二零二三中期业绩

2023年8月 目录 经 营 回 顾······························2 财 务 摘 要·····························1 9 前 景 展 望··························3 0 附 录·······························3 5 经营回顾 战术回顾 积极应对行业挑战，扎实推升品质，精进核心优势 营销 强去化抓回款行业占位保持稳固 践行产品主义产品服务持续领先 投资 运营 保持投资定力精准聚焦核心城市 强化内功修炼经营提质降本增效 财务 组织 强一线重赋能提升组织作战能力 优业绩抓现金确保财务稳健安全 一、营销策略有效行业占位稳固 总合同销售额1,342亿元，同比增长19% 自投销售额982亿元，同比增长16%，销售均价29,150元 权益销售额633亿元，同比增长40% 代建合同销售360亿元，同比增长29% 高去化 强回款 一、营销策略有效行业占位稳固 通过高效的运营能力和有效的营销策略，3个2023年新获取项目已开盘，首开30日去化率100%,平均拿地至首开1时间93天，实现总销售额92亿元 二、投资狙击聚焦拓展精准高效 积极参加杭州、上海、北京等核心一二线城市土拍100余次 上半年新增项目19个，总建面257万平方米，预计新增货值达571亿元，位列全国第八。本集团承担成本251亿元，楼面价每平方米12,233元 权益比提升（降低合作风险，提高归母利润） 核心城市核心板块 79%同比提升3pts 嘉兴市区/台州临海/绍兴上虞 二、投资狙击聚焦拓展精准高效 7-8月，上海摇号收获3幅优质地块，同时在杭州、宁波等城市有良好斩获，进一步增厚核心城市土储，保障全年销售去化 新增货值行业领先 上海新获优质项目 全部计划年内入市，项目周转与利润均优！ 1,005亿元累计新增货值（截至2023年8月25日）预计年内销售转化率绿城承担成本491亿元48% 1.闵行梅陇项目预计售价与周边二手房倒挂，闵行徐汇交界，两大商办综合体规划，四条已通车或在建地铁线 2.嘉定南翔项目紧邻印象城和地铁站，整体安全性高 3.青浦徐泾项目虹桥商务区范围内，产业支撑强 三、土储优质聚焦确保安全发展 总土地储备优质聚焦，结构合理，保证公司稳健发展和长期盈利能力 四、精研产品服务实现品质交付 「前置创新」、「大设计」理念贯穿客研、投资、设计、成本、工程等全业务链条 产品品质「一号工程」 专项提升&创新应用 “139”归家动线体系 工程管控精益 •建立全流程品控体系：源头材料、绿式工程管理、工程巡检及交付评估•自主开发综合作业提效穿插施工模型 根据不同家庭生命周期和情感诉求构建美好的归家体验 •厨房、收纳等模块升级•春知学堂IP扩大应用•标杆产品迭代创新 “六维”分段穿插模型示意 四、精研产品服务实现品质交付 交付保质增量 5G「心」服务2.0围绕房屋、关怀和物业服务提供全生命周期的服务保障 客户满意「一号标准」 107个项目，7万户业主交付个数/户数创新高其中，自投项目51个较合同提前30天交付 2023中国房地产顾客满意度调查 城市满意度第一 城市忠诚度第一 91.2分持续领跑行业(均值72.3分) 16城杭州、苏州、合肥、西安、大连、宁波、绍兴等 7城杭州、宁波、合肥、舟山、台州、无锡、乌鲁木齐 四、精研产品服务实现品质交付 绿色建筑 北京沁园 建筑节能率：91%（超低能耗住宅） •累计绿色建筑项目242个•装配式技术应用比例超70%•承诺2023年后新项目100%达到国家绿色建筑标准 装配式应用率：超90% 非传统水源利用率：100% BIM技术：设计、施工、运营全过程 标杆引领 上海弘安里 •高品质呈现综合示范区•30余项国内外设计类奖项•城市更新等特色项目，打造城市新地标 北外滩首个历史风貌项目，老砖砌墙，还原海派风貌 总建面约9.5万㎡，容积率仅1.1 历史构件全过程保护管理系统 五、抓管理提效能积极降本增效 持续「改革、改变、改进」，开展「大成本、大招采」，持续提升管理效能 效率效益持续提升 苏州云庐 竣工面积779万㎡+56%拿地至开工2.1个月-25%拿地至首开4.7个月-22% （2022年12月获取） 品质呈现：3.7个月呈现售楼处、两套临时样板房运营提效：拿地至首开4.8个月，较周边竞品快30余天去化提速：5个月经营性现金流回正，住宅清盘 优化成本保质控费 集采成果应用100%采购成本-3.0%交付预结成本节余1.6% 六、重赋能强一线提升组织能力 以赋能带动队伍优化，以流动促进能力提升 人才外引内培 组织赋能优化 建设内部人才梯队 精简管理层级 促进队伍良性竞争开展关键岗位竞聘、资格认证、刚性考核 七、品牌行业领先彰显发展价值 连续19年“中国房地产百强企业综合实力TOP10” 2023年《财富》中国上市公司500强第111名 「2023福布斯全球企业2000强」第1093名 2023中指院“中国房地产产品力优秀企业第1名”2023中国房地产报“中国房地产品牌影响力百强企业第6名”2023中国房地产报“中国房地产品牌创新引领力企业”2023中指院“中国房地产交付力优秀企业”2023经济观察报“ESG典范企业”新纳入“恒生中国内地地产指数” 八、代建保持增长持续引领行业 蝉联行业第一身位 九、业务协同赋能助力经营增长 围绕房地产主业，链接上下游产业，持续打造绿城生态 建筑科技 商业运营 生活服务 向EPC总承包模式/软硬装一体化转型高新企业8家，授权专利595项 酒店运营收入同比+86%投资性物业租金同比+24% 「中国养老十大品牌」累计服务124个未来社区，较去年末提升31%“绿城未来数智”服务近半数浙江省未来社区1 小镇业务 「2023中国产业综合运营优秀企业」响应国家乡村振兴战略，构建“未来乡村”样板 产融业务 投融并举赋能主业及综合产业 主要财务数据 归母提升经营向好 节支降费效能提升-行政开支 本期发生行政开支18.24亿元，较2022年同期的19.45亿元，下降6.2%。 注：行政开支下降主要系本集团组织效率提升，同时进一步精益化管理各项费用。 节支降费效能提升-销售开支 本期发生销售开支8.44亿元，较2022年同期的11.70亿元，下降27.9%。 1.营销活动费下降主要系本集团持续落实降本增效，广告推广费等大幅降低；注： 2.人力资源成本下降一方面系本期结转收入的下降，相应分摊的销售佣金减少，另一方面系本集团持续优化佣金制度、提升费效比。 （2022年12月31日:4.4%）4.4%期末利息成本 上半年利息成本4.4%（2022年同期:4.5%） 2.2X（2022年12月31日:2.6x）现金短债比 境外借款占比17.5%境外借款等值人民币249亿元 财务稳健结构优化 %，维持在较低水平，债务结构合理，为公司后续发展提供强有力的支撑。 融资成本保持低位 2023年上半年平均利息成本为4.4%，较2022年同期的4.5%，下降10bps。 境内融资渠道通畅 境内发债常态化发行，获市场充分认可 截至2023年6月30日，累计发行78.09亿元，境内公开发债平均发行期限为1.48年，平均利息成本为3.74%。 境外融资结构改善 信用评级提升 融资渠道畅通 标普评级展望2023年5月 积极推动商业银行跨境联动提前置换到期债务 上半年与国有及股份制银行完成三年期境外融资共6.46亿美元 标普BB-，展望正面穆迪Ba3，展望稳定 前景展望 战略发展 战略升级战术精进 房地产行业“四个重大变化” 最懂客户、最懂产品产品力立身之本Top10中的品质标杆经营管理能力核心竞争力 ①发展阶段②供求关系③市场结构④房屋功能需求 全品质、高质量、可持续发展 经营结果为导向利润提升为目标现金安全为底线 运营精益敏捷高效 财务稳健费用精减 产品精致客户至上 营销精细量价平衡 投资精准稳健拓展 2023年下半年可售资源 可售资源分布 杭州：近300亿元宁波、西安：160-180亿元上海、北京、天津：110-120亿元 盈利前景明确 截至2023年6月30日，累计已售未结转金额约3,114亿元(权益:1,955亿元) 附录六：截至2023年6月30日境外融资情况汇总 声明 此报告包含前瞻性陈述。除历史性陈述之外，其他陈述包括绿城预期或期望在未来发生的事项、活动、发展都仅是有可能会在未来发生。 由于众多的不确定因素，包括但不局限于价格波动，需求变动，汇率变动，法律变动，财政政策调整，政府政策调整，国际经济金融市场的变化，政策风险，成本预期等其他不可预料之风险，绿城的真实的业绩和发展与报告中所含前瞻性陈述会有所不同。 绿城依据截至目前之状况，作出上述前瞻性陈述，并不负信息更新之责任。 此报告所含信息仅供参考，不作为认购任何绿城股票或债券之建议。 联系方式 GREENTOWN CHINA HOLDINGS LIMITED绿城中国控股有限公司 投资者关系部联络 (+86) 571 8790 2676(+852)2523 3137电话：杭州香港 电邮：ir@chinagreentown.com 敬请关注绿城官方微信公众号获取公司更多资料