2023中国投资热点城市报告

INVESTMENT HOTSPOT CITIES 投洽会简介 中国国际投资贸易洽谈会（简称投治会）由国家商务部主办，9月8日至11日在中国厦门举办。投洽会致力于打造双向投资促进、权威信息发布和投资趋势研讨三大平台，持续传播中国投资好声音，努力把握国际投资新机遇，进一步打造国际投资促进公共平台。 主办单位 中华人民共和国商务部 联合主办 承办单位 福建省人民政府、厦门市人民政府、商务部投资促进事务局 致辞 高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务，城市是现代化建设的重要载体。近年来，中国稳步提升城镇化的质量与水平，常住人口城镇化率从2017年的58.52%提升到2022年的65.22%，多数的经济活动主要集中在城市。京津翼、长三角、珠三角三天城市群经济总量占全国比例约为40%，成渝、长江中游、中原等中西部城市群也在快速崛起，成为区域经济发展的重要引擎和经济版图重塑的重要推动力量。随着时间迈入2023年，尽管外部环境的挑战仍在，但稳健快速的政策、产业复苏的机遇、新兴赛道的潜力，仍是当前中国城市的关注重点，同时也是国际国内投资者重点关注的投资热力所在。 第二十三届中国国际投资贸易洽谈会传播“投资中国年”好声音，持续打造“中国投资热点城市”系列活动，将投资热潮下沉地市，聚集海内外目光，多层次展示城市形象、投资环境、新兴产业赛道和人才战略，促进资本和资源双向流动，为招商引资，特别是吸引外资提供助力。《2023中国投资热点城市》报告从各省市商务部门推荐名单中选出第二批“中国投资热点城市”，范围涵盖经济总量领先的城市，例如广州、长沙和唐山等；快速崛起的城市，例如昆明和兰州等；绿色转型的城市，例如贵阳和曲靖等。报告试图在城市体量和发展上取得一定平衡，聚焦城市的综合投资热力，从五力维度（增长力、扩展力、改革力、创新力和成本力）的呈现，从产业活力的解析，从普华永道的观察，寻找城市的独特优势，助力产业、城市与机制的深度融合。 张立钧普华永道中国 区域经济主管合伙人 目录 0105091317广州市南沙区昆明贵阳长沙呼和浩特 454957655361包头临汾银川唐山益阳烟台 212529333741哈尔滨新区曲靖毕节荆州内江兰州 广东省广州市南沙区 立足湾区，协同港澳，面向世界 01城市概览 普华永道观察PwcInsight 广州是国家重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽，也是粤港澳大湾区区域发展的核心引擎、中国大陆重要的对外开放窗口。广州向南，伶仃洋畔，通江达海的南沙向海而生、乘风破浪，从未停下改革创新、对外开放的步伐。作为国家级新区、广州城市新核心区，南沙主要经济指标常年保持两位数增长。 我们建议南沙抢抓《南沙方案》战略机遇，深化与港澳合作体制机制创新，全面打造以战略性新兴产业和未来产业为引领、先进制造业和现代服务业“双轮驱动”的未来之城，在国家和省、市发展大局将承担更重使命、发挥更大作用。 02投资热力 增长力 国际级战略定位引领，粤港澳大湾区建设强引擎 2022年，国家印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，明确提出将南沙打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台。 规模以上工业产值总量位居全市第二累积引进世界500强企业投资项目241个 扩展力 ■外向经济不断拓展 2022年全区实现外贸进出口总额2988.19亿元，增速达15.1%，占广州全市的27.3%；2023年第一季度，南沙口岸出口汽车7.2万台，同比增长93.2%，新能源汽车同比增长12倍。 ■枢纽能级加速提升 南沙地处粤港澳大湾区地理几何中心、四个万亿级GDP城市交汇点、大湾区100公里“黄金内湾”枢纽节点，拥有华南地区最大的集装箱枢纽港、全国规模最大的国际邮轮母港、全球人道主义应急仓库和枢纽，以及国际冷链物流中心、全球优品分拨中心、美食美酒分拨中心、全球飞机租赁中心、汽车贸易综合枢纽、湾区粮食码头六大百亿级进出口平台。 南沙港区已开通外贸航线超150条，通达全球200多个国家和地区、400多个港口，其中“一带一路”方向航线125条，RCEP国家航线84条，近5年保持年均增长10条以上外贸航线，开通覆盖珠三角主要区域的72条驳船支线，“湾区一港通”模式已覆盖16个支线港，链接全球市场的国际班轮航线网络布局正在加速扩大，为打造高能级对外开放平台持续赋能。 改革力 ■营商环境创新示范 南沙区是全省唯一的全国法治政府建设示范区，并蝉联5年法治广州建设考评第一。在自贸区制度创新领域先行先试，全年新增制度创新成果108项，6项创新案例获评广东自贸试验区最佳制度创新案例。“2022-2023年度中国自由贸易试验区制度创新指数中，南沙自贸片区综合排名全国第三，投资自由化指数连续两年排名第一。 ■高水平对外开放全面推进 跨境贸易投资、高水平开放试点等一批重大平台政策持续推出，南沙正以制度型开放为目标，不断推动高水平对外开放门户能级跃升。 增长75.4%位列全国经开区第二 26.89亿美元2022年实际利用外资 409项被国家和省、市复制推广 884项 累计形成自贸区改革创新成果 创新力 科技创新不断激发 发起成立广州元宇宙创新联盟，设立元宇宙产业先导示范区，牵手大院大所累计建立重大科技创新平台22个。发布创新链、产业链、资金链和人才链“四链”融合产业政策体系。 教育发展整体跃升 南沙先后获批为广州唯一全国义务教育优质均衡先行创建区、广东省基础教育高质量发展示范区，通过提高学位数量、加强教育质量，是目前全市集聚最多优质基础教育资源的区域。注重深化与港澳合作，香港科技大学（广州）、民心港人子弟学校顺利开学，有力推动与港澳在人员、资金、科创等要素流动领域实现更进一步的规则衔接。 成本力 税收优惠国内领先 对先行启动区鼓励类产业企业（高新技术重点行业、信息技术、先进制造、生物医药、新能源与新材料、航运物流、现代服务业、金融业八大类）减按15%税率征收企业所得税，对南沙有关高新技术重点行业企业进一步延长亏损结转年限；对在南沙工作的港澳居民，免征其个人所得税税负超过港澳税负的部分。南沙区对高新技术企业、科技中小企亏损结转年限延长至13年的政策优惠力度为国内唯一。 03产业活力 ①重点产业领域 南沙正紧紧围绕“打造立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台，建设大湾区国际航运、金融和科技创新功能承载区”，全面提升产业集群核心竞争力，构建以战略性新兴产业和未来产业为引领、先进制造业和现代服务业“双轮驱动”的现代产业体系，着力做大做强新能源汽车和新型储能产业集群，加速发展半导体与集成电路、生物医药与大健康、人工智能等战略性新产业和商业航天等未来产业，不断提升产业竞争优势和战略功能定位。 ?重点产业热力 从产业基础、成长潜力和投资环境三个观察维度出发，新能源汽车和新型储能、商业航天、半导体和集成电路、生物医药与大健康、人工智能为南沙的投资热点领域。 新能源汽车和新型储能产业发展基础雄厚 汽车制造业是南沙区规模最大、带动力最强的主导产业。目前已形成了以广汽丰田为龙头的千亿级汽车产业链集群，日本电装、广汽丰断完善涵盖上游“三电”系统及动力电池，中游整车生产及销售、下游后市场及应用场景的全产业链布局。 商业航天产业的投资环境极具亮点 伴随中科宇航和吉利航天两大链主企业的引进以及大湾区首支商业航天基金的成立，已落地链主及龙头企业的主引擎持续作用，已形成链主+产业链”发展的良好格局；中科空天飞行科技产业化基地一期已经全面封顶，国内首个“全产业链商业航天产业基地”已具雏形，“探天九条政策从九大方面给予政策支持，为商业航天产业提供了优良的投资环境。 半导体与集成电路产业集群成长潜力突出 南沙已建成实力强劲的半导体和集成电路产业创新集聚区、集成电路半导体产业园，集聚芯粤能、芯聚能、联晶智能、南砂晶圆等和公共服务平台落地，南沙半导体及集成电路基础研究翻开新篇章。 生物医药与大健康产业呈良好发展态劳 400多家生物科技企业落户南沙，"生物谷”“健康谷”等生物医药重点发展区域加速发展，粤港澳大湾区精准医学研究院（广州)、南沙科创中心横沥生物医药产业园、广东医谷、中山大学国际药谷等平台型项目持续落地，“粤港澳大湾区生物医药与健康产业发展高地”“国际一流的医疗产业创新中心”等重大项目稳步推进，南沙现已形成企业、科研机构、医院、服务机构一体化发展格局，全区生物医药产业呈现出持续进阶、后劲十足的发展态势。 人工智能产业最具成长潜力 南沙以“人工智能应用示范项目”为抓手，依托行业龙头企业技术及资源效应，共培育集聚了包括小马智行等“独角兽”在内的500多家人工智能企业；通过全面推进“资本+技术+场景+政策”发展模式，打造良性创业生态系统，南沙已成为国内人工智能与数字经济产业的重要承载地。 普华永道观察PwcInsight 创新是南沙高质量发展的强劲活力，开放则是南沙迈向未来的鲜明底色。《南沙方案》出台年来，伴随着产业链、资金链、创新链、人才链深度融合政策体系进一步完善，粤港澳全面合作送合作平台不断赋能，南沙呈现大项目抢滩进驻、大平台链接全球，高端资源汇流涌动的发展机遇期。在产业投资赛道机遇产业中涌现出了“智能照明”“商业航天”“民营火箭”“AI大模型“虚拟数字人”等新兴赛道投资机遇。在创新人才集聚美高层次和骨干人才2万余人，同比增长66%；引进海外高层次人才，年增长100%。南沙正以全新使命推动薪新格局，打造链接国内国际双循环重要枢纽节点。一路向“南”，聚“沙”成塔，“湾区之心”正大步迈向“未来之城”。 云南省昆明市 面向世界的高原明珠，开放合作的锦绣春城 01城市概览 普华永道观察PwcInsight 在百年未有之大变局的背景下，昆明面向南亚、东南亚，俯瞰中东，远跳南欧、非洲，背靠国内庞大市场的地缘经济格时代西部大开发等多重战略交汇叠加优势。建议昆明立足资源票赋和产业基础优势，着重发展资源经济、园区经济、口岸经济，构建“辐射中心、开放春城”的沿边经济带；重点发展新能源、新材料、生物医药等新兴产业，打造“产业高地、实力春城”的工业新能级。 02投资热力 增长力 西南地区经济中心地位持续提升 深入贯彻“大抓产业、主攻工业”发展思路，加快建设新能源电池、电子信息、生物医药、先进装备制造等千亿级产业集群，多措并举聚力产业提质升级；高新区、安宁产业园区规模以上工业总产值突破千亿元。 扩展力 “三亚”中心枢纽地位加速形成 昆明，作为云南加快建设中国面向南亚东南亚辐射中心的核心区，人流、物流、资金流、信息流等资源要素加速集聚，地处中国一东盟自由贸易区、澜湄合作区域、泛珠三角经济圈交汇点，“5小时航空圈”中心，是中国面向“三亚”乃至中东、南欧、非洲的前沿和重要门户。 2022年加工贸易进出口258.2亿元，同比增长79.4%；保税区等特殊监管方式进出口191.5亿元，同比增长61.9%；跨境电商进出口24.4亿元，同比增长42%与传统贸易伙伴东盟贸易额368.6亿元，同比增长26.2%；与RCEP成员国贸易额504亿元，同比增长18.4%；与“一带一路”沿线国家（地区）中的59个国家（地区）开展贸易活动，进出口额达1070.5亿元，同比增长32.6%。 改革力 多区叠加，全面改革 截至2022年底昆明经开区141项改革试点任务实施率达100% 昆明经开区（自贸试验区昆明片区）是全国唯一拥有自贸试验区、经济开发区、综合保税区、跨境合作区“四区”优势叠加的开放型特色园区。制度改革成效突出，挂牌以来已形成115个创新案例，其中《云南自贸试验区打造面向南亚东南亚跨境电力交易平台》入选国务院自由贸易试验区工作部际联席会议案例简报，《协同打造海外绿色低碳园区新样板》受国家发展和改革委关注和报道，38项改革试点经验在全省范围内复制推广，在同批次沿边省会自贸片区中最高。全省首发科创票据、落地云南首单NRA账户贸易融资和绿色境外贷款、磨憨边民互市“多级市