中国中车中期报告2023

2023中期報告 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證中期報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。二、 未出席董事情況未出席董事職務未出席董事姓名未出席董事的原因說明被委託人姓名 執行董事、總裁樓齊良其他公務孫永才本報告已經公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，會議應到董事7人，實到董事6人。執行董事、總裁樓齊良先生因其他公務未能出席現場會議，委託執行董事、董事長孫永才先生代其行使在本次董事會會議上各項議案的表決權和會議決議、會議記錄等文件的簽字權。三、 本中期報告未經審計。四、 公司負責人孫永才、主管會計工作負責人李錚及會計機構負責人（會計主管人員）施建鋒聲明：保證中期報告中財務報告的真實、準確、完整。五、 公司無董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案。六、 前瞻性陳述的風險聲明本報告存在一些基於對未來政策和經濟走勢的主觀假設和判斷而做出的預見性陳述，受諸多可變因素影響，實際結果或趨勢可能會與這些預見性陳述出現差異。本報告中所涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述，不構成公司對投資者的實質承諾，敬請投資者注意投資風險。七、 公司不存在被控股股東及其關聯方非經營性佔用資金情況。八、 公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。九、 重大風險提示公司存在的風險因素主要有戰略風險、市場風險、產品質量風險、匯率風險、境外經營風險、產業結構調整風險，有關風險因素已在本報告中詳細描述，敬請查閱「董事會報告」中「可能面對的風險」的內容。十、 本公司2023年度中期業績按中國財政部頒佈的《企業會計準則》及相關規定編製。十一、 除特別指明外，本報告所使用記賬本位幣均為人民幣。重要提示 目錄公司簡介02業績概要04董事會報告05公司治理27重要事項29股份變動及股東情況36債券相關情況40財務報告44釋義184 公司簡介1.公司的中文名稱中國中車股份有限公司公司的中文簡稱中國中車公司的外文名稱CRRC Corporation Limited公司的外文名稱縮寫CRRC公司的法定代表人孫永才2.董事會秘書證券事務代表 姓名王健靳勇剛聯繫地址北京市海澱區西四環中路16號北京市海澱區西四環中路16號電話010-51862188010-51862188傳真010-63984785010-63984785電子信箱crrc@crrcgc.cccrrc@crrcgc.cc3.公司註冊地址北京市海澱區西四環中路16號公司註冊地址的郵政編碼100036公司辦公地址北京市海澱區西四環中路16號公司辦公地址的郵政編碼100036公司網址www.crrcgc.cc電子信箱crrc@crrcgc.cc4.公司選定的A股信息披露報紙名稱中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報登載公司A股半年度報告的 中國證監會指定網站的網址www.sse.com.cn登載公司H股中期報告的 聯交所指定網站的網址www.hkex.com.hk公司半年度報告備置地點北京市海澱區西四環中路16號董事會辦公室5.股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱 A股上交所中國中車601766中國南車H股聯交所中國中車1766中國南車6.公司報告期內未發生註冊變更。7.獨立核數師：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）執業會計師註冊公眾利益實體核數師中國北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層8.聯席公司秘書王健、肖紹平02中國中車股份有限公司 中期報告2023 公司簡介9.授權代表樓齊良、肖紹平10.法律顧問有關香港法律貝克‧麥堅時律師事務所香港鰂魚涌英皇道979號太古坊一座14樓有關中國法律北京市嘉源律師事務所中國北京市復興門內大街158號遠洋大廈F40811.香港主要營業地點香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓46樓4601室12.境內股份過戶登記處中國證券登記結算有限責任公司上海分公司聯繫地址上海市浦東新區楊高南路188號13.香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司聯繫地址香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號鋪03中國中車股份有限公司 中期報告2023 業績概要營業收入本報告期（1－6月）本報告期（1－6月）本報告期末本報告期（1－6月）本報告期（1－6月）本報告期（1－6月）本報告期（1－6月）本報告期（1－6月）本報告期末本報告期末本報告期（1－6月）本報告期（1－6月）上年同期上年同期上年度末上年同期上年同期上年同期上年同期上年同期上年度末上年度末上年同期上年同期經營活動產生的現金流量淨額（人民幣千元）（元╱股）期末總股本（股）基本每股收益(%)加權平均淨資產收益率(%)扣除非經常性損益後的加權平均淨資產收益率（元╱股）稀釋每股收益扣除非經常性損益後的基本每股收益歸屬於上市公司股東的淨資產（人民幣千元）總資產（人民幣千元）歸屬於上市公司股東的淨利潤（人民幣千元）歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤（人民幣千元）%增加個百分點增加個百分點（人民幣千元）（元╱股）87,303,2277.39%81,297,0983,460,35910.53%3,130,7712,583,07237.75%1,875,154-14,780,023-1,929,087153,099,083-1.25%155,041,322463,432,4264.82%442,140,14628,698,864,08828,698,864,0880.129.09%0.110.129.09%0.110.0928.57%0.072.210.130.402.081.651.2504中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告A. 公司業務概要一、 報告期內公司所屬行業及主營業務情況說明（一） 所屬行業情況國際上，軌道交通行業變革持續深化，市場發展呈穩定增長態勢，全球行業巨頭加速整合融合，市場競爭格局集中度進一步提高，競爭態勢不斷加劇。國內軌道交通裝備市場、幹線鐵路建設、鐵路運營權全面放開，外資准入門檻進一步降低，各類軌道交通投資主體和運營主體日益多元化、經營意識不斷增強，部分區域和一些企業持續加快佈局軌道交通全產業鏈並形成系統解決方案提供能力，軌道交通行業新業態競爭態勢日益凸顯。隨著擴大內需戰略逐步實施和鐵路客運、貨運持續改革，現代綜合交通運輸體系建設加快，城市軌道車輛需求多樣化，用戶對軌道交通裝備產品的適用性、安全性、可靠性、舒適性等提出了更高的要求。與此同時，「雙碳」目標的提出也為軌道交通、新能源汽車等綠色交通和風電、光伏、氫能等綠色能源產業發展開闢了廣闊的空間。中國中車作為全球規模領先、品種齊全、技術一流的軌道交通裝備供應商，以市場為導向，以客戶為中心，優化業務結構，建立和完善全壽命週期服務體系，加快向「製造+服務」和系統解決方案提供商轉型，為客戶提供更有價值的產品和服務，為建設製造強國、交通強國貢獻「中車智慧」和「中車力量」。05中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告06中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告（二） 主要業務1. 鐵路裝備業務鐵路裝備業務主要包括：(1)機車業務；(2)動車組（含城際動車組）和客車業務；(3)貨車業務；(4)軌道工程機械業務。面向全球市場，把握國內外鐵路運輸市場變化和技術發展趨勢，以成為世界一流的軌道交通裝備系統解決方案提供商為目標，加快技術創新、產品創新、服務創新和商業模式創新，打造系列化、模塊化、標準化的產品平台和技術平台，不斷滿足鐵路先進適用和智能綠色安全發展需要，行業地位進一步鞏固，鐵路裝備業務平穩發展。以提高發展質量和效益為主線，加快業務整合和結構調整，深化機車、動車、客車等業務重組。持續深化中國中車與國鐵集團等重點客戶的戰略合作，主動融入國鐵修程修制改革，充分發揮造、修、服務一體化優勢，深耕檢修服務後市場，加快鐵路裝備產品全壽命週期服務能力完善和提升。07中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告08中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告2. 城軌與城市基礎設施業務城軌與城市基礎設施業務主要包括：(1)城市軌道車輛；(2)城市交通規劃設計；(3)城市交通工程總包。面向全球市場，抓住都市圈和城市群發展新機遇，加快城市軌道交通裝備技術創新和產品創新，提升核心競爭力，打造系列化、模塊化、標準化、綠色化的產品平台和技術平台，以高品質的產品和服務，不斷鞏固和擴大國內外市場。充分發揮專業優勢、整體優勢、技術優勢、人才優勢、資本優勢、供應鏈管控優勢、成本優勢，大力開拓城市交通業務的前伸後延市場，不斷向服務領域、機電總包領域、運維領域拓展；規範開展PPP業務，加強項目管控，帶動城市軌道車輛及相關業務發展；加快資源整合，推進數字化、智能化支撐下的「產品+」「 系 統+」業務發展，提升全生命週期系統解決方案能力。09中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告3. 新產業業務新產業業務主要包括：(1)機電業務；(2)新興產業業務。機電業務，以掌握核心技術、突破關鍵技術、增強核心競爭力為重點，完善技術平台和產業鏈建設，促進軌道交通裝備等核心業務技術升級，並面向工業、交通、能源等領域，聚焦關鍵系統、重要零部件等，加快專業化、規模化發展。新興產業，按照「相關多元、高端定位、行業領先」原則，強化資源配置，發揮核心技術優勢，已形成以風電裝備、新材料等業務為重要增長極，環保、工業數字、汽車電驅系統及零部件、船舶電驅動和海洋工程裝備等業務為重要增長點的新興業態。新產業穩步發展，已成為公司業務的重要組成部分。4. 現代服務業務現代服務業務主要包括：(1)金融類業務；(2)物流、貿易類業務；(3)其他業務。堅持「產融結合、以融促產」，加強風險防控，規範金融服務平台、投融資平台、金融租賃平台建設，推進製造業與服務業融合發展。產融平台持續發力，以基金為載體，創新發展模式，促進主業實業發展作用不斷增強。發展工業智慧物流服務，拓展工業智慧物流在中車產業鏈中推廣應用，集採範圍不斷擴大。持續推進「中車購」電子商務平台和中車供應鏈管理電子採購平台優化發展，中車「宜企拍」按照「專業、開放、創新、市場化」的原則進行優化升級，實現「業務+管理」功能。10中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告5. 國際業務落實中國中車「十四五」國際化經營發展規劃，完善國際業務平台公司職能，改革優化平台公司管理架構。堅持市場為王、業務先行，穩增長、強效益、促改革、優結構、激活力、增動力，積極拓展軌道交通和新產業業務國際市場領域。按照「輕資產、重效益、可持續」理念，推進境外綠地投資、戰略併購、合資合作等各項工作開展，踐行「產品+技術+服務+資本+管理」全要素經營理念，推行「五本模式」，大力推進境外「系統+」及新興產業業務發展，加強品牌建設和推廣，充分發揮海外研發中心作用，不斷提升行業影響力和話語權。（三） 主要產品產品結構主要產品功能 動車組主要包括時速200公里及以下、時速200公里－250公里、時速300公里－350公里及以上各類電動車組，內燃動車組，主要用於幹線鐵路和城際鐵路客運服務。在「引進、消化、吸收、再創新」的基礎上，以「復興號」為代表的系列動車組產品具有自主知識產權。機車主要包括最大牽引功率達28800KW、最高時速達200公里的各類直流傳動、交流傳動電力機車和內燃機車，這些機車作為牽引動力主要用於幹線鐵路客運和貨運服務。公司機車產品具有自主知識產權。客車主要包括時速120-160公里座車、臥車、餐車、行李車、發電車、特種車、高原車及雙層鐵路客車等，主要用於幹線鐵路客運服務。公司客車產品具有自主知識產權。11中國中車股份有限公司 中期報告2023 董事會報告產品結構主要產品功能 貨車主要包括各類鐵路敞車、棚車、平車、罐車、漏斗車及其他特種貨物運輸貨車，主要用於幹線鐵路或工礦企業貨物運輸。公司貨車產品具有自主知識產權。城市軌