电子周观点：布局复苏链+自主可控，华为问界M7智驾版发布在即

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半导体与汽车电子行业动态

半导体行业

复苏链与自主可控趋势

• 复苏链：重点关注存储、封测、消费IC领域。存储价格已触底回升，封测需求有望因下半年消费电子需求恢复而增加。
• 自主可控：设备、材料环节的自主可控成为重要方向，关注渗透率低的设备、材料环节。

细分领域推荐

• IC设计：关注南芯科技、汇顶科技、帝奥微等手机产业链IC供应商。
• 封测：推荐长电科技、伟测科技、通富微电、甬矽电子。
• 存储：德明利、江波龙、兆易创新等企业值得关注。

设备：精测电子、中微公司、拓荆科技、芯源微等国产设备厂商有望受益于先进制程需求增长。

汽车电子行业

特斯拉与华为合作亮点

• 特斯拉：Model 3焕新版发布，价格上调；Model 3与问界M7智驾版即将发布，搭载华为自动驾驶技术。
• 华为合作：与奇瑞、江淮、华为合作车型即将上市，涉及LUXEED、瑞风RF8等车型。

汽车电子投资机会

• 车载高速通信：电连技术、龙迅股份、裕太微、创耀科技。
• 域控及地平线芯片：天准科技、德赛西威、均胜电子、经纬恒润。
• 智驾视觉传感器：联创电子、韦尔股份、思特威、格科微、晶方科技。
• 4D毫米波雷达：经纬恒润、威孚高科、联合光电。
• 激光雷达：长光华芯、炬光科技、永新光学。

消费电子行业

苹果秋季发布会

• 创新看点：iPhone 15系列全系采用灵动岛设计，更换USB-C接口，使用LIPO技术，Pro系列可能使用钛合金中框，搭载潜望式摄像，Watch系列采用3D打印技术。
• 投资建议：关注立讯精密、领益智造、杰普特、兆威机电、赛腾股份等果链及MR相关公司。

风险提示

• 下游需求：警惕需求不达预期的风险。
• 行业竞争：注意竞争加剧带来的挑战。
• 贸易摩擦：关注贸易环境变化带来的不确定性。