东软熙康招股说明书

東軟熙康控股有限公司NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC. （於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號 : 9686 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.東 軟 熙 康 控 股 有 限 公 司 全球發售 全球發售的發售股份數目：133,805,500股股份（視乎超額配售權行使與否而定）香港發售股份數目：13,381,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：120,424,500股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價：每股股份5.91港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.0002美元股份代號：9686 獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 32342C 202392120239275.914.762023927 獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍（即4.76港元至5.91港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通知亦將刊登在本公司網站www.xikang.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。 (i)144A144A(ii)S 2023918 致投資者的重要通知：全電子化申請程序 我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。 本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk「披露易>新上市>新上市資料 」頁面及我們的網站https://www.xikang.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。 (1)白表eIPOwww.eipo.com.hk (2)中央結算系統EIPOi.經紀託管商電子認購指示ii.中央結算系統投資者戶口持有人(https://ip.ccass.com)+852 2979 7888電子認購指示81電子認購指示 342C 中介公司經紀代理 500 (1) www.hkexnews.hkwww.xikang.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023918 www.eipo.com.hk白表eIPO(2). . . . . . . . . . 2023921 (3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023921 (a)白表eIPO(b)電子認購指示(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023921 經紀託管商電子認購指示經紀託管商 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023921 (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023921 www.hkexnews.hkwww.xikang.com(6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023927 (1) •https://www.xikang.comwww.hkexnews.hk. . . . . . . . . 2023927 •www.iporesults.com.hkhttps://www.eipo.com.hk/en/Allotmenthttps://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment. . . . . . . 20239272023103 •+852 2862 8555 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20239272023103 (6). . . . . . . . . . . . . . . . . . 2023927 (8). . . . . . . . . . . . . . . . 2023927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023928 (1) (2)www.eipo.com.hk (3)20239212019610. (1) (4)電子認購指示6. (5)202392120239272023927 (6)20239272023928 (7) (8) (9)白表eIPO1,000,0002023927183171712-1716 EIPO15.(ii) 白表eIPO白表eIPO 1,000,000 13.14. 上述預期時間表僅為概要。閣下應細閱本招股章程「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節中有關全球發售的架構、申請香港發售股份的程序以及預期時間表（包括其條件、惡劣天氣的影響以及寄發退款支票及股票）的詳情。 www.xikang.com 預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vi概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30技術詞彙表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49豁免嚴格遵守《上市規則》及豁免遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》. . . . . . .100 有關本招股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108董事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121監管概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143歷史、重組及公司架構. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178與東軟集團及東軟控股的關係. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202合約安排. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318關連交易. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337董事及高級管理層. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354主要股東. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .369股本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371基石投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .375財務資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381未來計劃及所得款項用途.