2023年9月12日每日市场观察
市场概况与走势
- 周一市场：整体呈现震荡修复态势，受周末多项政策利好影响，开盘后各指数上行，午后券商和人工智能板块发力，推动指数进一步冲高，全天成交量达8000亿级别，市场呈现普涨局面。
板块表现
- 热点板块：华为产业链板块高开后震荡分化，生物医药板块在科创板医疗的带动下密集反弹。汽车整车、自动驾驶板块在华为新车消息的刺激下修复。旅游酒店板块因假期预期活跃。券商板块放量拉升，人工智能板块持续修复。
- 涨幅与跌幅：生物制品、化学制药、医疗器械、中药、医药商业、医疗服务等医药赛道表现强劲，汽车整车、汽车零部件板块涨幅显著。相反，航天航空、装修建材、装修装饰、房地产服务板块跌幅居前。
后市策略
- 宏观因素：汇率是市场博弈的关键焦点，对权重指数止跌反弹至关重要。主题上，“华为+”领域继续保持高度关注，预计将向更广泛的领域扩展，包括半导体、人工智能算法与算力等领域。
- 市场展望：预计本周市场整体将呈现修复趋势，若汇率表现强势，则权重指数将得到支撑，反之，则以主题投资为主。
市场回顾
- 9月11日：大盘早盘强势震荡，午后快速拉升后收窄涨幅，深成指涨幅接近1%。医药生物板块表现强劲，创新药、减肥药方向领涨。华为产业链活跃，AI概念股午后反弹，光通信、算力领涨。家居、房地产产业链出现调整。个股涨多跌少，两市超过3600只个股上涨。成交额为8410亿，较上个交易日放量1592亿。
资金面与消息面
- 资金流动：北向资金在9月11日午后大幅流入，净买入22.44亿元。主力资金流向显示，通信设备、汽车零部件、证券板块净流入较多。
- 宏观经济数据：中国8月社融增量3.12万亿元，新增人民币贷款1.36万亿元，M2同比增长10.6%。这表明国内实体经济融资需求增强，企业信心有望进一步扩大。
- 汇率变动：全国外汇市场自律机制会议强调保持人民币汇率稳定，对单边和顺周期行为进行纠偏，防范汇率超调风险。
- 行业动态：工商业储能有望成为未来3-5年的主流趋势，预计年内新增装机量将达8GWh。电网接入光伏、风电比例预计超过80%。
投资基金动态
- 长盛基金中标中安创谷公募REITs项目。
- 机构投资者偏好ETF和量化基金，份额显著增长。
买方观点
- 广发基金樊力谨提出，未来中国企业成长动能将转向内需升级和出海竞争，这符合新发展格局要求，强调了消费升级的确定性趋势和企业出海战略的重要性。
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