中东地区游戏趋势报告

中东地区游戏趋势报告 目录C o n t e n t s 中东地区移动游戏市场概况中东地区热门国家移动游戏市场一览中东地区移动游戏出海现状及头部产品中东地区移动游戏生态服务中东地区移动游戏未来展望01.02.03.04.05. 中东地区移动游戏市场概况 中东地区移动互联网发展概况-增长速度迅猛，数字基建成熟 中东游戏市场具备人口红利、市场红利及付费优势，是全球移动游戏市场的亮点，中东地区用户年轻化，互联网渗透率高，用户消费意愿较高，其潜在的手游市场规模占全球手游市场近四分之一。中东地区有近5亿人口，互联网普及比例达80%，其中GDP的60%集中在人口占14%的海湾六国；土耳其、沙特和阿联酋移动应用收入占中东地区80%额。在数字化基建方面，中东用户也拥有较高的宽带订阅数、社交媒体渗透率、移动设备普及率，足以支撑未来5-10年的游戏增长。沙特和阿联酋是互联网渗透率全球排名第三、四位的市场，渗透率超过99%。 的市场份 中东地区游戏市场规模-优质付费习惯支撑持续性增长，市场潜力广阔 相比世界范围内的其他市场，中东游戏市场仍处于高速增长期。而以日韩、北美、欧洲地区为代表的主流市场在2022年同比下滑相对严重。经Niko Partners预测，2022年中东地区拥有6740万游戏玩家，预计将在2026年达到8790万人，年复合增长率达到5%；而收入2026年达到28亿，年复合增长率达10%。 得益于中东游戏市场存在的用户付费意愿强、增长强劲的游戏规模，在优势品类及潜力垂类中都有较大的变现潜力。 中东移动游戏热门赛道-策略类占据绝对优势，棋牌类游戏氪金强度明显 中东手游整体被策略（SLG）类游戏占据超过50%的份额，畅销榜单前200名中SLG游戏占比30%以上，SLG游戏付费效果较好，生命周期长，头部产品护城河高。中东玩家对SLG在付费态度上有明显偏好，高于美国、日本等市场。且SLG与他们的部落文化、战争文化基础有较强亲和度，主流的男性群体玩家也支撑了这种偏好。 除了重度游戏之外，棋牌类游戏也是当地的热门赛道，本土化玩法较多，粘性较高，且付费意愿也高于其他热门市场。基于SensorTower的统计，沙特以及阿联酋的棋牌游戏的RPD（平均每下载付费额）都高于全球平均值2-3倍。 中东游戏玩家用户趋势-年轻用户具备品类优势，男性玩家占主导 高比例的30岁以下用户是中东地区互联网增长的希望，中东人口增长一直都远高于世界平均值，自然增长率较全球高出3‰。不少地区60%-80％人口在30岁以下，尤其是埃及地区人口的中位数更在30岁以下。 中东玩家中的性别比例也偏离于世界平均水平，男性玩家占据近67%的用户比例，因此男性向游戏及偏好男玩家的运营方式也是中东地区的典型特征，尤其以战场对决、策略安排、部落协作等游戏内容为主。 中东游戏玩家用户特色画像-男性主导热爱对抗，崇尚社交追求极致 中东地区的用户画像特点主要为男性主导，年轻化、粘性强、付费意愿强，本土化元素要求高、线下娱乐方式单一、崇尚线上社交等。 中东尤其以沙特、阿联酋等地的主流游戏玩家男性特征鲜明。这部分地区用户受宗教和社会风气影响，线下娱乐相对有限，因此他们会将更多精力投入到线上游戏中。他们受部落文化影响，偏好对抗、策略类游戏，学习成本较高，更倾向直白规则类游戏。由于收入高因此付费意愿也较高，倾向追求极致的付费体验，同时在游戏过程中，也偏好与其他玩家及客服形成强社交关系。 中东地区热门国家移动游戏市场一览 土耳其移动游戏市场概况-游戏产业增长迅速，卡牌游戏本土化特色强 土耳其是中东第二大经济体，游戏玩家超3000万，市场规模居中东地区首位。据Gaming in Turkey的数据，2022年土耳其游戏收入共6.25亿美元，移动游戏收入2.75亿美元。 当地玩家体量巨大，游戏习惯较好，本土游戏工业发展较快，游戏产业及人才快速成长。 主流语言：80%以上用户使用土耳其语 畅销游戏玩法偏好：策略、角色扮演、模拟、棋牌 当年增长较快游戏类型:模拟、动作、休闲等 市场特异性：土耳其玩家比其他地区用户更偏爱棋牌玩法，他们有成熟的本土化玩法，畅销榜Top20中接近50%都为okey类玩法，与其他市场显著不同。 沙特移动游戏市场概况-用户付费意愿极强，中东变现效果最好区域 沙特游戏市场变现潜质优秀，据Newzoo统计，游戏用户的ARPPU高达270美元，12%的用户会在手游中进行重度消费，付费玩家接近2900万。沙特官方对于游戏产业较为重视，提出到2030年，要让电竞与游戏相关产业创收达到王国GDP的0.8%-1%，约为人民币930亿左右。主流语言：阿拉伯语 付费游戏玩法偏好：策略、角色扮演、动作等，用户更偏好有竞技性的游戏。 当年增长较快游戏类型：动作、益智、街机等轻度游戏，随着当地的年轻用户在欧美文化的渗透率提升，RPG和模拟类游戏的结合会有更广泛的付费空间。市场特异性：相比中东其他地区对卡牌、体育游戏有明显偏好。 阿联酋移动游戏市场概况-用户付费意愿极强，倾向角色扮演、益智类游戏 阿联酋同属海湾六国，用户在付费偏好上与沙特类似，玩家对游戏付费预算较高，对社交网络运用程度较高，当地拥有强大的互联网基础设施，支撑用户的中重度游戏需求。 主流语言：阿拉伯语及英语 付费玩法偏好：策略、角色扮演、动作、休闲、益智等，与沙特类似，中重度游戏付费意愿高。当年增长较快游戏类型：动作、休闲、模拟等类型，阿联酋用户在游戏方面的偏好趋向多元，正向年轻化发展。市场特异性：手机及社交媒体渗透率高，相对中东其他地区，对角色扮演、益智游戏有明显偏好，对卡牌游戏、桌面棋牌付费偏好相对较弱。 埃及移动游戏市场概况-用户年龄结构优质，付费能力亟待开拓 埃及地理上不属于海湾六国，用户付费意愿较低，但埃及是中东地区玩家基数最大的市场，据Niko Partners统计，埃及玩家人数超出阿联酋与沙特之和，增长潜力广阔。 主流语言：阿拉伯语 付费玩法偏好：策略、角色扮演、动作、休闲、体育、冒险等，相对中东其他地区更为分散，对变现效果强的游戏类型偏好度不高。增量较快的游戏类型：街机、休闲、竞速等，是年轻用户更为偏好的类型，模拟及冒险类的付费重度探索是市场内可能的付费增长点。市场特异性：相比其他市场，埃及玩家对角色扮演、音乐游戏的偏好度较高；策略付费相比沙特、阿联酋偏好度较低。 中东地区移动游戏出海现状及头部产品 中东游戏出海热门及黑马赛道-SLG具备传统优势，二次元与IP游戏有一定空间 国内厂商是中东地区出海效果最佳的厂商，在畅销榜TOP200中占比37%，其余表现较好的厂商来自以色列、土耳其、欧美等地，这部分厂商的优势在于本土化及较强的数据运营能力。 在赛道方面，国内厂商所在赛道种类日趋多元化，在畅销榜TOP200的出海游戏SLG中占据超过50%，前30中有8个席位，占据绝对优势。动作、角色扮演游戏也在不断发力，比例不低。目前国内在中东地区出海投放的头部是益智、休闲、策略、文字类游戏。 此外，接触过欧美文化的中东年轻用户增加，对二次元游戏的发展也有较大的促进作用，《原神》等冒险游戏、IP改编的RPG游戏热度也来源于这部分年轻用户，随着这部分用户的移动设备性能提升，二次元中重度游戏的偏好程度也会加深。 中东游戏不同国家出海赛道偏好-社交元素增强粘性，模拟经营正在增长 中东地区不同市场在文化、消费水平、年龄结构上有一定的差异，除了在全球范围有普适性的头部重度游戏之外，不同领域的出海厂商在不同国家也会有不同的策略。 埃及由于年轻用户比例较大，角色扮演、射击动作等游戏有较大空间，带有IP属性的中重度游戏可以进行尝试。 土耳其棋牌博彩游戏出海领先，因其玩法与其他国家不同，需要做进一步的本土化。 中东出海头部厂商现状与竞争-头部厂商全球化发力，垂直区域厂商深挖用户潜力 出海中东的头部厂商主要分为两种类型，一种是以强大的全球性研发运营能力生产全球化的重度游戏，如腾讯、莉莉丝等，以动作射击、MMOROG、策略类游戏为主；另一种游戏厂商则聚焦于中东市场，致力于本土用户研究以及本地化运营，这类厂商以龙创悦动、龙腾简合为代表，代表性游戏类型以策略、棋牌、休闲等为主。 头部第一集团格局已定，腾讯凭借《PUBG Mobile》收入稳居出海中东游戏公司首位，并占据将近50%的收入份额；头部5家公司占据近70%的收入份额，游戏发行时间超三年占比高，新入局玩家适宜从新进垂直领域发力。 近一两年中，米哈游凭借《原神》类的二次元游戏、海彼凭借一系列休闲游戏、点点互动凭借模拟经营游戏皆获得较快增长，也可见中东玩家对于品类多元化的潜能有所提升。 中东的SLG游戏及偏好玩法-COK类逻辑易懂，用户偏好直白引导及玩法 SLG作为全球重度游戏中的热门品类，优势是生命周期长，付费效果好。游戏的玩法以模拟策略战争为主，通过战争社交取得了较好的留存率，以18-40岁男性作为主流用户。 在中东，这类游戏成功的主要原因是，中东玩家以男性居多，且社交需求强烈，SLG的乐趣之一正在于玩家的社交交互。 SLG游戏主流玩法共分为四种类型，其中又以列王的纷争（即COKLike）为目前的主流。中东地区更适合COKLike类型的游戏：因为逻辑简单直白，玩法学习成本低，容易留住大R玩家；但也同质化，玩法创新少。 中东游戏社群情况及投放分发渠道-重度游戏社交性强，社交渠道影响力大 中东地区用户的线下娱乐项目相对局限，因此他们在社交媒体上会投入大量时间，GlobalWebIndex的研究表明，中东和非洲地区范围内的社交媒体用户，每天在社交网络上花费时间超过3.5小时，位居全球前列。中东地区的网民平均每人拥有8.4个社交媒体账户，阿联酋的人均帐户更是达到10.5个，全球最高。 重度游戏的社群生态建设至关重要，中东地区的不同社交平台，则是这类游戏拓客的重要渠道。 各地使用社交媒体的差异性很大。最常使用的是Facebook、Instagram和WhatsApp，Snapchat、TikTok和Twitter等也拥有大量受众，不同国家的用户基于年龄结构和用户偏好，对社交网络的偏好会有微妙差异。 中东游戏与其他娱乐内容的协同性 根据emarketer的调查，在全球范围内中东互联网用户的社交及通讯时长排名第二，每日超过3小时，仅次于拉丁美洲。在沙特、土耳其、埃及等国，16-64岁的用户平均有7-8个社交账号。中东用户在线下娱乐较局限时，会把更多时间投入到线上娱乐中去，如移动社交、PC游戏、音乐流媒体、在线电视等等，因此从社交入手，协同其他的泛娱乐形式及线下渠道，都可以撬动用户的游戏意愿。 中东出海文化禁忌-两极化造成垂直运营，宗教元素需要加强本土化 由于中东地区的文化背景和宗教习俗的特殊性，出海厂商需要注意该地域不同于其他市场的文化规制，主要表现在：宗教、地缘冲突、语言等维度。 宗教 语言 地缘冲突 中东地区的主流语言是阿拉伯语，其特异性为从右到左阅读，游戏本土化要注意在设计、界面、玩法方面因地制宜。 中东地区国家众多且各国之间存在显著的文化差异，不同地域之间的宗教差异同样值得注意。 中东国家居民以信仰伊斯兰教为主，与其他地区有显著不同的文化习惯，对于与伊斯兰教相关的元素及其他宗教相关的元素，应谨慎使用或尽量避免使用。 由于宗教因素，国家之间的冲突性极强且敏感，尤其是SLG玩法，一般默认不做国与国之间的冲突。游戏配色方面，逊尼派偏好绿色，而什叶派偏好蓝色。在不同地区版本的本土化中，需要规避这类冲突。 中东区域的本地化，除了文字之外，方言也很重要。中东和北非有25个国家，将近4.5亿的人口，口音有20种以上。 同时，宗教相关的节庆也是营销的亮点，如中东地区和巴基斯坦56.1%的用户表示，在斋月期间玩游戏的时间和花费大增。 中东地区移动游戏生态服务及案例 中东地区支付服务行业现状-本土化支付要求高，电子支付尚处于初期 中东地区游戏市场的潜力依赖于重度游戏玩家的支付能力，因此