西雅国际（SIAL）：华南地区餐饮食品饮料消费趋势报告

SOUTH CHINA F&B MARKET REPORT CONTENTS目录 Chapter 1：粤港澳大湾区背景介绍04 Chapter 2：华南地区餐饮、食品、饮料市场规模数据总览14 Chapter 3：华南地区餐饮、食品、饮料市场供需分析26 Chapter 4：华南地区餐饮、食品、饮料竞争格局与主要玩家32 Chapter 5：华南地区餐饮、食品、饮料行业趋势分析42 Chapter 1 粤港澳大湾区背景介绍 粤港澳大湾区概况 粤港澳大湾区 - the Greater Bay Area (GBA)，包括香港、澳门特别行政区和内地九市。“三面环山，三江汇聚”，具有漫长海岸线、良好港口群、广阔海域面。经济腹地广阔，泛珠三角区域拥有全国约 1/5 的国土面积、1/3 的人口和 1/3 的经济总量。 粤港澳大湾区政策指引梳理 粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一，在国家发展大局中具有重要战略地位。建设粤港澳大湾区，既是新时代推动形成全面开放新格局的新尝试，也是推动“一国两制”事业发展的新实践。历年来，支持大湾区发展的政策规划层出不穷。 加快基础设施互联互通 构建具有国际竞争力的现代产业体系 建设宜居宜业宜游的优质生活圈 紧密合作共同参与“一带一路”建设 加强食品食用农产品安全合作。完善港澳与内地间的食品原产地可追溯制度，提高大湾区食品安全监管信息化水平。提升区域食品安全保障水平，建立健全食品安全信息通报案件查处和食品安全事故应急联动机制，建立食品安全风险交流与信息发布制度。保障内地供港澳食品安全，支持港澳参与广东出口食品农产品质量安全示范区和“信誉农场”建设，高水平打造惠州粤港澳绿色农产品生产供应基地、肇庆（怀集）绿色农副产品集散基地。 推进粤港澳物流合作发展，大力发展第三方物流和冷链物流，提高供应链管理水平，建设国际物流枢纽。支持澳门加快建设葡语国家食品集散中心。 粤港澳大湾区经济环境分析 粤港澳大湾区的经济发展水平全国领先，产业体系完备，集群优势明显，经济互补性强，香港、澳门服务业高度发达，珠三角九市已初步形成以战略性新兴产业为先导、先进制造业和现代服务业为主体的产业结构。 来源：广东省统计局，广东省第七次全国人口普查公报，公开资料整理。 粤港澳大湾区空间布局及产业带双环发展 粤港澳大湾区的双环发展模式，外环已初具规模，由广深科技创新走廊（“东环”）以及珠西先进装备制造产业带（“西环”）合力构建，内环围绕深圳前海、广州南沙、珠海横琴等沿海重要平台建设。坚持极点带动、轴带支撑、辐射周边，推动大中小城市合理分工、功能互补。 船舶与海洋工程装备制造光电装备产业聚集区顺德高新技术产业开发区中德工业服务区智慧城、科学城琶洲互联网创新集聚区中新知识城坂雪岗科技城深圳湾超级总部基地123456789 横琴自贸区翠亨新区南沙自贸区滨海湾新区前海自贸区abcde 广州 - 圈层式发展 珠江新城发展成为广州核心 CBD，整个城市的商业活跃度也大致呈现由珠江新城向周边逐级递减的趋势。此外，珠江新城与周边如黄埔区、海珠区的产业联动也进一步巩固其在广州的中心位置。 深圳 - 轴带式发展 城市呈带状分布，以沙头角、罗湖 - 上步、南山 -蛇口为中心的东、中、西点式布局结构。随着城市经济发展连点成轴。轴带式发展与交通线路的线性分布为城市“多中心”的发展模式奠定基础。 粤港澳大湾区科技创新及研发能力 粤港澳三地科技研发、转化能力突出，拥有一批在全国乃至全球具有重要影响力的高校、科研院所、高新技术企业和国家大科学工程，创新要素吸引力强，具备建设国际科技创新中心的良好基础。“深圳 – 香港 – 广州”成为仅次于“东京 – 横滨”的全球重要科技创新集群。 根据《2022 年全球创新指数》，“深圳 – 香港 – 广州”系全球仅次于“东京 – 横滨”的全球重要科技创新集群，这是“深圳 –香港 – 广州”自 2020 年以来连续第三年排名第二。 随着广州、深圳、珠西等都市圈的渐次扩散和粤港澳三地互动交流的日益增强，该优势将向整个湾区范围蔓延，更好地汇聚和催生创新动能和规模效应。 2016-2022 年粤港澳大湾区专利申请、授权和转化保持质量和数量双优。大湾区特别是深圳的 PCT 国际专利申请量处于断层式领先水平。大湾区专利授权量占全国比重在 2018 年就已超 17%。其中，广州、深圳两个研发强市和东莞、佛山两个制造大市表现相对突出。 2021 年，大湾区内珠三角 9 个城市的研发支出超 3600 亿元，国家高新技术企业达 5.7 万家，专利授权量预计达 78 万件，其中发明专利授权量预计超 10 万件。 2021 年香港本地研发总开支达到 278.27 亿港元，较上年上升 5%。本地研发总开支占当年本地生产总值的比例为 0.97%。 澳门科学技术发展基金于 2021 年共支持 639 个项目，总金额约 3.5 亿澳门元。 粤港澳大湾区与世界三大湾区对比 美国纽约湾区金融湾区 美国旧金山湾区高科技湾区 粤港澳大湾区金融 + 高科技 + 产业 日本东京湾区产业湾区 粤港澳大湾区构成我国新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药等新兴产业的主要聚集地。 旧金山湾区的形成得益于高校创新的驱动，以新一代信息技术、新能源、生物医学等新兴产业集群为主。 纽约湾区服务业以金融业、信息服务业等为主，制造业以制药业、电子信息制造业等为主。 东京湾区形成了以机器人、生物医药、新能源等为代表的新兴产业集群。 代 表 企 业 第一步棋，是在高水平对外开放中发挥大码头的作用。 第二步棋，是突出现代服务业和先进制造业，改变过去以商品为核心的服务，变为以人为核心的服务。 想要引领世界湾区，粤港澳大湾区还有哪些路要走？ 第三步棋，在双循环格局中，突出粵港澳大湾区在“一带一路”的交汇点作用。 粤港澳大湾区对海外市场的辐射能力 粤港澳大湾区地处我国沿海开放前沿，以泛珠三角区域为广阔发展腹地，在“一带一路”建设中具有重要地位。交通条件便利，拥有香港国际航运中心和吞吐量位居世界前列的广州、深圳等重要港口，以及香港、广州、深圳等具有国际影响力的航空枢纽。 近年来，广东外贸进出口总值稳居全国外贸第一大省的地位。 与此同时，香港继续巩固和提升国际金融、航运、贸易中心和国际航空枢纽地位；澳门继续建设世界旅游休闲中心、中国与葡语国家商贸合作服务平台。粤港澳大湾区以香港、澳门、广州、深圳四大中心城市作为区域发展的核心引擎，辐射引领带动周边。 Chapter 2 华南地区市场规模数据总览 华南地区餐饮市场规模——广东省 餐饮业属于接触性行业，2022 年受疫情反复影响，广东省全年餐饮收入额 4556 亿元，同比下降 4.3%，降幅比 2022 年前三季度扩大 2.2个百分点，比上半年收窄 0.4 个百分点。2020 年后，广东省餐饮行业整体所受打击显著低于全国平均水平，大力推广预制菜等创新模式迅速收复并突破疫情前市场规模，因此自 2020 年后，广东省餐饮收入占比全国餐饮行业收入已连续三年超过 10%，2022 年达到近十年最高水平 10.4%。 华南地区餐饮市场规模——广西壮族自治区 2022 年广西全年餐饮收入额 1223 亿元，同比仅下降 0.5%。与同处华南地区的广东省情况相类似，2020 年疫情冲击后，广西餐饮行业整体所受打击显著低于全国平均水平，自 2020 年后，广西餐饮收入占比全国餐饮行业收入已连续三年超过 2.5%，2022 年该占比达到近十年最高水平2.8%，广东、广西省餐饮行业的调整与再发展能力较为突出，预计将进一步成为华南地区的餐饮行业增长核心驱动力。 华南地区餐饮市场规模——海南省 2022 年海南省全年餐饮收入额 261 亿元，同比下降 8.4%。由于海南省的旅游属性较强，在疫情冲击下餐饮行业受影响较为严重，2021 及2022 年均未超过疫情前的餐饮收入水平，占比全国餐饮收入百分比也由 0.7% 下降至 0.59% 附近，预计在疫情放开后的 2023 年将保持较高增速恢复并继续突破 300 亿元的收入规模。 华南地区餐饮市场规模——香港特别行政区 2020 年始，香港共经历五波疫情，香港餐饮业遭受重创，目前已恢复到疫情前 80%+ 的水平。但在恢复过程中，餐厅的用工成本成为阻力之一，据香港餐饮联业慈善基金统计，香港餐饮业就业人口较疫情前跌 15.6%，失业率升至 11%，同时消费者的探索性支出减少，更加谨慎并在乎餐厅的性价比。因此，预计香港餐饮业的恢复速度将相对大陆更为缓慢，但多家上市龙头企业均表示将开展扩店计划，有望加速收复千亿港元规模。 华南地区餐饮市场规模——澳门特别行政区 2022 年，澳门特别行政区餐饮业收入降至 2015 年以来的最低值，再次跌破 2020 年疫情创造的阶段低位。以 2022 年 12 月末的数据为例，澳门饮食业同比 2021 年下降 28.4%，其中以中式餐馆下降幅度最为明显，降幅达到 38.8%。预计 2023 年澳门整体餐饮市场规模将出现大幅反弹，以 2023 年 1 月为例，在入境防疫措施放宽和农历新年因素带动下，饮食业收入同比增长 45.8%，环比增长 85.0%。 香港及澳门历史餐饮市场规模原统计币种为港元及澳门元，折算至人民币时均采取当年平均汇率进行汇算； 根据第四次全国经济普查结果及有关制度规定，2016-2019 年社零数据统计口径有一定调整，因此在汇总时按照同比增速对 2019 年及之前的市场规模口径进行调整。 华南地区食品、饮料市场规模——广东省 2022 年，广东省农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业规模以上企业营业收入分别达 4736.1 亿元、2396.7 亿元、1280.3 亿元，同比增速分别为 9.0%、0.2%、6.0%。整体食品、饮料市场规模达 8413 亿元，同比增长 5.9%，在 2021 年疫情反弹后依旧保持了稳定的增长态势。从季度工业增加值看，受疫情、产业链供应链短期冲击和需求不足等多方面影响，全省规模以上工业增加值增幅呈现前高后平走势。 华南地区食品、饮料市场规模——广西壮族自治区 2022 年广西全年食品饮料相关工业收入规模尚未披露，从工业增加值增速角度看，广西农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业增加值分别同比增长 4.1%、3.7%、10.2%。另外，2022 年，全区实物商品网上零售额比上年增长 15.0%；线下实体零售店铺经营平稳，零售额比上年增长 3.0%。其中，小而精、分布广、购买生活必需品更为方便的食杂店、便利店和超市商品零售额分别增长 9.7%、2.6%和 1.5%。 华南地区食品、饮料市场规模——海南省 2022 年（1-11 月），海南省农副食品加工业、食品制造业、酒、饮料和精制茶制造业规模以上企业营业收入分别达 262.4 亿元、21.0 亿元、67.3 亿元，同比增速分别 21.7%、19.6%、-14.8%。规模以上企业单位数量分别为 107 家、22 家、33 家，同比 2021 年增长 24 家、1 家、4 家。海南省食品、饮料市场规模逐步由农副食品加工主导变为三大细分领域多元化同步发展。 华南地区食品、饮料市场规模——香港、澳门特别行政区 香港及澳门食品及饮品制造收益在经历 2020 年较大跌幅后，于 2021年按年分别回升 11.6%、23.1% 至 425 亿港元与 23.1 亿澳门元。其中以旅客为主要客源的糕饼制造品类增幅较快，澳门中式糕饼制造（4.5亿元）升幅为 36.9%，西式糕饼制造（6.8 亿元）亦上升 9.6%。预计香港及澳门特别行政区食品、饮料市场规模将在 2023 年大幅反弹，并在未来一段时间以相对餐饮行业更快的速度收复至疫情前收入水平。 香港及澳门历史餐饮市场规模原统计币种为港元及澳门元，折算至人民币时均采取当年平均汇率进行汇算； 各省