全球發售（於開曼群島註冊成立的有限公司）股份代號: 9686聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人獨 家保 薦 人、獨 家 整 體 協 調 人、聯 席 全 球 協 調 人、聯 席 賬 簿 管 理 人 及聯 席 牽 頭 經 辦人東軟熙康控股有限公司NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC. 重要提示閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。NEUSOFT XIKANG HOLDINGS INC.東軟熙康控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：133,805,500股股份（視乎超額配售權 行使與否而定）香港發售股份數目：13,381,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：120,424,500股股份（可予重新分配及 視乎超額配售權行使與否而定）最高發售價： 每股股份5.91港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00015%會財局交易徵費 及0.00565%聯交所交易費（須於申請 時繳足，多繳款項可予退還）面值 ： 每股股份0.0002美元股份代號：9686獨家保薦人、獨家整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人 及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」中所述文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例 》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為2023年9月21日（星期四）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2023年9月27日（星期三）（香港時間）。發售價將不高於每股發售股份5.91港元，且現時預期不低於每股發售股份4.76港元。倘獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2023年9月27日（星期三）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。獨家整體協調人（為其本身及代表包銷商）經我們同意後，可在其認為適當的情況下於遞交香港公開發售申請截止日期上午前任何時間，調減本招股章程所述香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（即4.76港元至5.91港元）。在此情況下，有關調減香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知將於作出有關調減的決定後在可行情況下盡快（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止日期上午）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登。有關通知亦將刊登在本公司網站 www.xikang.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 。詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。有意投資者於作出投資決定前，應審慎考慮本招股章程所載的一切資料，包括本招股章程「風險因素」所載的風險因素。倘於上市日期上午八時正之前發生若干狀況，則獨家整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下的責任。請參閱本招股章程「包銷－終止理由」。發售股份並無亦不會根據美國《證券法》或美國任何州證券法登記，且不會於美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據美國《證券法》及適用美國州證券法的一項可用豁免登記規定或在不受該等規定規限的交易中則除外。發售股份僅可(i)依據美國《證券法》第144A條或美國《證券法》項下的其他可用豁免登記規定，向合資格機構買家（定義見美國《證券法》第144A條）提呈發售及出售；及(ii)依據美國《證券法》S規例，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。發售股份不會於美國進行公開發售。2023年9月18日 重要提示– i –致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」頁面及我們的網站https://www.xikang.com刊發。倘閣下需要本招股章程印刷本，閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk提出申請；(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表閣下申請，包括通過：i. 指示閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表閣下申請香港發售股份；或ii. （倘閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）以填寫輸入請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘閣下為中介公司、經紀或代理，務請閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。關於閣下可通過電子方式申請香港發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港發售股份」一節。 重要提示– ii –閣下申請認購的股數須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元5002,984.807,00041,787.2250,000298,480.12700,0004,178,721.651,0005,969.608,00047,756.8260,000358,176.13800,0004,775,681.881,5008,954.409,00053,726.4370,000417,872.16900,0005,372,642.112,00011,939.2110,00059,696.0380,000477,568.191,000,0005,969,602.362,50014,924.0015,00089,544.0390,000537,264.212,000,00011,939,204.703,00017,908.8120,000119,392.05100,000596,960.243,000,00017,908,807.063,50020,893.6125,000149,240.06200,0001,193,920.464,000,00023,878,409.404,00023,878.4230,000179,088.08300,0001,790,880.705,000,00029,848,011.764,50026,863.2135,000208,936.08400,0002,387,840.956,690,500(1)39,939,624.525,00029,848.0140,000238,784.09500,0002,984,801.186,00035,817.6145,000268,632.11600,0003,581,761.41(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– iii –以下香港公開發售的預期時間表如有任何更改，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.xikang.com刊發公告。香港公開發售開始 ..................................2023年9月18日（星期一）上午九時正通過指定網站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服務完成電子申請的截止時間(2)..........2023年9月21日（星期四）上午十一時三十分開始辦理香港公開發售的申請登記(3)....................2023年9月21日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) .........................2023年9月21日（星期四）中午十二時正倘閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商通過中央結算系統終端機發出電子認購指示代表閣下申請香港發售股份，建議閣下聯繫閣下的經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述時間不同。截止辦理香港公開發售的申請登記 .....................2023年9月21日（星期四）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2023年9月21日（星期四）在聯交所網站www.hkexnews.hk 及 本公司網站www.xikang.com 公佈最終發售價、 國際發售踴躍程度、香港公開發售 的申請認購水平及香港發售股份的 分配基準(6) .................................2023年9月27日（星期三）或之前 預期時間表(1)– iv –通過多種渠道公佈香港公開發售分配結果（包括獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）），包括：• 分別於我們的網站https://www.xikang.com及 香港聯交所網站www.hkexnews.hk發佈公告.........2023年9月27日（星期三）• 於指定的分配結果網站www.iporesults.com.hk （或者：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱.......2023年9月27日（星期三）上午八時正 至2023年10月3日（星期二）午夜十二時正• 於上午九時正至下午六時正致電分配結果查詢 電話+852 2862 8555..........................2023年9月27日（星期三）至2023年10月3日（星期二）（不包括星期六、星期日及公眾假期）就全部或部分獲接納申請寄發╱領取股票 或將股票存入中央結算系統(6) ..................2023年9月27日（星期三）或之前就全部或部分獲接納申請（如適用）或全部 或部分不獲接納申請寄發╱領取 白表電子退款指示╱退款支票(8) ................2023年9月27日（星期三）或之前股份開始在聯交所買賣 ..............................2023年9月28日（星期四）(1) 除非另有聲明，否則所有日期及時間均指香港本地日期及時間。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，閣下將不得通過指定網站www.eipo.com.hk提交申請。倘閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並從指定網站取得付款參考編號，閣下將獲准繼續辦理申請手續（完成支付申請股款），直至遞交申請