洛陽鉬業招股说明书

重要提示閣下如對本售股章程的任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。洛陽欒川鉬業集團股份有限公司China Molybdenum Co., Ltd*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售下的發售股份數目 ：1,083,600,000股H股（視乎超額配股權 行使與否而定）國際發售股份數目 ：975,240,000股H股（可予調整及視乎超額配股權 行使與否而定）公開發售股份數目 ：108,360,000股H股（可予調整）最高發售價 ： 每股H股不超過6.80港元（須於申請時 以港元繳足股款，待落實最終定價後 可予退還，另加1%經紀佣金、 0.004%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費），並預期 將不少於每股H股5.00港元面值 ： 每股人民幣0.20元股份代號 ：3993聯席全球協調人、聯席賬冊管理人、聯席牽頭經辦人及聯席保薦人瑞銀投資銀行香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本售股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本售股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本售股章程，連同本售股章程附錄十「送呈公司註冊處及備查文件」一段中所述的文件，已經按照香港法例第32章公司條例第342C條的規定向香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本售股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期為二零零七年四月十九日或前後，惟無論如何不遲於二零零七年四月二十四日下午五時正。除非另有公佈，發售價將不會超過6.80港元，目前預計不會少於5.00港元。公開發售股份申請人於申請時必須支付最高發售價每股H股6.80港元，連同1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（倘發售價最終定價為低於6.80港元，則可予退還）。聯席全球協調人（代表包銷商）可在我們的同意下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時減少公開發售股份數目及／或調低本售股章程所述的指示性發售價範圍（即每股H股5.00港元至6.80港元）。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登減少公開發售股份數目及／或調低指示性發售價範圍的通知。倘於遞交香港公開發售申請截止日期前已經遞交公開發售股份申請，則即使公開發售股份數目及／或指示性發售價範圍如上文所述被調低，該等申請亦不能於其後撤回。倘因任何理由，聯席全球協調人（代表包銷商）與我們未能就發售價達成協議，則全球發售（包括香港公開發售）將不會進行。進一步詳情載於「全球發售的架構」及「如何申請認購公開發售股份」兩節。我們於中國註冊成立，而我們的業務亦位於中國。準投資者應註意中國內地與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及有關投資在中國註冊成立的公司的不同風險因素。準投資者亦應注意中國的監管架構與香港不同，並應考慮我們的股份的不同市場特性。有關差異及風險因素載於本售股章程「風險因素」及「附錄七—中國及香港主要法律及監管規定概要」以及「附錄八—公司章程概要」等章節。倘於發售股份預計開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷協議下香港包銷商須認購及安排申請人認購公開發售股份的責任。該等事件載於本售股章程「包銷 — 包銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止的理由」一節。 閣下謹請留意該節所載的其他詳情。發售股份未曾亦不會根據美國一九三三年證券法登記，除若干例外情況外，亦不可在美國境內提呈發售或出售。* 僅供識別二零零七年四月十三日 預期時間表(1)— i —開始辦理申請登記(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十八日上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格截止時間. . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十八日中午十二時正向香港結算發出電子認購指示截止時間(3). . . . . . . . . 二零零七年四月十八日中午十二時正截止辦理申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十八日中午十二時正預期定價日(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月十九日於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文） 公佈發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售申請結果及公開發售股份的 配發基準的日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月二十五日或之前寄發退款支票日期(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月二十五日或之前寄發H股股票日期(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零七年四月二十五日或之前預期H股開始在聯交所買賣日期. . . . . . . . . . . . 二零零七年四月二十六日上午九時三十分附註：(1) 除另有指明外，所有時間一概指香港本地時間。全球發售結構的詳情，包括其條件，載於本售股章程「全球發售的架構」一節。(2) 倘二零零七年四月十八日上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日不會辦理申請登記。進一步資料載於本售股章程「如何申請認購公開發售股份」一節「惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一段。(3) 透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，請參閱本售股章程「如何申請認購公開發售股份—透過向香港結算發出電子認購指示申請」一節。(4) 定價日預期為二零零七年四月十九日或前後，並無論如何不遲於二零零七年四月二十四日下午五時正。倘我們與聯席全球協調人（代表包銷商）因任何理由而未能就發售價達成協議，香港公開發售及國際發售將不會成為無條件狀態，並將即時失效。(5) 倘申請全部或部分不獲接納，及倘申請獲接納而發售價低於申請時就每股H股所預付的價格，均會寄發退款支票。申請認購1,000,000股（請參閱申請表格）或以上公開發售股份並在申請表格上註明欲親身前往H股過戶登記處領取退款支票及H股股票（如有關）的申請人，可於二零零七年四月二十五日或我們於報章所公佈寄發H股股票／退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716室）領取退款支票（如適用）及H股股票（如適用）。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由獲授權代表攜同該公司正式加蓋公司印鑑的授權書領取。個人申請人與獲授權代表（如適用）必須在領取時出示香港中央證券登記有限公司可予接納的身份證明。未獲領取的H股股票及退款支票將於其後儘快按有關申請表格所示地址以平郵方式寄出，郵誤風險概由申請人承擔。其他資料載於「如何申請認購公開發售股份 — 使用白色或黃色申請表格申請」一節。申請人提供的香港身份證號碼／護照號碼的一部分（或倘申請人為聯名申請人， 預期時間表(1)— ii —則為排名首位申請人的香港身份證號碼／護照號碼的一部分）或會印列於退款支票（如有）上。有關資料亦轉交第三方作退款用途。往來銀行或會於兌現退款支票前核實申請人的香港身份證號碼／護照號碼。未有準確填妥申請人香港身份證號碼／護照號碼或會導致延誤兌現退款支票，或使退款支票無效。H股股票僅在香港公開發售已成為無條件且各包銷協議並無按照其各自有關條款終止的情況下方能成為有效所有權證書，時間預期將為二零零七年四月二十六日上午八時正。於收取H股股票前或於H股股票成為有效所有權證書前以公開分配基準買賣H股的投資者須自行承擔所有風險。上文所述香港公開發售的預期時間表如有任何變動，本公司將發出公佈。 目錄— iii —閣下應僅倚賴本售股章程及申請表格所載資料作投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本售股章程所載內容不同的資料。並無在本售股章程及申請表格中刊載的任何資料或陳述都不應被視為已獲我們、我們的董事、聯席全球協調人、聯席保薦人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何參與全球發售的其他人士授權而予以信賴。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13技術詞彙. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22前瞻性陳述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28豁免遵守上市規則的規定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46有關本售股章程及全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47董事、監事及參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62行業概覽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .