燕窝市场消费者分析报告

一 款 基 于 大 数 据 和 人 工 智 能高 效 率 用 户 研 究 和 体 验 管 理 的 数 字 化 平 台 研究——线上燕窝市场 从年龄来看，人群作为80、90后消费群体，占整体燕窝人群的左右。从性别来看，为核心人群，占整体用户的左右。从城市来看，燕窝需求旺盛，占整体。 1.燕窝类市场规模在2020Q4达到峰值，销售额同比增长53.39%。随后出现明显下降趋势，2022年上半年，销售额同比。2.2020年是燕窝类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年双十一前后，线上燕窝市场受的影响非常大。20年底，随着电商平台和国家对燕窝类产品的检查逐渐严格，一些从东南亚国家进口燕窝在21年初纷纷下架。 1.2022Q2季度，，与2019Q2季度相比，下降5.44%。老年市场和通用市场占比相对稳定。2.通用市场有一定的增长，2022Q2销售额占比超过20%。燕窝类产品逐渐向着成人等其他人群渗透。 3.线上燕窝市场主要以干燕窝和鲜炖即食类燕窝为主，其中，鲜炖即食类燕窝产品销售额占比从2019Q1的36%增长到2022年Q1的57%。干燕窝主要为礼盒装燕盏商品。 1.，主要为印尼、泰国、马来等东南亚国家进口的小包装产品。价格在300元以上产品销售额占比在21%左右，产品大多为Top品牌的大礼盒包装类燕窝产品，如小仙炖、燕之屋等。 2.近一个滚动年，，促销月份超过50%。其中，Top2品牌小仙炖和燕之屋市场份额之和接近30%。 从年龄来看，20-35岁人群作为80、90后消费群体，占整体燕窝人群的80%左右。从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。从 城 市 来 看 ， 一 线 城 市 和 新 一 线 城 市 燕 窝 需 求 旺 盛 ， 占 比 接 近 七 成。 燕窝类市场规模在2020Q4达到峰值，销售额同比增长53.39%。随后出现明显下降趋势，2022年上半年，销售额同比下降超过20%。2020年是燕窝类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年双十一前后，线上燕窝市场受到“糖水燕窝”事件的影响非常大。20年底 ， 随 着 电商 平 台 和 国 家 对 燕 窝 类 产 品 的 检 查 逐 渐 严 格 ， 一 些 从 东 南 亚 国 家 进 口 燕 窝 在2 1年 初 纷 纷下架。 分渠道看，22Q2市场整体同比下降29.81%。其中，天猫平台销售额同比下降25.85%，淘宝平台销售额同比下降43.97%。2019Q2季度后，燕之屋 小 仙 炖 、 双 莲等 品 牌 全 面 布 局 天 猫 平 台。近 一 滚 动 年 天 猫 为 主 要 销 售 渠 道 ， 销 售 额 接 近8 0%。 2 0 2 2Q2季 度 ， 女 性 群 体 市 场 燕 窝 产 品 份 额 占 比 超 过7 0 %， 与2 0 1 9Q2季 度 相 比 ， 下 降5 . 4 4 %。 老 年 市 场 和 通 用 市 场 占 比 相 对 稳 定。通 用 市 场 有 一 定 的 增 长 ，2 0 2 2Q2销 售 额 占 比 超 过2 0 %。 燕 窝 类 产 品 逐 渐 向 着 成 人 等 其 他 人 群 渗 透。 线 上 燕 窝 市 场 主 要 以 干 燕 窝 和 鲜 炖 即 食 类 燕 窝 为 主 ， 其 中 ， 鲜 炖 即 食 类 燕 窝 产 品 销 售 额 占 比 从2 0 1 9Q1的3 6 %增 长 到2 0 2 2年Q1的5 7 %。 干燕窝主要为 礼 盒装 燕 盏 商 品。 国 产 燕 窝 销 售 额 占 比 接 近6 0 %， 进 口 燕 窝 基 本 上 从 东 南 亚 国 家 引进。 •从各产品形态来看，燕盏类产品占比最高，近一个滚动年销售额占比接近80%；燕条、燕碎和燕角产品占比紧随其后。四种形态产品占比超过90%。 2 0 0元 以 下 燕 窝 产 品 销 售 额 占 比 接 近6 0 %， 主 要 为 印 尼 、 泰 国 、 马 来 等 东 南 亚 国 家 进 口 的 小 包 装 产 品 。 价 格 在3 0 0元 以 上 产 品 销 售 额 占 比 在2 1 %左右，产 品 大 多 为Top品牌 的 大 礼 盒 包 装 类 燕 窝 产 品 ， 如 小 仙 炖 、 燕 之 屋 等。 近 一 个 滚 动 年 ，CR5销 售 额 占 比 基 本 保 持 在4 0 %左 右 ， 促 销 月 份 超 过5 0 %。 其 中 ，Top2品 牌 小 仙 炖 和 燕 之 屋 市 场 份 额 之 和 接 近30%。品 牌 数 量 有 小 幅 提 升 ， 基 本 保 持 稳 定 。Top2品 牌 竞 争 优 势 明 显。 Top1品 牌 小 仙 炖 重 点 布 局 线 上 市 场 ， 近 一 个 滚 动 年 销 售 额 查 过 过8亿 元 ， 超 过 传 统 燕 窝 品 牌 燕 之 屋1 . 2亿 元 左 右 。Top3品 牌 市 场 份 额 均在下降亚 戈 玛 、KapuasR、 初 巧 三 个 品 牌 市 场 份 额 增 长 较 快 ， 其 中 ， 初 巧 品 牌2 1年4月 开 始 在 线 上 售 卖 ， 以 鲜 炖 即 食 类 燕 窝 为 主 。 亚 戈 玛和KapuasR品牌主要 商 品 为 印 尼 进口 的 礼 盒 装 干 盏 燕 窝 。 其 中 ，KapuasR品 牌2 1年1 0月 开 始 在 线 上销售。 TOP2品 牌 小 仙 炖 和 燕 之 屋 产 品 均 价 全 部 超 过1 5 0 0元，主 要 为 周 期 性、 鲜 炖 即 食 类 燕 窝 产 品 ，按 月 购 买 、 每 周 配 送，既 可 以 保 证 鲜 炖 燕窝的新鲜程度与 营 养 成 分 ，也 有 助 于 消 费 者 养 成 每 天 食 用 的 习 惯。 大部分TOP10均价在1000元以下，除亚戈玛、KapuasR、正典燕窝外，其余品牌基本以即食类燕窝为主。正典燕窝选取高唾液酸的原盏燕窝，价格相对较高。初巧由于售卖的周期为12周，因此均价较高。 TOP品牌价位段：TOP2品牌市场份额遥遥领先，均瞄准3000元以上高价位段产品市场。 销 售 额TOP2品 牌 小 仙 炖 和 燕 之 屋 ， 旗 下 的3 0 0 0元 以 上 的 产 品 占 超 过 了3 0 %， 主 要 为 套 装 周 期 性 配 送 鲜 炖 类 燕 窝 产 品 。TOP2品 牌 销 售 额与第三名双莲 差 距 较大 ， 销 售 额 差 距 超 过 了5亿 元 。 双 莲 品 牌 商 品 主 要 小 包 装 为 进 口 即 食 燕 窝 ， 产 品 价 格 大 部 分 在5 0 0元以下。 谢谢您的收看