际集团旗下的假日酒店与温德姆集团旗下的戴斯酒店分别在广州入驻3家，是四星级档次中目前数量最高的国际酒店品牌， 万豪集团数量稳居高端市场榜首，国际品牌增长势头猛 万豪集团以6个品牌、11家酒店的总量稳居五星档次酒店市场首位，其中喜来登酒店（4家）和威斯汀酒店（2家）为现存数量最多的酒店品牌。 希尔顿酒店集团在广州入驻了希尔顿（3家）、希尔顿逸林酒店（3家）和康莱德酒店（1家）共3个品牌、7家酒店。洲际酒店集团在广州入驻了3家皇冠假日酒店与1家洲际酒店，共计2个品牌。 国内酒店集团中，碧桂园集团排名最高，共有五星档次酒店4家，万达集团布局3家嘉华、文华品牌的酒店。 在“两区”规划驱动下，投资重心向南沙区转移 州 在大湾区政策加持下，广州南沙区将打造南沙粤港澳全面合作示范区以及南沙特色金融与总部经济区。在“两区”驱动下，越来越多的投资重心会向南转移。随着更多总部的落成，将会进一步激发对住宿产品的需求。 东莞 “世界工厂”的产业转型升级，将协调现代服务业发展 酒店市场将出现更多样化的酒店住宿产品 东莞 国内酒店集团中，锦江集团以129家酒店的总量稳居三星档次酒店市场首位，并以维也纳（47家）、维也纳国际（24家）、麗枫（26家）和凯里亚德（11家）作为占领市场份额的主要品牌，同时入驻了维也纳智好、康铂、丽恰、希岸及潮漫，共9个品牌。华住集团（13家）选择全季、宜必思、宜必思尚品及星程进入市场。东呈集团(21家）则入驻了柏曼、铂顿及城市精选。 中高端市场以自营、[国内品牌布局为主 四星档次品牌