中發展控股招股说明书

重要文件閣下對本售股章程任何內容如有任何疑問，請諮詢獨立專業意見。NOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITEDNOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITEDNOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITEDNOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITEDNOBLE JEWELRY HOLDINGS LIMITED億鑽珠寶控股有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）國際配售及香港公開發售及股份在主板上市發售股份數目 ：78,000,000股股份（或會回撥調整及因調整權而更改）香港公開發售股份數目 ：7,800,000股新股（或會回撥調整）國際配售股份數目 ： 44,200,000股新股及26,000,000股銷售股份（或會回撥調整及因調整權而更改）發售價 ： 不超過每股發售股份1.50港元（須於申請時全數繳付（多繳股款將予退還），另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費），並預期不少於每股發售股份1.08港元面值 ： 每股發售股份0.01港元股份代號 ： 475國際協調人兼保薦人益華証券有限公司香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就本售股章程全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本售股章程連同本售股章程附錄七「送呈香港公司註冊處及香港備查文件」一段所列的文件，已根據公司條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處登記。證監會及公司註冊處對本售股章程及上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由益華証券（代表包銷商）、賣方與本集團於定價日協定。預期定價日約為二零零七年四月十日，而無論如何不遲於二零零七年四月十三日。除益華証券、賣方與本集團另行公佈及協定外，發售價不會超過1.50港元，現時預期不低於1.08港元。香港公開發售股份的申請人於申請時須繳付最高發售價每股香港發售股份1.50港元，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費。倘發售價低於1.50港元，則多繳之股款將予退還。益華証券（代表包銷商）可於遞交申請表格截止日期早上前隨時調低本售股章程所列的指示發售價範圍。在此情況下，本集團將於遞交申請表格截止日期早上前，在南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登有關調低指示發售價範圍的公告。倘於遞交申請表格截止日期前已提出香港公開發售股份的申請，則即使調低發售價，亦不得撤回申請。倘截至二零零七年四月十三日益華証券（代表包銷商）、賣方與本集團不論任何理由而未能協定最終發售價，則售股建議將不會成為無條件而失效。根據包銷協議所載的終止規定，在若干情況下，益華証券（代表包銷商）可全權酌情於上市日期上午八時正（香港時間）前隨時終止包銷商根據包銷協議須履行的責任。有關終止規定的其他詳情載於本售股章程「包銷」一節。於作出任何投資決定前，有意投資者應審慎考慮本售股章程所載的全部資料，包括但不限於本售股章程「風險因素」一節所載的風險因素。二零零七年三月三十日 香港公開發售的預期時間表– i –下列預期時間表如有任何更改，本集團將在香港於南華早報（英文）及香港經濟日報（中文）刊登公佈。遞交粉紅色申請表格的最後限期. . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月四日下午四時正開始接受申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十日上午十一時四十五分遞交白色與黃色申請表格的最後期限. . . . . . . . . . . 二零零七年四月十日中午十二時正截止接受申請登記（附註2）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十日中午十二時正預期定價日（附註3及4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十日在南華早報（英文）、香港經濟日報（中文）及本公司網站(www.noble.com.hk)刊登有關最終發售價、國際配售認購水平、香港公開發售申請結果及香港公開發售股份配發基準（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））的 公 佈（附註4）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十六日或之前寄發全部或部分獲接納申請的股票（附註5）. . . . . . . . . 二零零七年四月十六日或之前寄發全部或部分不獲接納申請的退款支票（附註5及6）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十六日或之前上市日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十七日附註：1.所有時間指香港時間。售股建議安排（包括有關條件）的詳情載於本售股章程「售股建議的安排及條件」一節。2.倘於二零零七年四月十日上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告訊號或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則不會在當日辦理申請登記。詳細安排載於本售股章程「如何申請香港公開發售股份」一節「惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一段。 香港公開發售的預期時間表– ii –3.預期定價日約為二零零七年四月十日，而無論如何不會遲於二零零七年四月十三日。倘截至二零零七年四月十三日不論任何理由而未能協定發售價，則售股建議將不會進行而失效。倘益華証券（代表包銷商）、賣方與本集團協定的發售價低於1.29港元，致使售股建議的規模低於100,000,000港元，則發售量調整權僅可由益華証券於二零零七年四月十六日前行使。無論如何，本集團將於售股建議結果公佈中披露發售量調整權是否行使或告失效。4.倘益華証券（代表包銷商）、賣方與本集團協定的發售價為1.29港元或以上，致使售股建議的規模超過100,000,000港元，益華証券或會行使超額配股權，但非發售量調整權。超額配股權僅可作為穩定價格行動的一部分，可由益華証券完全遵循相關法規及規定行使。本集團會就是否行使超額配股權刊發公佈。5.使用白色申請表格認購1,000,000股或以上發售股份的申請人可於二零零七年四月十六日或本公司公佈寄發股票及退款支票當日上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶分處領取股票及／或退款支票（如適用）。申請人如欲親身領取，必須填妥白色申請表格的適當空欄。選擇親身領取的個人申請人不得授權他人代為領取。選擇專人領取的公司申請人必須由授權代表攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表（視乎情況而定）於領取時必須出示香港股份過戶分處接納的身份證明文件。倘申請人選擇親身領取惟截至二零零七年四月十六日下午一時正尚未領取股票及／或退款支票（如適用），則有關股票及／或退款支票（如適用）將於寄發日期下午以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。使用黃色申請表格認購1,000,000股或以上發售股份的申請人可於二零零七年四月十六日或本公司公佈寄發股票及退款支票當日上午九時正至下午一時正，親臨香港股份過戶分處領取退款支票（如適用）。申請人如欲親身領取，必須填妥黃色申請表格的適當空欄。領取退款支票（如適用）的程序與白色申請表格相同。使用黃色申請表格的成功申請人的股票將存入中央結算系統，以記存於申請人的投資者戶口持有人的股份帳戶或申請人的指定中央結算系統參與者股份帳戶。詳細安排載於本售股章程「如何申請香港公開發售股份」一節「領取／寄發股票／退款支票及將股票存入中央結算系統」一段。倘申請人並無在申請表格表明親身領取股票及／或退款支票（如適用），則有關股票及／或退款支票（如適用）將於寄發日期下午以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。使用粉紅色申請表格的申請人的股票及／或退款支票將於寄發股票當日以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示的地址，郵誤風險概由申請人承擔。6.全部或部分不獲接納的申請，以及發售價低於申請時應付價格的成功申請，將會獲退還多繳的股款。7.本售股章程所載的預期時間表如有任何更改，本公司將刊發相關公佈。股票僅於售股建議全面成為無條件，而包銷協議並無根據有關條款終止的情況下（預計為二零零七年四月十七日上午八時正），方會成為有效的證書。於收取股票前或股票成為有效所有權證書前依賴公開分配資料買賣股份的投資者須自行承擔全部責任。 目錄– iii –閣下僅應依賴本售股章程及申請表格所載資料，以作出投資決定。本公司並無授權任何人士向 閣下提供與本售股章程所載者不同的資料。 閣下不應將並非載於本售股章程的任何資料或聲明，視作已獲本公司、賣方、益華証券、包銷商、彼等各自的董事或參與售股建議的任何其他人士授權而加以信賴。頁次概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12技術詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23本售股章程及售股建議的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36董事及參與售股建議的人士. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45業務概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50本集團的原策略管理業務模式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50相對優勢. . . . . . . . . . . . . . . . .