中信國際電訊招股说明书

全球發售全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及保薦人（於香港註冊成立的有限公司） 重要提示二零零七年三月二十二日CITIC 1616 Holdings Limited中信1616 集團有限公司（於香港註冊成立的有限公司）全球發售發售股份數目 :815,920,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）公開發售股份數目 :137,592,000股新股份（可予調整）國際配售股份數目 :678,328,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定及可予調整），包括50,408,000股新股份及627,920,000股待售股份發售價 : 每股發售股份不超過港幣2.58元（須於申請時繳足，多繳款項可予退還）及每股發售股份預期不低於港幣2.13元面值 : 每股股份港幣0.10元股份代號 :1883全球協調人、賬簿管理人、牽頭經辦人及保薦人法國巴黎融資(亞太)有限公司閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄六「送呈香港公司註冊處處長文件」一段所指的文件，已經遵照香港法例第32章公司條例第38D條的規定送交香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對於本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將由本公司、賣方與全球協調人（代表包銷商）於二零零七年三月二十八日，或本公司與全球協調人可能協定的較後時間或日期（但無論如何不遲於二零零七年三月三十日）釐定。發售價將不超過每股發售股份港幣2.58元，預期將不低於每股發售股份港幣2.13元。申請公開發售股份的投資者需支付最高發售價每股發售股份港幣2.58元，連同1%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.004%證監會交易徵費。全球協調人（代表包銷商）可於遞交公開發售申請截止日期早上或之前，隨時調低本招股章程所列指示發售價範圍。在此情況下，有關調低指示發售價範圍之通知最遲將於遞交公開發售申請截止日期早上在南華早報（以英文）以及香港經濟日報（以中文）刊登。倘公開發售股份的申請已於遞交公開發售申請截止日期之前遞交，則即使調低發售價，其後亦不可撤回有關申請。其他詳情載於本招股章程「全球發售的架構及條件」和「如何申請公開發售股份及預留股份」各節。倘若本公司、賣方與全球協調人（代表包銷商）基於任何理由，未能在二零零七年三月二十八日或前後，或本公司、賣方與全球協調人可能協定的較後時間或日期（但無論如何不遲於二零零七年三月三十日）協定發售價，則全球發售將不會成為無條件並告失效。作出任何投資決定前，準投資者應仔細考慮本招股章程及申請表格內所載的所有資料，包括本招股章程「風險因素」一節所述的風險因素。根據包銷協議所載有關發售股份的終止條文，全球協調人（代表包銷商）有權在全球協調人認為合理的若干情況下，於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間終止包銷商於包銷協議項下的責任。終止條文的條款的其他詳情載於本招股章程「包銷－終止的理由」一節。閣下應參閱該節以獲得進一步詳情。發售股份不曾亦不會根據美國證券法登記，並僅可(i)依據144A規則或獲豁免遵守美國證券法的登記規定的情況下於美國向合資格機構買家提呈發售、出售、抵押或轉讓; 及(ii)依據美國證券法項下S規例於美國境外地區提呈發售、出售、抵押或轉讓。 — i —預期時間表以下的公開發售預期時間表如有任何變動，本公司將於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）發表公佈。二零零七年（附註1）遞交粉紅色申請表格截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十六日下午五時正遞交白色、黃色及藍色申請表格截止時間 . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十七日中午十二時正向香港結算發出電子認購指示截止時間（附註2） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十七日開始辦理認購登記申請（附註3） . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十七日上午十一時四十五分截止辦理認購登記申請 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十七日中午十二時正預期定價日（附註4） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .三月二十八日在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）公佈發售價、國際配售踴躍程度、公開發售及優先發售的申請結果及公開發售股份及預留股份的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .四月二日或前後就全部或部分成功申請寄發股票（附註5） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .四月二日或前後就全部或部分未獲接納申請寄發退款支票（附註5）（附註6） . . . . . . . . . . . .四月二日或前後預期股份開始於聯交所買賣的日期 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .四月三日上午九時三十分附註：1.除另有指明者外，所有時間均指香港時間。全球發售的架構及條件的詳情（包括其條件），均載於本招股章程「全球發售的架構及條件」一節。2.向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份－如何向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。3.倘於二零零七年三月二十七日上午九時正至中午十二時正任何時間懸掛「黑色」暴雨警告信號或八號或以上的熱帶氣旋警告信號，當天則不會開始辦理認購登記申請。進一步詳情請參閱本招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份－惡劣天氣對開始辦理認購登記申請的影響」一節。 — ii —預期時間表4.閣下應注意，釐定發售價的定價日預期為二零零七年三月二十八日或前後。儘管發售價可釐定為低於股份申請人根據公開發售所支付的最高發售價每股發售股份港幣2.58元，但發售股份的申請人必須於申請時支付最高發售價每股發售股份港幣2.58元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，多繳申請股款可根據本招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份」一節所述予以退還。5.申請人如申請1,000,000股或以上公開發售股份及／或1,000,000股或以上預留股份，並在申請表格上表明有意親自領取退款支票（如適用）及股票（如適用），可於二零零七年四月二日星期一或本公司在報章通知為寄發股票及／或退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正期間，前往股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓）領取。選擇親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代領。選擇親自領取的公司申請人，必須由授權代表攜同蓋上其公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）於領取時均須出示股份過戶登記處接納的身份證明文件。未經領取的股票及退款支票其後將即時以普通郵遞方式寄往有關申請表格所列地址，郵誤風險概由申請人承擔。其他資料載於本招股章程「如何申請公開發售股份及預留股份」一節。6.全部或部分不獲接納申請，以及發售價低於申請時應付每股發售股份初步價格的成功申請，均會獲發退款支票。只有待公開發售及優先發售在各方面成為無條件，且包銷協議並無根據其條款予以終止時，股票方會成為有效的所有權證書（預期為上市日期上午八時正或前後）。倘任何投資者於收取股票之前或於股票成為有效的所有權證書前，根據公開發佈的分配資料買賣股份，所有風險概由彼等承擔。 — iii —目錄閣下作出投資決定時應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料。本公司並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程及 / 或有關申請表格所載內容不符的資料。對於並非載於本招股章程及有關申請表格的任何資料或聲明， 閣下均不應視為已獲本公司、保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或聯繫人士或參與全球發售的任何其他人士授權而加以信賴。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12技術詞彙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29豁免遵守上市規則 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50有關本招股章程及全球發售的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51董事及參與全球發售的各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61行業概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65監管及牌照 . . . . . . .