中东地区游戏趋势报告

中东地区游戏趋势报告 2目录中东地区移动游戏市场概况中东地区热门国家移动游戏市场一览中东地区移动游戏出海现状及头部产品中东地区移动游戏生态服务中东地区移动游戏未来展望01.Contents02.03.04.05. 中东地区移动游戏市场概况01 435959374524252691462.364.431.952.436.682.660123456705001000150020002500300035004000沙特阿拉伯阿联酋科威特阿曼卡塔尔巴林海湾六国的人口与人均GDP人口（万人）人均GDP（万美元）62.50%83.60%全球中东地区中东地区与全球移动互联网渗透率对比全球中东地区44%80%中东地区社交媒体渗透率中东地区智能手机普及率数据来源：世界银行、GlobalWebIndex中东地区移动互联网发展概况 - 增长速度迅猛，数字基建成熟中东游戏市场具备人口红利、市场红利及付费优势，是全球移动游戏市场的亮点，中东地区用户年轻化，互联网渗透率高，用户消费意愿较高，其潜在的手游市场规模占全球手游市场近四分之一。中东地区有近5亿人口，互联网普及比例达80%，其中GDP的60%集中在人口占14%的海湾六国；土耳其、沙特和阿联酋移动应用收入占中东地区80%的市场份额。在数字化基建方面，中东用户也拥有较高的宽带订阅数、社交媒体渗透率、移动设备普及率，足以支撑未来5-10年的游戏增长。沙特和阿联酋是互联网渗透率全球排名第三、四位的市场，渗透率超过99%。 相比世界范围内的其他市场，中东游戏市场仍处于高速增长期。而以日韩、北美、欧洲地区为代表的主流市场在2022年同比下滑相对严重。经Niko Partners预测，2022年中东地区拥有6740万游戏玩家，预计将在2026年达到8790万人，年复合增长率达到5%；而收入2026年达到28亿，年复合增长率达10%。得益于中东游戏市场存在的用户付费意愿强、增长强劲的游戏规模，在优势品类及潜力垂类中都有较大的变现潜力。518282022年2026年中东地区游戏收入增长预期游戏收入（亿美元）4.94%0.77%-1.01%-2.20%-3.62%-4.10%-6.48%-6.64%-13.81%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%中东港澳台东南亚日韩大洋洲非洲北美拉美欧洲2023年全球各地移动游戏收入变动中东港澳台东南亚日韩大洋洲非洲北美拉美欧洲数据来源：Newzoo、Niko Partners674087902022年2026年中东地区玩家人数增长预期（单位/万）2022年2026年中东地区游戏市场规模 - 优质付费习惯支撑持续性增长，市场潜力广阔 中东手游整体被策略（SLG）类游戏占据超过50%的份额，畅销榜单前200名中SLG游戏占比30%以上，SLG游戏付费效果较好，生命周期长，头部产品护城河高。中东玩家对SLG在付费态度上有明显偏好，高于美国、日本等市场。且SLG与他们的部落文化、战争文化基础有较强亲和度，主流的男性群体玩家也支撑了这种偏好。除了重度游戏之外，棋牌类游戏也是当地的热门赛道，本土化玩法较多，粘性较高，且付费意愿也高于其他热门市场。基于SensorTower的统计，沙特以及阿联酋的棋牌游戏的RPD（平均每下载付费额）都高于全球平均值2-3倍。610.60%19%19%21%30%日本美国印度尼西亚印度中东各热门市场畅销榜Top200中策略游戏占比日本美国印度尼西亚印度中东数据来源：google play & app store25%18%11%8%6%6%5%5%5%4%4%中东地区畅销榜前200名游戏赛道分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏体育游戏模拟游戏冒险游戏卡牌游戏益智游戏桌面棋牌博彩游戏街机游戏竞速游戏聚会游戏教育游戏问答游戏音乐游戏中东移动游戏热门赛道 - 策略类占据绝对优势，棋牌类游戏氪金强度明显 7游戏研发商云服务数据统计平台硬件支持应用市场广告平台游戏发行商游戏分发渠道游戏出海生态服务商电信网络运营商引擎中国厂商中东游戏出海生态图谱支付平台 高比例的30岁以下用户是中东地区互联网增长的希望，中东人口增长一直都远高于世界平均值，自然增长率较全球高出3‰。不少地区60%-80％人口在30岁以下，尤其是埃及地区人口的中位数更在30岁以下。中东玩家中的性别比例也偏离于世界平均水平，男性玩家占据近67%的用户比例，因此男性向游戏及偏好男玩家的运营方式也是中东地区的典型特征，尤其以战场对决、策略安排、部落协作等游戏内容为主。8数据来源：world bank Worldometer00.511.522.52001200420072010201320162019中东与世界人口增长率中东地区世界73%58%69%69%57.80%50.58%27%31%39%39.00%42.20%49.42%卡塔尔阿联酋阿曼科威特沙特阿拉伯埃及中东主要国家人口性别比例男女253132323337埃及阿曼土耳其沙特阿拉伯阿联酋科威特中东主要国家人口年龄中位数年龄中位数中东游戏玩家用户趋势 - 年轻用户具备品类优势，男性玩家占主导 中东地区的用户画像特点主要为男性主导，年轻化、粘性强、付费意愿强，本土化元素要求高、线下娱乐方式单一、崇尚线上社交等。中东尤其以沙特、阿联酋等地的主流游戏玩家男性特征鲜明。这部分地区用户受宗教和社会风气影响，线下娱乐相对有限，因此他们会将更多精力投入到线上游戏中。他们受部落文化影响，偏好对抗、策略类游戏，学习成本较高，更倾向直白规则类游戏。由于收入高因此付费意愿也较高，倾向追求极致的付费体验，同时在游戏过程中，也偏好与其他玩家及客服形成强社交关系。9数据来源：Nativex48181中国中东地区中东地区与中国玩家ARPPU对比ARPPU(美元)线下娱乐方式单一付费意愿强追求游戏极致偏好对抗战争策略类游戏崇尚社交偏好直白沟通中东地区主流游戏玩家特征中东游戏玩家用户特色画像 - 男性主导热爱对抗，崇尚社交追求极致 中东地区热门国家移动游戏市场一览02 土耳其是中东第二大经济体，游戏玩家超3000万，市场规模居中东地区首位。据Gaming in Turkey的数据，2022年土耳其游戏收入共6.25亿美元，移动游戏收入2.75亿美元。当地玩家体量巨大，游戏习惯较好，本土游戏工业发展较快，游戏产业及人才快速成长。主流语言：80%以上用户使用土耳其语畅销游戏玩法偏好：策略、角色扮演、模拟、棋牌当年增长较快游戏类型:模拟、动作、休闲等市场特异性：土耳其玩家比其他地区用户更偏爱棋牌玩法，他们有成熟的本土化玩法，畅销榜Top20中接近50%都为okey类玩法，与其他市场显著不同。11数据来源：Gaming in Turkey、Google play&App store22%16%13%7%7%7%7%5%5%5%3%土耳其畅销Top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏博彩游戏模拟游戏休闲游戏桌面棋牌冒险游戏体育游戏卡牌游戏益智游戏竞速游戏教育游戏街机游戏排名游戏类型1模拟游戏2动作游戏3休闲游戏4街机游戏5益智游戏土耳其用户游戏类型偏好54%52%46%38%31%0%10%20%30%40%50%60%谜语/问答/文字卡牌游戏动作/冒险游戏策略游戏体育/竞速游戏2022年增长较快的游戏类型土耳其移动游戏市场概况 - 游戏产业增长迅速，卡牌游戏本土化特色强 沙特游戏市场变现潜质优秀，据Newzoo统计，游戏用户的ARPPU高达270美元，12%的用户会在手游中进行重度消费，付费玩家接近2900万。沙特官方对于游戏产业较为重视，提出到2030年，要让电竞与游戏相关产业创收达到王国GDP的0.8%-1%，约为人民币930亿左右。主流语言：阿拉伯语付费游戏玩法偏好：策略、角色扮演、动作等，用户更偏好有竞技性的游戏。当年增长较快游戏类型：动作、益智、街机等轻度游戏，随着当地的年轻用户在欧美文化的渗透率提升，RPG和模拟类游戏的结合会有更广泛的付费空间。市场特异性：相比中东其他地区对卡牌、体育游戏有明显偏好。12数据来源：Newzoo、 Niko Partners、 Google play&App store排名游戏类型1动作游戏2益智游戏2街机游戏4模拟游戏4休闲游戏2022年增长较快的游戏类型26%15%11%9%7%6%6%6%5%3%2%沙特阿拉伯畅销top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏体育游戏卡牌游戏冒险游戏模拟游戏益智游戏桌面棋牌博彩游戏街机游戏竞速游戏聚会游戏教育游戏问答游戏270181沙特阿拉伯中东地区中东地区与沙特游戏ARPPU对比ARPU(美元)沙特移动游戏市场概况 - 用户付费意愿极强，中东变现效果最好区域 阿联酋同属海湾六国，用户在付费偏好上与沙特类似，玩家对游戏付费预算较高，对社交网络运用程度较高，当地拥有强大的互联网基础设施，支撑用户的中重度游戏需求。主流语言：阿拉伯语及英语付费玩法偏好：策略、角色扮演、动作、休闲、益智等，与沙特类似，中重度游戏付费意愿高。当年增长较快游戏类型：动作、休闲、模拟等类型，阿联酋用户在游戏方面的偏好趋向多元，正向年轻化发展。市场特异性：手机及社交媒体渗透率高，相对中东其他地区，对角色扮演、益智游戏有明显偏好，对卡牌游戏、桌面棋牌付费偏好相对较弱。13数据来源： Niko Partners App Growing、Google play&App store排名游戏类型1动作游戏2休闲游戏3模拟游戏5街机游戏5竞速游戏2022年增长较快的游戏类型中东地区中重度手游收入预估排行排名国家排名国家1阿联酋5以色列2沙特阿拉伯6卡塔尔3土耳其7埃及4科威特26%21%10%8%6%6%5%4%4%3%3%阿联酋畅销top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏益智游戏体育游戏模拟游戏冒险游戏卡牌游戏博彩游戏桌面棋牌街机游戏竞速游戏聚会游戏教育游戏问答游戏阿联酋移动游戏市场概况 - 用户付费意愿极强，倾向角色扮演、益智类游戏 埃及地理上不属于海湾六国，用户付费意愿较低，但埃及是中东地区玩家基数最大的市场，据Niko Partners统计，埃及玩家人数超出阿联酋与沙特之和，增长潜力广阔。主流语言：阿拉伯语付费玩法偏好：策略、角色扮演、动作、休闲、体育、冒险等，相对中东其他地区更为分散，对变现效果强的游戏类型偏好度不高。增量较快的游戏类型：街机、休闲、竞速等，是年轻用户更为偏好的类型，模拟及冒险类的付费重度探索是市场内可能的付费增长点。市场特异性：相比其他市场，埃及玩家对角色扮演、音乐游戏的偏好度较高；策略付费相比沙特、阿联酋偏好度较低。14数据来源：Niko Partners Google play&App store排名游戏类型1街机游戏2动作游戏3休闲游戏4益智游戏5竞速游戏2022年增长较快的游戏类型23%22%12%9%5%5%5%4%4%4%3%埃及畅销top200游戏类型分布策略游戏角色扮演动作游戏休闲游戏体育游戏冒险游戏模拟游戏卡牌游戏益智游戏桌面棋牌博彩游戏音乐游戏竞速游戏街机游戏聚会游戏教育游戏问答游戏58.20%41.80%埃及玩家占埃及、沙特、阿联酋三国玩家比例埃及其他埃及移动游戏市场概况 - 用户年龄结构优质，付费能力亟待开拓 中东地区移动游戏出海现状及头部产品03 国内厂商是中东地区出海效果最佳的厂商，在畅销榜TOP200 中占比37%，其余表现较好的厂商来自以色列、土耳其、欧美等地，这部分厂商的优势在于本土化及较强的数据运营能力。在赛道方面，国内厂商所在赛道种类日趋多元化，在畅销榜TOP200的出海游戏SLG中占据超过50%，前30中有8个席位，占据绝对优势。动作、角色扮演游戏也在不断发力，比例不低。目前国内在中东地区出海投放的头部是益智、休闲、策略、文字类游戏。此外，接触过欧美文化的中东年轻用户增加，对二次元游戏的发展也有较大的促进作用，《原神》等冒险游戏、IP改编的RPG游戏热度也来源于这部分年轻用户，随着这部分用户的移动设备性能提