2023年RCEP化妆品市场研究报告
（东盟篇） 2023年4月北京 目录 1.化妆品定义及分类1.1化妆品定义1.2化妆品分类2.全球化妆品行业概述...3.中国化妆品行业发展及贸易分折3.1中国化妆品行业发展现状.3.22022年中国化妆品进出口概况5 1.东照基本情况众绍102.《区城全面经济伙伴关系协定》介绍3.区域化妆品进出口贸易分折144.东蓝重点国家市场164.1印尼化妆品市场，4.2泰国化妆品市场194.3新加坡化妆品市场204.4菲律宾化妆品市场4.5马来西亚化妆品市场234.6越南化汝品市场..24 第三章东盟化妆品政策法规与监管.26 1.监管机构爆要.262.监管法规体系:263.《东盟化妆品指令》解读3.1化妆品定义及范围293.2标签要求313.3宜称要求3.4成分要求，333.5市场准入要求.373.6进出口要求393.7GMP要求403.8其他特殊要求。41 1.我国化妆品产业发展机遇...1.1国货化妆品出口东盟现状，.431.2RCEP生效对我国化汝品产业的影响2.拓展RCEP化妆品市场正蓬其时462.1必然性分析2.2优劣势分析2.3相关建议48 60 前言 伴随我国经济不断发展，居民收入水平不断提高，“美丽经济”获得了越来越多的关注。如今，国内国际化妆品消费理念日超增强，化妆品市场规模迅速扩大，已成为拉动经济增长的重要引擎。 中国是世界第二大化妆品消费市场，随着近年来国货化妆品的强势崛起，中国化妆品品牌开始走出国门，走向世界。2022年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效，标志着全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式落地，给我国化妆品“出海”创造了新的机遇。面对争激烈的国际市场，如何增强我国在国际化妆品领域的活语权，向世界展示我国化妆品行业的精社风貌，让化妆品行业成为代表国家的一张名片，凸显我国全面立体的大国形象，是当下我国化收品行业必负直面的童要任务。 为此，本课题组以RCEP国家中东盟的化妆品市场为研究对象，基子资料收集、行业座谈、企业调研和专家咨询等多种方式，写形成本报告，旨在为行业提供一手资料，为国内化妆品企业兼RCFP费机，大力发展东盟市场提供详尽指引和权威参号，助力国产化妆品的“出海”之路。 参与报告编写的人员及专家有周惠、孟冬平、主茂春、谈圣采、郭清泉、柳燕、高、黎秋葬、张静。此外，报告编写过程中获得了产东工业大学、上海微谱检测科技集团股份有限公司、中国化工信息中心、新江中贸企业服务有限公司、北京正智远东化工信息咨询有限公司、马来西亚一中国总商会、LAZADA平台、深圳电子商务协会、工海联盟、中通云仓、产东三好科技有限公司、广州诗妃生物科技有限公司、广州衡创测试技术服务有限公司的支持，在此表示感谢。由于水平有限，本报告仅能尽到施砖引玉的作用，可能有些地方存在不妥或者错误之处，敬请批评指正。 RCEP市场研究课题组2023年4月 第一章化妆品行业概述 1.化妆品定义及分类 1.1化妆品定义 我国2020年出台2021年1月1日正式实行的《化妆品监督管理条例》中规定：化妆品是以涂擦、喷酒或者其他类似方法，施用于皮肤、毛发、指单、口唇等人体表面，以清洁、保护、美化、修饰为目的的目用化学工业产品。值得注意的是，世界各国化妆品管理法规中的化按品定义各不相同，所以判定一个产品在所在国是否属于化妆品，应根据各国法规定义具体进行判断：基衣定义的差异，可能存在一个产品在一个国家于化妆品，而在另一个国家是非化妆品的情形，因此，在行业交流中，要充分注意此类情况。以下为世界主要国家对于化校品的定义比较。 1.2化妆品分类 化汝品品种十分丰富，分类方式亦有多样。按照使用部位不同可分为：毛发用化妆品：皮肤用化妆品：唇、眼部、指甲用化妆品：口腔用化妆品：全身用制品等。按化妆品的产品形态可分为：水剂、乳剂、育剂、粉未剂和喷案剂等类型。在各国对化妆品的管理法规中，基本接照产品安全风险程度进行分类。我国依据产品风险程度不同将化妆品分为特殊化妆品和普理化妆品两种。用染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品：特殊化妆品以外的化妆品为普通化妆品。其他国家存在将部分风险较高的功能功效性化妆品纳入药品、OTC或医药部外品进行管理的情况（详见表2）。 2.全球化妆品行业概还 2010-2015年，全球经济放缓导致化妆品市场规模增速明显走低，2015年基至出现负增长的情况，原因是欧元区需求不振及南美经济出现严重下滑。2016年以后，随着全球消费水平的升级以及高收入群体的不断扩大，再加上越来越多消费者对自身外貌要求提高，颜值经济、美丽经济不断崛起，全球化妆品市场迎来触底反弹，扭转了此前的发展额势。数据显示，2020年爆发的新冠疫情虽然对全球各业都造成了一定冲击，但是全球化妆品行业市场规模整体仍呈遂渐上升趋势。据iiMediaResearch（艾媒咨询）数据显示，2022年全球化妆品行业市场规模达到5012.3亿美元，同比增长4.2%，预计未来三年，全球化妆品行业市场规模将保持稳步上升势态。 报据全球头部化妆品公司2022财年业绩，全球十大化妆品公司中法国欧莱雅公司依旧雄露榜首，销售赖达2800多亿人民币，位居第10名的强生为300亿人民币，而2022年我国最大化妆品公司“上海家化”为71亿人民市，距离世界前一仍有不少差距 3，中国化妆品行业发展及贸易分析 3.1中国化妆品行业发展现状 随着居民消费水平的不断升级，国内化妆品的市场规模逐年增加。根据国家统计局发布的社会消费品零售数据，2014-2021年，化妆品零售额稳步上升，赚峰直至4026亿元，虽在2022年下跌至3936亿元，但随着疫情相关政策的放开，2023年的化妆品市场规模仍然可观。2023年1-2月化妆品品类零售总额为656亿元，同比增长3.8%，赢得开门红。 化妆品作为社会消费品之一，位列于国家统计局社会消费品子类别中，其发展增速也名列前茅，超过社会消费品平均增速，只有2022年增速联幅高于社会消费品整体跌幅。 我国现已经成为世界第二大化妆品消费市场。从市场格局来看，国际品牌仍然占据着不少市场份额，尤其在高端化妆品领域，基本被国 际品牌所占领。值得关注的是，不少中国品牌也在持续尝试着“走出去”特别是完美日记、花西子等彩妆品牌。 3.22022年中国化妆品进出口概况 2022年，我国化妆品类商品贸易逆差为166.7亿美元，较2021年减少17.0%，化妆品类商品进口总额达223.9亿美元，同比下降10.2%：出口总额达57.2亿美元，同比增长17.8%。 （1）进口概况 ①主要进口来源地 我国化妆品进口来源地主要集中于欧美和日韩地区，2022年我国进前五位的国家分别是法国、日本、韩国、美国和英国，他们占据了我国化汝品进日总额的83%。法国首次取代日本成为我国第一大化妆品进口来源地，对中出口同比增长了0.96%，而日本则自2019年成为我国第一大化妆品进口国以来首次出现对中出口负增长的情况，同比减少9.12%。排名六到十为的国家分别是意大利、比利时、西班牙、德国和瑞土，他们占揭了进口总额的10%，并且这一比例近年来保持稳定。 2022年，中国化妆品进口较2021年总体呈下降态势，主要化妆品进口来源地对中出口大部分出现，显著下滑。中国是法国第三大化妆品出口市场，仅次于美国和德国，尽管近五年来法对中化妆品的出口增长特续减缓，尤其是与2021年相比，增长从24.21%减少到了0.96%，但法国已是前五大进口来源地唯一保持着对中出口正增长的国家。中国同时是日和韩国的第一大化妆品出口市场，2022年日本和韩国对中出口分别减少了9.1%和34%，均是近五年来首次出现负增长的情况。自2020年起，中国成为美国的第二大化妆品出口市场，仅次于加拿大，2022年美国对中化妆品出口同样出现了近五年来的首次负增长，同比减少了1.2%。 以上国家对中化妆品出口的增速持续减缓甚至负增长，一方面是由于疫情导致的经济下行使国内消费需求有所下降，另一方面是由子近几年来中国本土涌现出了一批优秀的化妆品企业，更多优质且相较于欧美和日韩的产品来说更具性价比的国产化妆品涌入了市场，给进口化妆品带来了冲击。 ②主要进口产品 从进口产品类别来着，我国进口额最大的化妆品类别是美容护联品，2022年该类产品的进口额达到了180.32亿美元，占化妆品进口总额的81%，较2021年减少了11.2%。个人护理类产品是我国第二大化妆品进口类别，2022年同样出现了负增长，同比减少了9.4%。而香水类产品进口总额为11.5亿美元，只占总进口额的5%，但同比增长了5.1%，尽管与2021年的46%相比增速大幅放缓，但仿然保持了正增长。从细分领域菜看，我国进口额最大的产品是洁肤类产品、香水及花露水、唇用化妆品、护发品和洗发剂（香波）。 口第（2） ①主要出口市场 与进口不同，我国化妆品出口市场相对分散。2022年我国出口前五位的国家和地区分别是美国、中国香港、英国、日本和泰国，他们 占我国化妆品出口总额的50%。美国是我国化妆品出口第一大市场，对美出口占我国化妆品出口总额的21.6%，2022年出口额12.4亿美元，同比增长3.6%。中国香港和英国分别是我国第二、三大出口市场，2022年出口额分别达7.42亿美元和3.63亿美元，较2021年都出现了负增长，分别减少了3.5%和2.2%。日本和泰国则分列第四和第五，2022年出口额分别为3.4亿美元和1.7亿美元，同比增长2.5%和5.4%。排名六到十为的国家分剥是印度尼西亚、马来西亚、荷兰、澳大利亚和菲律宾，他们仅点出口总额的13.3%，而剩下36.7%的出口额国其他国家和地区组成。 值得注意的是，自2022年1月起，RCEP协定对各成员国陆续生效，现已包含东盟十国和中国、日太、韩国、新西兰、澳大利亚等美东盟五国。2022年，我国出口到RCEP国家的化妆品总额从2021年的9.8亿美元显著上升至15.1亿美元，同比增长53.8%，占我国化妆品出口总额的比重也从20.2%上升至26.4%。以此来看，RCEP协定给我国化妆品行业在出口方面带来了无限商机，企业应抓住机遇，继续扩大自己在该地区的影响力和市场份额，进一步走出去。 ②主要出口产品 与进口相似，我国2022年出口金额最大的产品类别是美容护肤品，总额为28.3亿美元，同比增长13%，前五大出口地区为美国、中国香港、英国、印度尼西亚和日本。其次是个人护理类产品，出口额达26.4亿美元，同比增长21.7%，前五大出口市场为美国、中国香港、日本、英国和马来西亚。香水出口额最少，为2.5亿美元，但同比增长最为猛，达38.6%，排名前五的出口市场分别为美国、中国香港、荷兰、英国和阿联酋，其中英国和美国市场表现得尤为抢眼，同比增长分别达到了71%和65%，荷兰紧随其后，达到了44%。 从细分领域来看，在美容护联类产品中，我国出口以护联肤知彩妆类产品为主，其中，彩妆类产品（粉、眼用化妆品、唇用化妆品）出口额达11.5亿美元，占美容护肤类产品出口总额的40.6%。在个人护理类产品中，脱毛剃须类产品出扫额最大，达9.3亿美元，其次是口腔护理品，达6.7亿美元，身体护理品和头发护理品出口额则分别为5.7亿美元和4.3亿美元。 数据术源：医保需会据海关数活整理 第二章中国一东盟化妆品市场分析 1.东盟基本情况介绍 东南亚（SoutheastAsia，SEA）位于业洲东南部，包括中南半岛和马来群岛两大部分。中南半岛因位于中国以南而得名。中半岛是南中国海和孟加拉湾以及马六甲海埃之间的大半岛，包括越南、缅甸、老挝、束埔寨、泰国、新加坡和马来西业的大陆部分。马来群岛散布在太平洋和印度洋之间的产周海域，是世界最大的群岛，共有两方多个岛屿，分属印度尼西亚、马来西亚、东帝汶、文莱和菲律宾等国。 东南亚地区共有11个国家：缅旬、泰国、莱埔寨、老挝、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、文莱、印度尼西亚和东帝汶，面积约
