2023年中国网络零售行业Top 100报告：精益化运营推动，零售企业加快突围

德勤&中国连锁经营协会，2023年 主要发现04 专家观点05 1.1.线上线下渠道结构性变化持续凸显071.2.消费者网购需求走向多元化和个性化09 二. 2023年网络零售Top100榜单分析13 2.1.上榜企业总体分析142.2.消费品和零售企业网络销售情况162.3.案例分析19 三.零售行业趋势展望20 3.1.流量分散趋势下，精益化运营成为破题关键213.2.物联网技术加快提升零售运营水平23 四.网络零售TOP100排名方法论24 附录：2023中国网络零售TOP100完整榜单26 联系我们30 主要发现 线上线下渠道结构性变化持续凸显。 随着疫后消费者线上消费习惯进一步留存，线上实物消费占消费的比重在2022年末再创新高，线上消费对国内消费的拉动作用持续扩大。国家统计局数据显示，2022年实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重达到27.2%。 2023年网络零售Top100上榜企业总体网络销售额持续扩大。 2023年Top100企业总销售额超2万亿元，同比增长13.2%；其中，来自前20强企业的网络销售额占比超过九成，top100企业的网络销售额门槛上涨到了5亿元。从企业类型来看，消费品企业达50家，占top100网络销售比重为18.6%；非电商零售企业43家，销售占比15%。从地域来看，华东地区以47家企业数量领先全国，网络销售额占比达33.6%；华北地区企业占网络销售额的比重最高，达52.8%。 非电商类企业上榜数量持续上升，零售企业线上渠道布局持续深化。 2023年上榜企业中，7家是电商企业，非电商企业达到93家，非电商企业数量比去年略有上升。其中，消费品企业达到50家，网络销售占总体上榜企业网络销售比重的18.7%，非电商零售企业43家，销售占比达15%。 零售新业态新模式持续为零售行业注入新活力。 近年来流量红利日趋见顶，电商面临降速风险，电商企业持续通过新模式新业态的探索拓宽赛道。上榜企业数据显示，直播电商、社区团购等新业态新模式保持两位数增长。 专家观点 进入数字化时代，消费新业态、新模式、新场景的飞速发展，加速拓宽了消费者的购物方式和途径。为了持续保持市场竞争力，零售企业的数字化转型应该不仅限于渠道的线上化布局，还需要持续推动多领域全方位的数字化。“ 彭建真 中国连锁经营协会秘书长 在线上线下渠道持续融合的今天，零售企业应该抓住数字红利，加快对消费者心智的争夺。一方面通过新兴的数字技术为消费者提供方便、快捷、无缝的数字购物体验。同时，通过数字化转型契机推动门店运营和管理升级改造，并最终实现降本增效。“ 张天兵 德勤亚太消费品与零售行业领导人 一.网络零售持续保持韧性，并为行业带来新增量 物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长16.1%、3.5%、5.7%。同时，实物商品网上零售额增速进一步放缓，行业总体由高增长转入稳健增长阶段，其间加快新业务、新模式的研发，持续挖掘新的增长点。 1.1.线上线下渠道结构性变化持续凸显 2022年，中国网络销售保持较好韧性，规模持续扩大。国家统计局数据显示，全年网上零售额137853亿元，比上年增长4.0%。其中，实物商品网上零售额119642亿元，增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重创历史新高，达到27.2%。在实 从品类来看，通过电商等线上渠道销售的可选和必选消费品受疫情影响较小。根据商务部商务大数据监测，2022年金银珠宝、烟酒、粮油食品、饮料、体育娱乐用品和文化办公用品网络零售额均保持了两位数的增长。这主要源于疫情期间线下渠道受挫，越来越多的零售企业通过综合电商、本地生活、团购、直播电商等多种新模式加快线上渠道的布局。 值得一提的是，随着电商基础设施的快速建设以及互联网对下沉市场渗透率的进一步提升，农村网络零售规模持续增长。近年来，基础设施建设稳步推进，直播电商等新模式与农村电商加速融合，持续为乡村振兴注入了动力。商务部数据显示，2022 年农村实物商品网络零售额达到1.99万亿元，同比增长4.9%。2019到2022年3年复合增长率达到15.3%，高于全国实物商品网上零售额同期复合增长率，展现出了较大的增长潜力。 8.42亿人，在2022年12月增至8.45亿人。特别是经历了三年疫情，消费者的购物方式在逐渐向线上和全渠道延伸。同时，消费者需求和购物方式均出现了较大变化。 1.2.消费者网购需求走向多元化和个性化 随着互联网、网络技术和移动设备的持续普及，网络购物用户规模持续增长。中国互联网络信息中心数据显示，网络购物用户规模已经从2021年底的 网络购物用户的群体从年轻一代逐渐走向全民化。其中银发一族网民快速增加。同时，直播、短视频等便捷的购物方式使消费者的线上需求快速释放。 据Questmobile数据显示，自2021年底至2022年底，年龄在51岁及以上的移动互联网用户占比从23.6%增加到了26.4%。 疫情过后消费者的消费偏好发生了较大变化。德勤对后疫情时期的消费者进行了深入的调研。总体来看，消费者的偏好主要呈现出以下几大变化： 消费者越来越务实和理性，他们建立在自身的真实需求至上，基于全面的探究和比较做出购买决策，减少冲动消费； 社交属性已深深嵌入到消费者购物旅程全链条当中，消费者在获取信息、做出决策、分享体验等各环节享受着社交带来的快乐。除了传统的实体门店，短视频、社交媒体、测评类APP等网络消费模式已经成为影响消费者决策的关键购物渠道。 偏好多场景的消费方式：消费者不再拘泥于传统的购物渠道，更愿意发掘和尝试多元化购物方式，直播和即时零售1就是其中的典型代表，也是当下的热点新零售形式。直播契合了疫后消费者的“低价心智”，同时互动式和抢购式的购物模式，快速激发了消费的购物热情。 偏好多场景的消费方式：近年来，零售边界逐渐被打破，我们看到消费品企业和实体零售企业积极探索新业态、新模式，采用直播带货、即时零售等方式开展自身线上数字化业务。德勤联合中国连锁经营协会共同开展中国网络零售调研，并根据调研成果发布2023中国网络零售TOP100榜单。榜单旨在记录和展现中国消费品和零售行业的数字化发展态势和发展进程。（完整榜单详见附录） 二.2023年网络零售Top100榜单分析 近年来，零售边界逐渐被打破，我们看到消费品企业和实体零售企业积极探索新业态、新模式，采用直播带货、即时零售等方式开展线上数字化业务。德勤联合中国连锁经营协会共同开展中国网络零售调研，并根据调研成果发布2023中国网络零售TOP100榜单。榜单旨在记录和展现中国消费品和零售行业的数字化发展态势和发展进程。（完整榜单详见附录） 2.1.上榜企业总体分析 上榜企业网络销售规模持续增加，前20强企业网络销售规模占比超92% 2023年网络零售TOP100企业销售额超2.02万亿元，比2022年总体提升13.2%。入榜网络零售TOP100的企业，入榜门槛从去年的2.8亿元以上提升至今年5亿元人民币以上。其中，网络销售额超过千亿的企业2家，百亿级企业17家，十亿级企业64家，亿元级企业36家。前20强企业的网络销售额达1.87万亿元，比2022年同比增长12.9%，占TOP100企业总体网络销售额的92.6%。2021年至2023年间，TOP100企业网络销售额大多聚集在亿元与十亿元的区间，并在此区间浮动。前20强企业的网络销售额占总体TOP100的网络销售额比例均超过90%，网络零售TOP100的网络销售规模集中在前20强企业中。 消费品和实体零售企业数量的占比达到93% 2023年上榜企业中，7家是电商企业，非电商企业达到93家，非电商企业数量比去年略有上升。其中，消费品企业达到50家，网络销售占总体上榜企业网络销售比重的18.7%，非电商零售企业43家，销售占比达15%。2021年至2023年，非电商企业数量和网络销售比重整体呈上升趋势。其中，消费品企业网络销售规模逐年增加。 国企业3家。2023年，华东地区企业上榜数量相较于去年有略微下降，华南和华北上榜的企业数量相应有所上升。从网络销售额来看，华北地区企业网络销售额占比最高，达52.8%，其次为华东地区企业占比33.6%，华南地区企业占比9.9%，华中、西部、东北地区企业占比较少，均小于1.0%，跨国企业占比2.3%。 华东地区上榜企业数量领先全国，华北企业网络销售额占比最高 地域分布方面，网络零售TOP100企业广泛分布在全国各个地域。从数量来看，华东地区继续领先全国，上榜企业数量达到47家，华北地区企业17家，华南地区企业20家，华中地区企业7家，西部地区企业5家，东北地区企业仍然保持1家，以及跨 连续三年上榜的企业超半数，新上榜消费品企业以国货品牌为主 2020-2023年，连续三年上榜的企业共有52家。2023年网络零售TOP100中首度跻身的企业共有8家，包括3家消费品企业和5家非电商零售企业。在新上榜的3家消费品企业中，2家为个护用品及化妆品，1家为服装鞋帽，全部为国内品牌。在新上榜的5家非电商零售企业中，百货/购物中心类企业1家，超市类企业2家，专业店类企业2家。新上榜的8家企业中有7家都为国内企业。 2.2.消费品和零售企业网络销售情况 网络销售规模分布在十亿级的企业数量最多 消费品企业中，服装鞋帽上榜企业19家，其网络销售额以亿元和十亿元规模的企业为主，其中1家企业突破百亿元；食品饮料企业18家，上榜企业网络销售规模份额分布在亿元、十亿和百亿元级别；个人用品和化妆品7家，上榜企业网络销售额规模均在十亿元级别；电子和家居家电类企业5家，网络销售额在百亿级和十亿级规模均有分布；金银珠宝类企业1家，企业网络销售额均达到十亿元级别。 上榜消费品企业 本次网络零售TOP100排名中，上榜消费品企业达50家。其中，企业类型包括食品饮料、个人用品和化妆品、服装鞋帽、金银珠宝、电子和家电家居五大类。消费品企业的具体情况如下： 电子和家电家居类企业占上榜消费品企业网络销售额比重最大 从细分领域来看，电子和家电家居企业5家，网络销售额占上榜消费品企业网络销售额总和59.8%；服装鞋帽企业19家，网络销售额占上榜消费品企业的17.7%；食品饮料企业18家，网络销售额占上榜消费品企业的13.9%；个人用品和化妆品企业7家，网络销售额占上榜消费品企业的7.9%；金银珠宝类企业1家，网络销售额占上榜消费品企业的0.7%； 华东地区消费品企业数量和网络销售额占比高于其他区域 消费品企业中，华东地区企业数量最多，达27家，网络销售额占上榜消费品企业的比重达42.5%；华北地区企业4家，网络销售额占比达29.4%；华南地区企业13家，网络销售额占比达24.4%；华中地区企业4家，网络销售额占比达2.8%；西部地区为2家，网络销售额占比为1.0%。 上榜零售企业 本次TOP100网络零售排名中，上榜零售企业达50家，销售额超过16,435亿元，同比增长7.97%。其中电商企业有7家，其余43家为非电商零售企业。 零售企业网络销售额集中分布在十亿元和亿元规模从规模来看，上榜电商企业的网络销售规模分布在十亿元、百亿元级和千亿元级规模之间，上榜专业店、超市业态企业的网络销售规模分布在亿元、十亿元、百亿元之间，上榜百货/购物中心企业的网络销售规模分布在亿元与十亿元之间，上榜便利店的网络销售规模集中在十亿元。 销售额的9.1 %；超市业态企业17家，网络销售额占上榜零售企业网络销售额的7.6%，相较于去年同期的5.4%有所上升；百货/购物中心业态企业13家，网络销售额占上榜零售企业网络销售额的1.3%；此外，还包括便利店业态企业4家，网络销售额占上榜零售企业网络销售额的0.5%。 实体零售企业达到43家，专业店业态网络销售额占上榜零售企业比重达到9.1%，领先其他实体业态上榜零售企业中，电商企业7家，网络销售额占零售业态总销售额比重达81.5%，较去年同期的79.3%有所上升。在43家非电