2023Q2亚马逊CPC数据分析报告

2023-Q2 Amazon CPC数据分析报告 PPC DATA REPORTPPC DATA REPORT CONTENTSCONTENTS 目录 02 01 Beauty & Heath CareHome & KitchenToys & GamesPet suppliesEletronicsAutomotive……………………………………………………………………………………………………10~1213~1516~1819~2122~2425~27 03 编制依据BASISSTRUCTURE 数据来源 报告编制 本数据采集自过去五个季度都在Pacvue进行广告投放的客户，且本报告的数据分享已征得广告主同意由于采集SD数据时产生了难以计算的数据噪点，因此本报告暂不提供亚马逊SD广告数据 我们整合了Pacvue和Helium 10的专有数据库，全方位展示行业内范围最广的电商数据。这份报告包括数万家大中小型规模，不同品类广告主的数据，以及几个主要品类的详细分析 Pacvue (泊客电商) 成立于2018年，总部位于西雅图，集团旗下包含Pacvue及Helium10等多款工具。业务覆盖北美、欧洲和亚洲共计超过15个国家，已为全球超过1000家大型企业客户提供电商软件解决方案Pacvue提供的服务适用于Amazon/Walmart/eBay/Target/Best Buy/Bol.com等多个电商平台，为企业客户链接品牌出海新机遇 本数据报告由Pacvue及Helium 10中国区市场部门编制 通过本报告，我们希望能帮助跨境卖家从中发现值得关注的广告趋势，并深入探究如何从中获益 2022年，Pacvue管理投放的广告体量超50亿美金，其中Amazon广告占比61% 亚马逊CPC报告-Q2 Amazon Q2 CPC Data Report 数据摘要： ••••Q2广告投入有所提升：相较于2023年Q1，Q2亚马逊广告的日均投入环比上涨了6.37%SP广告点击率创新高：消费者似乎更喜欢趣味性的广告，因此SB广告的点击率比SP广告要高出许多CPC环比上涨：Q1和Q2是跨境电商的选品季&推新季，这两个季度的CPC会略高于Q3和Q4CVR达峰：Q2的广告转化率往往是全年最高的，预计Q3Q4该项数据将缓慢下降 通过近12个月的数据： SP广告的点击率在持续上涨 SB广告的点击率有小幅震荡但无明显变化 SB广告可以展示在搜索结果顶部、内部、底部等相关的广告位，能够吸引客户，带来具有相关度和转化的流量 •CTR(广告点击率)趋势 2022 Q2~2023 Q2 •CPC(单次点击成本)趋势 2022 Q2~2023 Q2 Q2 CPC环比上涨，同比下降： 由于二季度欧美会迎来部分节日和庆祝活动（如：复活节、母亲节、父亲节、美国国旗日等），亚马逊的竞争会在二季度增加； 根据往期数据，我们预计这一现象会持续到Q4 该图表中的趋势显而易见，两条线图不约而同的呈现出V字形，22年Q2和23年Q2的广告转化率是最高的 此外我们发现，由于旺季带来的激烈竞争会导致Q3和Q4的转化率直线下降，卖家们应提前规划广告策略，为备战旺季做好准备 广告转化率的变化是一个复杂的过程，受到多种因素的综合影响。不同行业、产品和广告策略都会对广告转化率产生影响。广告主可以通过密切关注广告数据和调整广告策略来优化广告转化率和广告投放效果 Q1是传统意义上的“选品季、推新季”，因此Q1的广告ROAS不会太好看 在度过北半球寒冷的Q1之后，欧美市场的消费指数在Q2逐渐“回暖” 一般来说，ROAS大于1表示广告支出产生了正向的广告收入，即广告活动是盈利的。ROAS越高，表示广告效果越好，广告支出带来的收入更高需要注意的是，ROAS并非唯一衡量广告效果的指标，还应考虑其他因素，如广告点击率、转化率、利润率等 •AvgSpend(店铺日均花费)趋势2022 Q2~2023 Q2 广告投入的降低是由多种原因造成的，原因可能是广告主因广告转化低而降低了预算，或者是平台流量减少从而导致无法将广告主设定的预算消耗完 由数据可见，日均广告投入的波峰在6、7月(PrimeDay)以及11、12月(黑五网一、圣诞)；波谷则在跨境电商的“淡季”，通常是1、2月和8、9月 PrimeDay(亚马逊会员日)：亚马逊会员日通常在每年7月中旬举行，是为庆祝亚马逊Prime会员服务而设立的购物盛会。这个活动只对亚马逊Prime会员开放 黑五网一：黑五，即感恩节后的第四个星期五，通常在每年11月的最后一个星期五举行。这是美国传统的购物节日，也逐渐在全球范围内受到关注 Q2 CPC 数据分析 2023年，亚马逊没有去年“卷”了 •SB广告表现优异，卖家应提升重视程度 SB广告的主要优势： 今年Q2的广告数据各项指标在同比和环比上的表现都变得更好了，这预示着跨境电商市场环境的复苏正在到来 SB广告可以展示品牌名称、标语和多个产品，帮助建立品牌形象，增加品牌认知度，并吸引用户访问品牌页面 综合而言，SB广告适合品牌推广和提高品牌曝光，而SP广告则适合单个产品的精准推广和增加销售；通过合理地运用这种广告形式，卖家可以更有效地推动产品在亚马逊上的销售 新冠疫情改变了欧美消费者们的消费习惯，由此带来的巨大市场潜力也随之刺激了电商配套的建设，随着配送和支付体系的不断发展和完善，欧美电子商务的市场规模还将持续增长 卖家应重视数字营销并完善物流体系： 根据调研结果显示，超过50%的消费者在购物时更倾向于通过生动有趣的视频来了解商品；因此，SB广告不但可以提升点击和转化，还能让消费者对您的品牌有更深刻的印象 据Morgan Stanley 研究分析，全球电商体量的增长还未见顶，目前3.3万亿美元的电商市场规模预计会在2026年增长到5.4万亿。除此之外，2021年和2022年恶劣的市场环境淘汰了一大批亚马逊卖家，使得市场竞争有所降低；这也反映在了最近两年的CPC数据报告中（CPC降低了，ROAS有所提升） 此外，2023年影响消费者购买决策的另一关键因素是配送体验，这包括更低的运费和更快的时效 亚马逊类目报告-CPC Amazon Categories CPC Data Report 健康个护 关键词 ••••广告投入上涨77%转化率增加ROAS无明显变化广告转化“回暖” [数据分析] 根据数据显示，这个类目的卖家都很舍得在广告上投入。在2023年上半年，亚马逊健康个护类目卖家对于广告的投入较过去两年有着明显的增加（环比增加77.11%） 在卖家们增加广告投入的同时，我们发现CPC却呈现下降趋势，这是一个好消息 回报率方面，就2023年上半年数据来看，较前两年没有太明显的变化。在亚马逊4-9月的淡季中，ROAS会“习惯性”下滑，直到10月中下旬的旺季才会逐渐回升 转化率方面，23年的数据走势与21年趋同，区别于22年的高开低走，我们认为该类目的转化率在下半年（特别是旺季期间）会继续提升 家居类目 关键词 ••••广告“审慎开支”CPC大幅下降ROAS同比大涨转化率震荡上行 [数据分析] 在亚马逊上，家居品类一直都表现得非常亮眼，在2022年Prime Day活动中，家居类目甚至打败了亚马逊的传统大类目3C电子类，跃升至亚马逊销售额榜首 巨大的市场需求直接反映在了Q2的广告表现上，CPC的价格大幅下降（由2021Q2年的$1.23及2022Q2年的$1.16下降到了$0.98） 根据Pacvue发布的2023 Q2Top搜索词报告可以发现，家具类目中有一些增长非常快的细分市场，包括：便携式搅拌机、淋浴喷头、真空过滤器、毕业派对装饰、淋浴门密封条、椅子腿帽、浴室垃圾桶、浴帘、办公坐垫、靠垫等（详情参阅：《Pacvue-2023 Q2TOP搜索词报告》） 玩具类目 关键词 ••••广告投入提升CPC明显下降ROAS上涨转化喜人 [数据分析] 与家具类目的数据走势趋同，玩具类目在今年也迎来了良好的市场环境CPC同比下降14.75%，从$0.61(2022 Q2)下降至$0.52；ROAS由2022 Q2的均值5.3上涨至6.71；广告转化率也由9.9%(2022 Q2)提升到了12.5%优异的广告表现使得广告主们加大了对广告的投入，2023 Q2玩具类目卖家日均投入广告花费$1037.67，同比(2022 Q2)上涨34.07%，环比(2023 Q1)上涨41.06% 宠物类目 关键词 ••••转化持续上涨ROAS回升CPC居高不下投入有所增加 [数据分析] 欧美家庭将宠物视作家庭成员对待，由此带来的宠物市场是巨大的，同时竞争也非常激烈通过数据我们发现，经过2023年Q1的激烈竞争后，广告表现在Q2有所好转，这主要体现在转化率上，在6月份，广告转化率已经回到了2021年的水平，相信经历过2021年的卖家都非常怀念2021年上半年亚马逊的市场环境 虽然ROAS和转化率在Q2有所上涨，但与此同时，CPC也在不断攀升，这预示着宠物类目的竞争依然激烈，4、5月份广告花费的突然增加印证了这一市场变化；随着该类目CPC在6月份的下降，广告的花费也在6月份相应降低了许多 3C电子 关键词 ••••CPC上涨ROAS下降转化率下降花费居高不下 [数据分析] 2023年的Q2对于消费类电子产品的卖家来说不是一个好的季度，通过广告表现我们发现这个市场在2022年经历了短暂的“高光”之后，在2023年停止了增长，随之而来的是愈加激烈的市场竞争从数据上来看，消费类电子类目的CPC已经涨到了$1.26，远高于2022年同期的$1.09和2021年的$0.97；而该类目的转化率和ROAS却在不停下降，这直接导致了消费电子类目广告花费的居高不下据macrotrends报告显示，消费者在购买消费电子产品时的核心关注点为质量可靠性和产品易用性，性价比仅排第三；因此，消费电子类目的卖家应聚焦在产品的创新上，以提升产品的市场竞争力 汽配类目 关键词 ••••类目“中规中矩”转化率增加CPC上涨广告转化“回暖” 店铺日均广告花费(AvgDailySpend) [数据分析] 汽配类目是一个有一定“门槛”的类目，因为这个类目的卖家需要向亚马逊提交相应的审核资质和报告；汽配类目的市场容量庞大，这一点毋庸置疑，所以机会和挑战也是并存的 报告数据显示，自2023年以来，该类目CPC持续上涨，ROAS震荡下行，虽然转化率有所改善但行业的竞争依然激烈 随着夏季到来，高温外加时不时出现的暴雨和台风，雨刮和防风车罩等产品将成为当季的热款；同时，空调滤清器也是夏季的热销品，疫情爆发之后，车载空调的养护品的需求也在持续增长关于汽配类目的细分市场详情，卖家们可以接着查阅本报告的第三部分：《Q2 TOP搜索词报告》 在二季度的客户访谈中，我们收集到了一些信息，其中包括几位亚马逊资深大卖对于市场趋势的一些见解，他们认为在电商淡季，虽然销售相对会低一些，但仍有许多事情可以做，卖家们应当修炼好“内功”为旺季做好准备，我们整理归纳的主要事项如下： CPC总体呈下降趋势 结合CPC数据报告的分析来看，Q2最大的利好消息是CPC的整体下降 ••••••调整库存优化产品列表制定营销计划历史成交客户维护研究竞争对手新品研发 CPC(即广告每次点击费用)是体现亚马逊类目竞争激烈程度的一个重要指数，通常一个关键词可以代表一个细分类目，而这个关键词的CPC则很大程度上体现了这个类目的竞争程度 通过本报告第二部分《亚马逊类目数据报告》，我们发现本报告中列举的6个类目中，有4个类目在Q2的CPC是低于往年同期的(其中2个类目的CPC在今天出现大幅下降)；不知各位卖家在Q2的广告表现如何，CPC是否也降下来了？ 移动端已成为“重中之重” 当然，卖家降低CPC需要持续的优化和测试，同时还需要根据不同的产品、市场和竞争环境来