招金礦業招股说明书

ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*招 金 礦 業 股 份 有 限 公 司招金礦業股份有限公司ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*全球發售獨家全球協調人聯席賬簿管理人、牽頭經辦人兼保薦人(於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司)僅供識別* 重要提示＊ 僅供識別二零零六年十一月二十四日閣下如對本招股章程任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。ZHAOJIN MINING INDUSTRY COMPANY LIMITED*招金礦業股份有限公司（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售下的發售股份數目 ：172,800,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目 ：17,280,000股H股（可予調整）國際發售股份數目 ：155,520,000股H股（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股H股12.68港元（須於申請時以港元繳足股款，可予退還，另加1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）面值 ： 每股人民幣1.00元股份代號 ：1818獨家全球協調人聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人兼聯席保薦人香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程，連同「附錄九－送呈公司註冊處及備查文件」所列的文件，已經按照香港法例第32章公司條例第342C條的規定向香港公司註冊處登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席賬簿管理人（代表包銷商）與我們於定價日以協定方式釐定。定價日預期為二零零六年十二月一日星期五或前後，惟無論如何不遲於二零零六年十二月五日星期二。發售價將不會超過12.68港元，目前預計不會少於9.80港元。申請香港發售股份的投資者於申請時必須支付最高發售價每股H股12.68港元，連同1%經紀佣金、0.004%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。聯席賬簿管理人（代表包銷商）可在本公司同意下於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午或之前隨時減少發售股份數目及／或調低指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者（即每股H股9.80港元至12.68港元）。在此情況下，本公司將最遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登減少發售股份數目及／或調低指示性發售價範圍的通知。倘於遞交香港公開發售申請截止日期前已經遞交香港發售股份申請，則即使發售股份數目及／或指示性發售價範圍如上文所述被調低，該等申請亦不能於其後撤回。倘因任何理由，聯席賬簿管理人（代表包銷商）與我們未能於二零零六年十二月五日星期二前就發售價達成協議，香港公開發售及國際發售將不會成為無條件，並將即時失效。我們於中國註冊成立，而我們所有業務亦位於中國。準投資者應注意中國與香港在法律、經濟及金融體系方面的差異，以及有關在中國註冊成立的公司投資的不同風險因素。準投資者亦應注意中國的監管架構與香港的監管架構不同，並應考慮本公司股份的不同市場特性。有關差異及風險因素載於「風險因素」、「有關行業的中國法律及法規」、「附錄六－有關中國及香港法律及法規概要」以及「附錄七－公司章程概要」各節。倘於H股開始在聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則聯席賬簿管理人（代表包銷商）可終止香港包銷協議下香港包銷商須認購及安排認購人認購香港發售股份的責任。該等事件載於本招股章程「包銷」一節。 閣下謹請留意該節所載的其他詳情。發售股份並無及將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，亦不得在美國境內或向美籍人士或其代表或為其利益發售或出售，惟根據美國證券法項下的豁免登記規定發售或出售或於不受有關登記規定所限的交易中發售或出售則另作別論。 – i –預期時間表(1)開始辦理申請登記(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日星期三上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請 表格截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日星期三中午十二時正向香港結算發出電子認購 指示截止時間(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日星期三中午十二時正截止辦理申請登記. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十一月二十九日星期三中午十二時正預期定價日(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月一日星期五於南華早報及香港經濟日報 公佈發售價、國際發售的 踴躍程度及香港公開發售申請結果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月七日星期四或之前寄發H股股票及退款支票日期(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月七日星期四或之前預期H股開始在聯交所買賣日期. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 二零零六年十二月八日星期五附註：(1)除另有指明外，所有日期及時間的提述一概指香港本地日期及時間。全球發售架構的詳情，包括其條件載於「全球發售的架構」一節。(2)倘二零零六年十一月二十九日星期三上午九時正至中午十二時正期間任何時間懸掛「黑色」暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則當日不會辦理申請登記。安排細節載於「如何申請認購香港發售股份－使用白色或黃色申請表格申請－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」。(3)透過向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，請參閱「如何申請認購香港發售股份－透過向香港結算發出電子認購指示申請」。(4)定價日預期為二零零六年十二月一日星期五或前後，並無論如何不得遲於二零零六年十二月五日星期二。倘聯席賬簿管理人（代表包銷商）與我們因任何理由而未能就發售價達成協議，香港公開發售及國際發售將不會成為無條件，並將即時失效。 – ii –預期時間表(1)(5)倘申請全部或部分不獲接納，及倘申請獲接納而發售價低於申請時就每股H股應付的初步價格，均會寄發退款支票。申請認購1,000,000股股份或以上，並在申請表格上註明欲親身前往香港股份登記處領取退款支票及H股股票（如有關）的申請人，可於二零零六年十二月七日星期四或我們於報章所公佈寄發股票／退款支票的任何其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號室）領取退款支票（如適用）及股票（如適用）。選擇親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。選擇親身領取的公司申請人必須由授權代表攜同該公司正式加蓋公司印鑒的授權書領取。個人申請人與授權代表（視情況而定）必須在領取時出示本公司香港股份登記處接納的身份證明。未獲領取的H股股票及退款支票將於其後儘快按有關申請表格所示地址以平郵方式寄出，郵誤風險概由申請人承擔。其他資料載於「如何申請認購香港發售股份」。H股股票僅在香港公開發售在各方面已成為無條件且香港包銷協議或國際購買協議並無按照其有關條款終止的情況下方能成為有效所有權證書，時間預期將為二零零六年十二月八日星期五上午八時正。於收取H股股票前或於H股股票成為有效所有權證書前以公開分配基準買賣H股的投資者須自行承擔所有風險。 目 錄– iii –閣下應僅依賴本招股章程及申請表格所載資料作投資決定。我們並無授權任何人士向 閣下提供與本招股章程所載內容不同的資料。並無在本招股章程及申請表格中刊載的任何資料或陳述都不應被視為已獲本公司、聯席保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商、任何彼等各自的董事或任何參與全球發售的其他人士授權而予以信賴。頁次預期時間表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i目錄 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .iii概要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1釋義 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16技術詞彙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27風險因素 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33前瞻性陳述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52有關本招股章程及全球發售的資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53董事、監事及參與全球發售的各方 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63公司資料 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68行業概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70有關行業的中國法律及法規 . . . . .