游戏行业：2023聚焦游戏领域

2 0 2 3评价 2023 年聚焦游戏领域 ⽬录 •我们观察到的游戏趋势•2023 年上半年热⻔移动游戏•移动⼴告变现+⽤户偏好•关键主题和要点 2023 年聚焦游戏领域 当今游戏市场与挑战 •移动市场依旧是游戏⾏业中机会最多的领域，然⽽，不断变化的隐私规定，宏观经济的不稳定性以及不断加剧的竞争，使得⽤户获取和增⻓愈发具有挑战性。换⾔之，寻找新⽤户和保证收入增⻓预期将更加困难。 •随着新的竞品不断涌入移动领域， 2023 年移动消费⽀出却与去年相较⽆两，如何从市场中脱颖⽽出比以往更为重要。为在竞争中求得⽣存，避免被淘汰，提前把握趋势⾄关重要。 •跟随⼤流已不⾜以在竞争中稳定求⽣； 移动游戏玩家差别迥异且要求提⾼。 想取得更好的DAU 和⽤户粘性，提供当下流⾏功能以及收入增⻓为导向的更新⾄关重要。若没有⼀个合适的伙伴，掌握竞争对⼿的情况是⼀项耗时的⼯作，且不容易获得可靠的信息。 2023 年聚焦游戏领域 当今游戏市场与挑战 •随着获客成本上升，⼴告素材优化比以往任何时候都重要。掌握竞争对⼿如何有效转化⽤户以及带动他们创意策略的驱动因素可助⼒公司资产和⼴告策略实施从⽽获得增⻓。 •变现⽅式的选择比以往更加多样化，但潜在收入最⼤化需要更综合的变现⽅法，包括⼴告收入、订阅、战令系统、促销等⽅式。要了解公司所在类别适合⽤户的变现⽅式，您需要掌握变现洞察，从⽽紧抓市场趋势。 2023 年聚焦游戏领域 我们观察到的游戏趋势 移动⽀出减少趋势正在放缓，但隐私政策和宏观经济衰退预期依旧愁云笼罩 •2023 年，移动游戏消费⽀出将达到1080 亿美元。在经济衰退期，该⽀出表现显⽰出市场极强的韧性；但是，ATT（应⽤跟踪透明度）政策和⽤户定位的阻断使得寻找⾼价值⽤户困难重重，进⽽影响应⽤内购变现。此外，受到中国对未成年玩游戏规定越发严格的影响，移动游戏总⽀出预计同比略微减少 2% 。 •2023 年，基于 PS5 和 Xbox Series X/S ⽀出上涨（ Switch ⽀出下跌）的综合表现，家⽤主机消费⽀出预计将增加 3% ⾄ 430 亿美元。 •今年，PC/Mac ⽀出预计将增加 4% ⾄ 400 亿美元，主要原因是订阅式游戏收入的增⻓。 •今年，掌机消费⽀出下跌 20%，跌破30 亿美元，对 NintendoSwitch Lite 兴趣降低；对 Steam Deck 和其它掌上游戏的关注增加弥补了部分市场损失。 尽管直接消费游戏⽀出疲软，移动依旧是拥有最⼤机会的市场。⾯对瞬息万变的局势，紧抓最新趋势，简化⽤户获取成本并优化变现策略⾄关重要。 在移动、PC和Mac类别，亚太市场是带动收入增⻓的主要引擎 •近来，韩国占据亚太地区移动⽀出最⼤份额。巴⻄、⼟耳其和墨⻄哥领先全球其它地区增⻓。 •在⽇本，⽤户对Switch Lite的兴趣显著减少，主要是因为NintendoSwitchOLED版本表现不佳，该版本依旧占Switch总⽀出的⼤部分份额。掌上游戏机游戏收入在各个地区均有所减少。 •亚太地区PC和Mac游戏的份额同比均保持增⻓，部分是因为订阅式游戏⽀出增加。增⻓还得益于全球冲突和通胀导致的全球其它地区表现不佳。 •家⽤主机份额变动主要是以下原因：北美地区PS5和Xbox SeriesX/S⽀出增⻓；因乌克兰战争，⼀些主要市场通胀问题和相关舆情导致其它市场表现乏⼒。 上半年模拟游戏兴趣增加，经过⾓⾊扮演团队战⽃游戏⽀出份额增加 市场份额变动反映出当前环境下，哪些游戏相对更受欢迎。若市场整体紧缩，占据市场份额并不⼀定意味着下载量或消费⽀出的绝对增⻓。相反，这只是表明这些游戏进⼀步扩⼤市场份额。 这有助于发⾏商了解相比竞争对⼿的可能会被忽略的增⻓点或据点 —突出潜在的合作伙伴关系或竞争对⼿对市场份额的蚕食。 全球⼗⼤畅销移动、掌上游戏机 + PC 游戏2023 年上半年按平台划分 核⼼游戏依旧占据⽀配地位，但玩家兴趣的转变 催⽣出新兴游戏品类 •带有实时在线多玩家功能的核⼼游戏，比如PvP （玩家对战）是 各个类别最热⻔的游戏， 吃鸡游戏和射击类游戏 在移动和PC/Mac类别排名前列。 •在Nintendo Switch Lite设备⽅⾯，以原⽣（60 美元） 游戏为主导。2023 年第 1 季度，收入最⾼的三⽅游戏为Sega 的Sonic Frontiers ，排名第 15。 老牌热⻔游戏卷⼟重来：Mario Kart 8 Deluxe 是 ⼀款于 2017 年第 2 季度推出的常青产品。 •在 Steam 上，两款原⽣免费游戏排名前五，分别是 CS:GO 和Dota 2。 Elden Ring（艾尔登法环）和 Dying Light 2: StayHuman（消逝的光芒 2： 坚守⼈性）在 2022 年上半年销售良好， ⽽ Call Of Duty Modern Warfare2（使命召唤：现代战争） （2022） 重返 Steam 且在 2022 年第 4 季度表现强劲。战令与赛季通⾏证总体销量良好。 了解更多：探明按市场划分的最受欢迎的游戏，以及 data.ai的 Game IQ 分类法如何改变您现在的游戏发⾏⽅式。预约演示 利⽤云媒体技术：云端游戏开拓移动市场 •作为全球云游戏⽤时的组成部分之⼀，通过智能⼿机和平板电脑端的云游戏 (CSG) 时⻓份额预计将从2019年的16%提⾼⾄ 2023年的26%。 •2023 年，在所有平台上，CSG 服务全球消费⽀出达 38 亿美元。今年总收入应比2022 年⾼出 50%。 •今年全球 MAU 基数应超过6000 万⼈次，其中超过半数在部分时间是通过移动设备使⽤CSG ，比 2019 年增⻓ 21%。 •⼀部分 B2C 提供商包括： Amazon Luna、Blacknut、Boosteroid、 Microsoft Game Pass Ultimate、NVIDIAGeForce Now、Sony PlayStation Plus Premium、各种电信运营商提供的服务、Tencent Pioneer 和 START、Utomik Cloud。 掌上游戏强势归来，但发展分散化引发担忧 •任天堂始终霸榜：2023 年第 1 季度全球 Switch Lite 出货量超过2100 万。 •2023 年第 1 季度发售了近 200 万Steam Deck 套装。 •地理区域和供货情况各异：IDC 2023 年第 1 季度消费者分析：居家娱乐领域调查显⽰，仅考虑Switch Lite 和 Steam Deck 设备，8-11% 美国、英国和德国受访者拥有⼀台 Steam Deck， ⽽98%⽇本受访者拥有⼀台 Switch Lite （4 个国家 N = 1,770）。 •⽤户特征信息各异：IDC2022年第 3 季度美国游戏玩家调查发现，55% Switch Lite 玩家是女性，但仅 27% Steam Deck 玩家是女性，52% Switch Lite 玩家⼩于35 岁，且 83% Steam Deck玩家超过35 （Switch Lite N = 171; Steam Deck N = 12）。 掌上游戏机与移动游戏的核⼼优势正⾯争夺：盈利。虽然掌上游戏机搭配触觉控制器，但价格⾼造成了进入壁垒，不太可能在移动游戏市场上取得重⼤进展。 2023 年聚焦游戏领域 2023 年上半年热⻔移动游戏 2023 年上半年热⻔移动游戏 由 data.ai Game IQ 提供⽀持 •由 Scopely 发⾏的 Monopoly GO 下载量已超过4500 万，且在意⼤利和英国发⾏后的头 60 天中，有 54 天每⽇下载量排名第⼀，⽽在美国、德国和澳⼤利亚发⾏头 60 天中有 37 天⽇下载量排名第⼀。•游戏免费，通过应⽤内购买创造了2.32 亿美元全球消费⽀出。•游戏将经典棋盘游戏与社交功能（与亲朋好友⼀起玩）以及频繁交互（活动、迷你比赛、奖品）结合来增加玩家粘性。•在所分析的市场（⽇本、韩国、德国和英国）中，平均⽽⾔，女性玩家的概率较男性玩家⾼出10%，且年龄主要分布在 25 -34 岁。 2023 年上半年热⻔移动游戏 由 data.ai Game IQ 提供⽀持 •Honkai: Star Rail（崩坏：星穹铁道） 是 Mihoyo 继Genshin Impact（原神）之后的第⼆个全球爆款。同时，作为⼀款跨平台热⻔游戏， 这款游戏制作精良，以故事情节带动玩法，具有动漫⻛格艺术，团队战⽃多⾓⾊扮演机制，以及免费下载IAP变现等特点。 ⾓⾊扮演游戏 | 团队战⽃米哈游（中国） •这款游戏吸引了近6200 万下载量 以及逾4.57 亿美元⽀出，由⽇本、中国和美国市场领衔。 •在美国，七分之⼀销售物品为价值 99.99 美元的 “6480 Oneiric Shard IAP item”。它可让玩家快速提升游戏体验，并在2023 年 5 ⽉贡献了总收入的61%。 93 •平均⽽⾔，游戏玩家中，男性占比⾼出10% 以上（除德国和英国，女性比例更⾼外），⽽且集中在在18⾄24 岁年龄段的 Z 时代玩家 2023 年上半年热⻔移动游戏 由 data.ai Game IQ 提供⽀持 •Royal Match 由⼟耳其 Dream Games 推出，⾜迹遍布全球逾 174 个市场 ，凭借其⼴受欢迎的主题，成功在各个市场吸引众多⽤户。 Royal Match消除 | 三消 - 融合Dream Games（⼟耳其） •提供熟悉但全新的流⾏三消游戏机制，这款游戏下载量达到近 1.49 亿⼈次。 •另外，这款游戏变现非常好；迄今为⽌，应⽤内购买创造了17 亿美元消费⽀出。 95 •2023 年上半年，在消除类游戏中全球消费⽀出排名第2， 仅 排在Candy Crush Saga后⾯，⽽前两年分别排名第8、第3— 增⻓表现稳定。 2023 年上半年热⻔移动游戏 由 data.ai Game IQ 提供⽀持 世界杯⾜球 •世界杯⾜球赛 游戏于2016年⾸次发布，现已推⼴到逾 174 个市场。这款游戏多年来进⾏了多次更新，在⾜球世界杯比赛期间成为发布最新更新和促销的黄⾦时期。•在 2022 年卡塔尔世界杯期间， 游戏下载量同比增⻓了 135%。2023 年上半年，该款游戏在全球下载量排名第 8， 在消费⽀出⽅⾯排名第 12— 显⽰出强劲的增⻓。•⾃推出以来，全球消费⽀出达10亿美元。 应⽤内购买围绕解锁⾼级运动员，组建⾃⼰的梦幻⾜球队，以及获得⾼级内容，参与专属活动与联赛等⽅向设计。 体育 | 模拟运动Electronic Arts （美国） 根据Android手机的平均用户使用情况确定的用户特征细分。指数值高于100表示应用的用户相对于平均值按比例增加 2023 年聚焦游戏领域 移动⼴告变现+⽤户偏好 付费⽤户获取：消除、博彩和桌⾯游戏领衔付费安装 •付费下载的市场对标因游戏类别和国家⽽异。•另外，有些类别比其他类别更需要付费推⼴。总体⽽⾔，付费应⽤安装⼴告（相对于付费应⽤市场搜索）为付费游戏下载贡献更⼤份额。•付费下载量既能反映某个⼦类别和渠道⽤户获取对标⽔平，⼜能反映竞争对⼿何时开展爆炸式营销活动。 如今比以往任何时候都更需要为应⽤挖掘正确的⽤户获取渠道：即能带来最多收入并占领不断增⻓的新兴移动市场渠道。 移动⽤户获取⼴告形式：动作和桌⾯游戏主导试玩⼴告展⽰ 由 data.ai Game IQ 提供⽀持 各类别下载量排名前 20 的游戏中各⼴告形式的展⽰份额美国，iPhone，2023年5月 •从⽤户获取⼴告形式来看，视频⼴告主导了⼤多数游戏⼦类别，除⾓⾊扮演游戏和动作游戏外。试玩⼴告占据了动作游戏⼴告主近 80% 的⼴告份额，这表明其是该类别中成功的⼴告类型。 •桌⾯游戏试玩⼴告份额占所有⼴告份额的 16%，排名第⼆位— 表明试玩⼴告吸引