汽车行业：中国第六届领先汽车科技50

2023年9月 kpmg.com/cn 卷首语 Norbert Meyring 第六届领先汽车科技50榜单第六届领先汽车科技50榜单中国汽车科技最新趋势 1.新能源汽车是驱动整车市场上升的核心动力，在行业集中度加速提升 中国汽车科技最新趋势 3.中国成为第一大汽车出口国，国内主机厂持续投资海外项目 中国汽车科技最新趋势 5.新能源技术路线：插混和增程高速发展，突破原先预测比重 中国汽车科技最新趋势 7.供应链变革及国产供应商的机会 中国汽车科技最新趋势 8. OTA支持的订阅制付费模式 中国汽车科技最新趋势 10. ESG -从供应链和回收再利用降碳角度 中国汽车科技最新趋势 欧盟绿色新政带来一揽子“绿色准入”机制 中国汽车科技最新趋势 可持续发展的披露和管理变为新的合规要求，企业信息披露标准更高 随着ESG监管日趋严格，企业将面临更高标准的可持续发展报告披露标准，更重要的是，这些披露将成为新的合规要求。欧盟《企业可持续发展报告指令》（EU CSRD）的出台拓宽了强制性披露可持续相关信息的企业范围，将涵盖所有上市企业及满足条件的大型企业，包括新能源汽车企业等在内的非欧盟企业也将受到广泛影响。 欧盟《企业可持续性尽职调查指令》（EU CSDDD）则规定了企业在价值链中需要承担可持续和负责任义务，要求企业在全供应链深化开展尽职调查，识别并预防、终止或减轻活动对人权及环境的负面影响。对于覆盖范围内的企业及其上下游企业，由于信息披露数据需以可追踪、经核证的量化数据为前提，将大幅提高相关企业的可持续合规管理要求。 “欧盟绿色新政”是中国新能源汽车企业出海欧洲绕不过的“绿色准入”机制，中国新能源汽车企业应在以下几方面着力，应对欧洲绿色准入要求: 建立健全高质量的全生命周期环境排放数据库。企业需根据相关国际标准收集每一个生命周期阶段的环境影响排放数据，包括上游原材料、产品制造、运输、报废和回收。跟踪和参考欧盟相关法规政策和标准，例如《新电池法》，和参考欧盟PEF标准规定的方法步骤进行建模，计算和分析，建立健全生命周期环境足迹核算机制，建立科学有效的监测、报告和核证(MRV)体系，确保符合欧盟产品环境足迹和碳足迹限值要求，以应对独立第三方核查。 加强供应链管理。EU CSRD和CSDDD等合规要求剑指全球供应链，中国新能源汽车的中国总部和位于中国及其他非欧盟地区的关联方或供应商都将受到不同程度的影响。公司需要在多个维度披露多项信息，包含环境和可持续性、道德标准和实践、生物多样性等，报告的信息必须经过审计。范围内的公司须设定明确的ESG目标，并每年公布目标进展及计划，将可持续发展融入公司的长期愿景和战略规划中，并且对供应链产生持续影响，建立ESG信息数据库，进行全供应链的管理提升，以满足相关合规要求。 总体概况 关于毕马威中国领先汽车科技50 持续三年的疫情结束，虽然困难重重，但是中国车市还是呈现出一些很强的韧性。汽车作为大宗商品消费市场的顶梁柱之一，其市场变动将与经济大环境息息相关，同时也影响着上下游近千万就业岗位。 自2017年首次举办以来，毕马威中国领先汽车科技50经过六年的积淀，获得了业界的高度认可，为超过数百家蓬勃发展的汽车科技创新企业提供了交流和展示的平台。 由于汽车生态系统持续扩展，第六届《毕马威中国领先汽车科技50》申请企业数量再创历史新高，并重新划分了四类评选领域，以适应行业的急速发展。今年，我们从车辆工程、自动驾驶解决方案、智能座舱及智慧交通这四个领域中评选出了77家上榜企业，洞察汽车产业转型升级的步伐，展望汽车产业未来格局。 参选企业范围 在下述领域持续经营至少九个月，且尚未上市的中国企业均可作为参选对象。 整车制造商零部件制造商线控底盘 乘用车自动驾驶方案 商用车及特定场景自动驾驶解决方案 智能驾驶传感器 底层软件系统及通讯系统自动驾驶域控制器 汽车性能测试平台或服务 自动驾驶信息及网络安全 车联网系统及服务智能人机交互系统导航及地图服务车内感知技术娱乐系统 座舱域控制器 V2X 高精地图充换电技术智慧出行服务车队管理货运管理 总体概况 核心评价维度 总体概况 历经六年，《毕马威中国领先汽车科技50》获得了业界广泛关注，见证了大批汽车科技创新企业的诞生与发展。第六届评选企业报名数量再创新高，评委会通过商业模式、技术创新能力、资本市场认可等维度，评选出50家领先企业和27家新锐企业，搭建交流平台助力中国汽车行业发展。以下为上榜企业概览： 1.上榜企业核心业务分布 自动驾驶依旧是最具活力的赛道，与往年相比更多的企业将重心转移到商业化量产落地，在乘用车、商用车及各种特殊场景下百花齐放。从产业链角度看，参选企业也囊括了算法、芯片、传感器等诸多领域。与此同时，在车辆工程端也取得令人欣喜的技术突破，很多传统的弱势领域也出现了本土创业公司的身影。而给消费者带来最直观体验的智能座舱赛道，由于科技公司与主机厂的密切合作，软硬件解耦持续深入，人机交互模式得以不断升级，更多有趣有用的功能出现在车端，商业模式上也有令人耳目一新的尝试。 总体概况 3.团队规模分布与技术人员占比 上榜企业的规模正在稳步增长。统计数据表明，大约有一半的上榜企业员工数量在100到500人之间。与以往相比，一些企业在仅一年内经历了快速扩张，员工队伍逐渐壮大，从小型企业发展成员工超过300人的规模。此外，有约17%的企业员工数量在100人以下，其中一部分仍处于A轮融资的早期发展阶段。而规模在千人以上的企业主要专注于后市场服务或整车制造等领域。 在这个竞争激烈的行业中，科学技术被视为第一生产力。因此，超过半数上榜企业的技术人员占员工总数的60%-80%。特别是那些成立不到五年的初创企业更加注重研发投入，以不断提高技术创新水平。这是确保企业在激烈的市场竞争中稳立脚跟的关键因素。 技术人员占比大于60%（含）企业数量 未披露4%天使轮4% 11%13% 23% 5.估值分布 因本届评选囊括了正在蓬勃发展的中小型企业，估值在10-30亿人民币之间的企业较去年比例显著增加，占比为33%，多为自动驾驶领域企业。16%的企业估值30-70亿人民币之间。随着自动驾驶技术商业化落地的路线逐步清晰，资本对该细分领域的关注更加理性和明确，相关企业的估值也趋于稳健发展。 70-200亿（含） 上榜企业介绍 本届榜单评选过程中，分别有50家汽车科技领先企业和27家汽车科技新锐企业入围。 *以下名单按照拼音首字母正序排序，排名不分先后 第六届汽车科技领先企业榜 上榜企业介绍 第六届汽车科技新锐企业榜 艾拉比智能 上海艾拉比智能科技有限公司 图片来源：艾拉比智能 阿维塔科技 阿维塔科技（重庆）有限公司 图片来源：阿维塔科技 伯镭科技 上海伯镭智能科技有限公司 图片来源：伯镭科技 博雷顿 www.breton.top 图片来源：博雷顿 比博斯特 比博斯特（上海）汽车电子有限公司 图片来源： 比博斯特 比博斯特是国内线控底盘领域自主可控的创新型企业，长期致力于为全球汽车市场提供智能底盘核心零部件和全栈解决方案，产品可应用于乘用车、轻型商用车、特种车辆等车型。 比博斯特下设上海虹桥、北京丰台两大研发中心，于江苏南通建立生产基地，汇集了清华大学汽车安全与节能国家重点实验室20余年汽车电子产品的研发经验和技术积累，形成智能制动、智能转向、域控制器&一体化线控底盘三大产品矩阵。全栈智能制动产品年产能160万套，2023年出货预计超20万套。 最新融资情况 已完成融资轮次： 本轮投资机构：蔚来资本、东方嘉富、合兴汽车、 总经理/CEO：刘晓辉联合创始人：于良耀首席科学家：宋健副总经理 ：谢泽金首席技术官：郑晟 曹操出行 www.caocaokeji.cn 图片来源：曹操出行 楚航科技 www.chuhang.tech 图片来源：楚航科技 东软睿驰 东软睿驰汽车技术（上海）有限公司 图片来源：东软睿驰 导远电子 广州导远电子科技有限公司 图片来源：导远电子 导远电子（ASENSING）基于在高精度定位领域的多年深耕，致力于打造高性能、高品质、高安全的定位感知产品及解决方案。作为率先实现高精度组合定位方案量产上车的公司，导远自研的产品方案已被全球数百家客户采用，为智能汽车、移动机器人、工程机械、精准农业、智慧交通、地理信息等领域的广大客户创造新价值，加速产业智能化变革。 导远成立于2014年，以“引领定位感知新精度，驱动智能出行新变革”为愿景。公司总部位于广州，在上海、北京、武汉、苏州、南通设分支机构，同步在美国、德国、日本布局本地化团队，并将建立全球供应链和研发交付网络，赋能全球客户。 最新融资情况 已完成融资轮次： 智能驾驶多传感器融合城市领航 本轮投资机构：国开制造业转型升级基金、鑫瑞集元、长 江资本、越秀产业基金、国投招商、穗开投资 CEO：李荣熙总经理：李荣熙 电享科技 上海电享信息科技有限公司 www.enjoyelec.net.cn 图片来源：电享科技 富兰光学 福建富兰光学股份有限公司 图片来源：富兰光学 福瑞泰克 福瑞泰克智能系统有限公司 上海\杭州\桐乡\成都 图片来源：富兰光学 福瑞泰克智能系统有限公司是领先的量产级智能驾驶解决方案提供商。 以“通过创新技术创造更安全的交通环境，打造极致的驾乘体验，改变人们的出行方式”为使命和愿景，福瑞泰克向市场提供完善的产品体系，并不断拓展和迭代，以充分满足客户与用户日益变化的需求。福瑞泰克面向未来的全栈智驾平台ODIN，能够快速适应当下及未来的平台化车型开发市场，满足多元化的客制化需求，并兼顾性能和性价比。未来，福瑞泰克将携手合作伙伴，以创新为引领，以客户为导向，推动智能出行技术的普惠发展，共建美好智行新时代。 最新融资情况 已完成融资轮次： 本轮投资机构：混沌资本、上汽恒旭、北汽产投、TCL实业、 陕汽、光大永明、桐乡金桐、 翱鹏资本、中交蓝色基金、清研资本、云享乌镇 董事长兼CEO：张林首席技术官：沈骏强 产品开发副总裁：何俊杰业务发展副总裁：陈丰超 格陆博 图片来源：格陆博科技 格陆博科技有限公司，是线控制动系统领域优秀企业。是集研发、设计、生产、销售、服务于一体的高科技企业。 格陆博提供性能优异的EPB、ABS、ESC+GIBS（two-box）、GIBC（one-box）及iCDS(底盘域控）、EMB（电控机械制动系统）等产品及软件服务。 格陆博以专业的队伍、严谨的管理、超卓的设备，精细化服务，着力打造“格陆博”品牌。公司积极布局L3-L5级别主动制动控制系统，推进算法与执行的智能融合，引领自动驾驶从代码走向落地，实现更多场景的自动驾驶控制系统商业化。 最新融资情况 已完成融资轮次： 本轮投资机构：中金资本、深投控、清研资本领投 董事长兼总经理：刘兆勇CTO:董作民 资深副总经理兼合伙人:程俊副总经理兼合伙人:顾勤冬 高合汽车 WWW.HIPHI.COM 图片来源：高合汽车 华人运通是一家专注于未来出行体验的创新型科技公司，在智能汽车、智捷交通和智慧城市“三智战略”下，融合传统汽车产业精华和互联网、人工智能前沿技术，打造全球高端电动汽车品牌——高合HiPhi。 豪华纯电超跑SUV高合HiPhi X搭载多项自研领先技术，是机械性能和精致程度媲美传统豪华品牌、同时智能化引领行业的全新品类。纯电超跑GT HiPhi Z拥有卓越驾驶性能与精准操控，搭载自研新一代自动辅助驾驶、智能座舱系统。主力舰科技豪华SUV HiPhi Y2023全球上市，引爆主流市场。 最新融资情况 已完成融资轮次： 本轮投资机构：暂不披露 创始人董事长CEO：丁磊CTO :Mark Stanton联席CTO:陈俊 整车智能副总裁:李谦 电动力总成副总裁:李素文整车工程副总裁:郑巍 华砺智行 图