“医学级”护肤品市场趋势和消费者洞察-言安堂研究院

C O N T E N T S 目录 01「 医 学 级 护 肤 品 」 市 场 概 况 （ 定 义 ， 认 知 ， 类 型 ， 市 场 ）MarketSituation 02「 医 学 级 护 肤 品 」 消 费 者 洞 察 （ 敏 感 肌， 成 分 白 皮 书 ， 医美 ）ConsumerInsight 03「 医 学 级 护 肤 品 」 产 品 创 新 趋 势 及 案 例InnovationTrend&Cases 「医学级护肤品」整体市场概况MarketSituation 功效性、安全性和经过实验及临床验证是「医学级护肤品」的主要特征。「医学级护肤品」整体规模较小，但增速快，是潜力赛道。 国内外对「医学级护肤品」的定义 不但是我国，世界大多数的国家在法规层面均不存在“药妆品”的概念。避免化妆品和药品概念的混淆，是世界各国（地区）化妆品监管部门的普遍共识。——国家药品监督管理局（ 2019年） 国内 国外 美国：注册为药品的化妆品 能达到恢复皮肤屏障功能，辅助治疗一些皮肤病的护肤品，其本质是化妆品而不是药物，不能替代药物治疗。产品兼具功效性及良好的安全性，且其功效性及安全性均经过实验及临床验证[1]。 欧洲：接受药品级别监督的化妆品 日本：医药部外品 消费者对「医学级护肤品」的理解 「医学级护肤品」市场规模小，但增速快，是潜力赛道 ◼功效型护肤品和医用敷料市场2020年的市场规模分别约为230亿和40亿，功效型护肤品市场2020年-2025年的预期增速为15-20%，医用敷料市场2020年-2025年的预期增速为17%。相比基础面部护肤，功效型护肤品和医用敷料市场规模还小，但增速快，或许是有潜力的赛道。 功能性护肤品市场集中度低，竞争相对激烈；医用敷料市场集中度相对较高，新玩家入场受限 消费者对“医美”关注度靠新闻资讯带动蹿升，对“敏感肌”关注度来源于自身对敏感肌护理意识的觉醒 ◼消费者对“医美”关注度自2017年年底超越关键词“护肤”，对“敏感肌”关注度自2019年年中起超越“护肤”。消费者对“医美”的关注度主要靠新闻资讯带动蹿升，而在“敏感肌”搜索指数曲线上很少没有出现新闻热点，这或许意味着，消费者对于“敏感肌”的关注度来源于自身对敏感肌护理意识的觉醒 「医学级护肤品」消费者洞察ConsumerInsight 42%的受访者自诉属于敏感肌，实际人群中敏感肌比例可能更高 泛红是最常见的敏感肌症状；大多数消费者至少每季度会出现敏感症状 ◼泛红是最常见的敏感肌症状，发生的比例远超其他症状；其他常见的敏感症状还有刺痛、灼烧感、红血丝和瘙痒等。 ◼70%的受访者至少每季度都会有敏感症状出现，其中，每季度发生的消费者人数占总比的36%，每月发生的消费者人数占总比的23%。另外，有18%的消费者会不定期出现敏感症状 外部环境是最大的致敏原因，尤其是换季；有半数的受访对象认为自己的致敏原因是护肤品使用不当 少用和专用是敏感肌消费者的主要应对措施 ◼精简护肤流程（82%）和使用敏感肌专用产品（70%）是敏感肌消费者的主要应对措施，可以概括为少用和专用◼改变习惯是消费者其次会考虑的措施，调整生活习惯和减少化妆的消费者都在50%左右 敏感肌人群对敏感肌专研产品有较强的使用意识，敏感肌专研有市场 ◼70%的敏感肌受访者已使用专门针对敏感肌的产品，敏感肌人群对敏感肌专用产品有较强的使用意识。◼即使在目前没有使用敏感肌专研产品的人群中，也有78%的受访者打算使用敏感肌专研产品，敏感肌专研产品有市场 相比非敏感肌，敏感肌人群更换护肤品频次更高 ◼44%的受访者至少每季度更换一次护肤品，其中，每月会更换一次的消费者占总比的5% ◼在每月至少会更换一次护肤品（每月一次和每月多次）的人群中，敏感肌人群占比略高于非敏感肌 敏感肌更偏好乳液/面霜，而对面膜偏好度较低 敏感肌人群已经开始避免过度清洁 ◼60%的敏感肌受访者每天只洁面一次，76%的敏感肌受访者每天不使用任何工具洗脸。 敏感肌人群已认识到水温对于皮肤状态的影响 ◼51%的敏感肌受访者选择使用偏冷的水洗脸，略高于非敏感肌人群，而在偏热，常温和随季节调整的水温的选项中，均显著低于非敏感肌。 敏感肌使用物理及物理化学混合防晒的比例明显高于非敏感肌 ◼在防晒的使用比例上，敏感肌和非敏感肌没有差异，但是产品选择上却有较大不同。敏感肌使用物理及物理化学混合防晒的比例明显高于非敏感肌。 修护屏障和镇定舒缓是主要诉求 ◼修护屏障（89%）和镇定舒缓（74%）是主要诉求。成分安全、温和不刺激也很重要。另外，消费者也希望产品长期使用能帮助肌肤保持稳定状态（60%）。相比之下，消费者并不看重即时效果，比如及时缓解敏感症状（33%）和快速补水（24%），也不追求舒敏成分的浓度（28%）。对于是否是天然植物提取的成分，消费者也不那么关注。 高线城市的女性是医美主力军，男性或二线城市消费者是潜力股 ◼轻医美项目是大部分消费者的选择。2021年，83.1%的消费者选择了轻医美项目。女性是医美主力军，但男性医美用户群体持续增长。2021年，男性消费者同比增长超过65%，增幅是女性的6倍。一线、新一线城市医美消费人群比例在70%以上，是主要战场。二线城市消费人群连续三年增长，至2021年，这一群体比例已超18%，未来有望成为新增长极 通过医美来改善皮肤状态的消费者仍占少数 ◼目前在所有美妆消费者中，通过医美手段来改善皮肤状态的消费者仍占少数。以抗衰老为例，29%的消费者会选择医美项目来改善皮肤老化，仅为选择使用护肤品改善皮肤老化问题人数的1/3。31-40岁的消费者可能更偏好通过医美来改善肌肤老化 「医学级护肤品」产品创新趋势及案例 Innovation Trends & cases ➢医研共创，从临床上挖掘消费者护肤痛点➢成分应用延伸：从药品到化妆品➢承接医美后的护肤需求 医研共创，从临床上挖掘消费者护肤痛点 辅助改善皮肤疾病 常见的皮肤疾病[1] 湿疹——微生态平衡 斑点——美白淡斑的成分，比如肽安密多 医研共创，从临床上挖掘消费者护肤痛点 一些皮肤科医生创立品牌 创始人：Dr.ZeinObagi国际著名皮肤科医生、美国科学院院士 品牌简介： ◼专注于色素沉着和光老化的肌肤问题◼OBAGI是美国连续20年排名第一的诊所处方类医用护肤产品，被业界认为是治疗黄褐斑的首选。◼明星产品有欧邦琪左旋维C精华，分为10%、15%和20%的VC浓度，其中，10%的VC浓度是专门根据亚洲人皮肤改良的产品 成分应用延伸：从药品到化妆品 成分应用延伸：从药品到化妆品 铁皮石斛 铁皮石斛，是中国传统药用中药，主要以新鲜的或干燥的植物茎和根为主要药材，在我国已经有相当长的药用种植历史。铁皮石斛提取物具有抗衰老、抗氧化的作用，铁皮石斛多糖具有良好的保湿性能 川芎 川芎是传统药膳四物汤中的主要药材之一，川芎中的活性成分川芎嗪具有抗氧化、血管收缩拮抗以及抗炎等功能。 青蒿 青蒿以及其衍生物可治疗光敏感性皮肤病、湿疹、系统性红斑狼疮的作用；还可治疗银屑病；亦可通过抑制皮肤癣菌、痤疮丙酸杆菌、金黄色葡萄球菌及糠秕孢子菌等而治疗皮肤真菌感染和痤疮等感染性皮肤疾病。 成分应用延伸：从药品到化妆品 承接医美后的护肤需求 医美的市场规模年增速在20%左右，增速相对比较快，从用户数来看，2022年医美用户有望突破2000万。 美莱|悦柏薇 消费者洞察、专利成分、功效测试（修护、屏障、抗炎、褪红）+医生背书+使用场景 言安堂研究院由雅诗兰黛，欧莱雅，联合利华，强生等资深配方师和皮肤科医生组成，同时，邀请业内资深的科学家如：前雅诗兰黛全球研发总监王天翔博士，哥伦比亚教授Mary博士等等。和北京工商大学化妆品学院，山东大学成立联合实验室和研究院，共同致力于亚洲女性肌肤问题，功效原料和配方技术的研究。 产品开发：言安堂是品牌与用户之间的紧密连接点。在洞悉消费者需求的基础上，解析功效成分，提供从配方研发，原料选择，原料新技术，产品评测，产品质控，ODM选择等全方位的产品研发合作，已经支持言之有物，瑷尔博士，Redo，Exacting等多个美妆品牌的研发和生产。 趋势洞察：服务数十个品牌的消费者产品试用，洞察消费者需求，解读深层原因，和CBE，CIBE，聚美丽，天猫，复硕正态等共同发布行业科技，成分白皮书。 专业培训：为消费者，KOL，美妆销售，淘宝店主，品牌方和渠道商等提供专业美妆知识，社群运营，选品方案，行业洞察等课程。孵化KOC，助力品牌测评，种草，打造产品影响力。