电力设备与新能源行业周报：氢能板块阶段性回暖，氢能整车月销破千

主要观点： 报告日期：2023-09-02 本周上证指数上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%，氢能源指数上涨5.28%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.93%。氢能指数197支个股中上涨个股为166支，占比84%，华特气体涨幅15.46%领跑涨幅榜。 2023年8月27日-9月2日，新增招标项目合计11个，新增中标项目合计8个 招标情况：2023年8月27日-9月2日，新增招标项目11个，招标内容包括氢燃料电池车，加氢站，氢储能等。 中标情况：2023年8月27日-9月2日，新增中标项目8个，中标金额合计4906万元，中标内容包括氢储能、氢燃料电池车等。其中任丘市交通运输局氢能源公交车购置项目中标金额最大，达3320万元。 氢燃料电池车整车涨幅明显，客车涨幅最大，达135.16% 2023年7月，氢燃料电池整车上险量1034辆，环比上涨45.84%。分类型来看，氢能乘用车、专用车、载货车和客车涨幅迅猛，分别环比增长71.93%、30.00%、124.71%和135.16%。牵引车与自卸车受订单量影响，下滑明显，环比下滑-31.10%、-70.89%。 2023年8月1日-8月31日，全国氢气生产侧价格小幅下滑，全国氢气消费侧价格维持原位 氢气生产侧价格走势：燃料电池汽车示范城市群氢气生产侧平均价格为33.95元/kg，环比下降0.87%；燃料电池汽车非示范城市群氢气平均价格为34.34元/kg，环比下降0.95%；全国氢气生产侧价格为34.15元/kg，环比下降0.87%。 氢气供给侧价格走势：全国氢气消费侧平均价格为57.61元/kg；燃料电池汽车示范城市群氢气平均价格为51.62元/kg；燃料电池汽车非示范城市群氢气平均价格为72.78元/kg。供给侧氢气消费价格均未发生改变。 浙江提出建设50座加氢站目标，新疆扩建可再生能源制氢规模 8月28日，浙江省发布《浙江省加氢站发展规划》，《规划》提出到2025年建设加氢站50座以上、提升高压氢气长管拖车运输能力、探索50MPa高压运氢方式。8月30日，新疆维吾尔自治区印发《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023—2025年》，《方案》提出2023年可再生能源制氢量突破2万吨/年，推广氢燃料电池车50辆以上,2025年可再生能源制氢量达到10万吨/年，推广氢燃料电池车1500辆以上。 风险提示 氢能技术发展不及预期；政策不及预期风险。 正文目录 1本周行情回顾........................................................................................4 1.1本周板块行情....................................................................................51.2本周氢能板块个股最高涨幅15.46%，最大跌幅14.16%.................................................5 2.1国内招中标信息..................................................................................62.2加氢站建设及运营数据跟踪........................................................................72.3氢燃料电池车数据跟踪............................................................................72.4氢气价格跟踪....................................................................................82.5政策跟踪........................................................................................9 3.1.1安徽：安徽首座油气电氢服综合能源港投运.....................................................113.1.2新疆：全球首个万吨级二氧化碳加绿氢合成航空煤油项目落户新疆.................................11 3.2.1荷兰：荷兰Zepp.Solutions获批210万美元新建氢燃料电池工厂..................................113.2.2日本：日本燃料电池制造商Enoah购买101台AEM电解槽.........................................11 风险提示............................................................................................14 图表目录 图表1本周板块涨跌幅，电力设备板块上涨2.93%........................................................5图表2本周氢能个股涨幅前十股........................................................................5图表3本周氢能个股跌幅前十股........................................................................5图表4 8月27日-9月2日招标项目合计.................................................................6图表5 8月27日-9月2日中标项目合计.................................................................7图表6 2023年氢燃料电池车整车销量...................................................................8图表7 2023年氢燃料电池车各车型销量.................................................................8图表8 2023年氢燃料电池车各车型销量.................................................................8图表9 2023年全国氢气生产侧价格走势.................................................................9图表10 2023年全国氢气消费侧价格走势................................................................9图表11 2023年五大示范城市群氢气消费侧价格走势......................................................9图表12 8月27日-9月2日全国氢能相关政策...........................................................10图表13相关建议关注公司估值表......................................................................14 1本周行情回顾 1.1本周板块行情 2023年8月27日-9月2日，上证指数上涨2.26%，深证成指上涨3.29%，创业板指上涨2.93%，氢能源指数上涨5.28%。本周一级行业指数中电力设备及新能源板块上涨2.93%。 资料来源：iFinD，华安证券研究所 1.2本周氢能板块个股最高涨幅15.46%，最大跌幅14.16% 2023年8月27日-9月2日，氢能指数197支个股中，上涨、持平、下跌的个股数量分别为166、3、28，占比分别为84%、2%、14%。其中华特气体领跑涨幅榜，涨幅为15.46%，跌幅最大为建龙微纳，下跌14.16%。 资料来源：iFinD，华安证券研究所 资料来源：iFinD，华安证券研究所 2行业数据 2.1国内招中标信息 2023年8月27日-9月2日，新增11个招标项目。招标内容包括氢燃料电池车，加氢站，氢储能等。 2023年8月27日-9月2日，新增8个中标项目，中标金额合计4906万元，中标内容包括氢储能、氢燃料电池车等。其中任丘市交通运输局氢能源公交车购置项目中标金额最大，达3320万元。 2.2加氢站建设及运营数据跟踪 2023年8月27日-9月2日，加氢站建设及运营相关数据：运营中加氢站数量330座；规划中加氢站数量291座；在建中加氢站14座；暂未投入运营20座。加氢站建设成本：500kg加氢站建设价格800万元。 2.3氢燃料电池车数据跟踪 2023年7月1日-7月31日，氢燃料电池整车上险量1034辆，环比上涨45.84%，继续延续上涨势头。分类型来看，氢能乘用车、专用车、载货车和客车涨幅迅猛，分别环比增长71.93%、30.00%，124.71%和135.16%。牵引车与自卸车受订单量影响，下滑明显，环比下滑31.10%、70.89%。 资料来源：香橙会氢能数据库，华安证券研究所 资料来源：香橙会氢能数据库，华安证券研究所 资料来源：香橙会氢能数据库，华安证券研究所 2.4氢气价格跟踪 2023年8月1日-8月31日，氢气生产端与供给端价格情况如下： 1）氢气生产侧价格走势：燃料电池汽车示范城市群氢气生产侧平均价格为33.95元/kg，环比下降0.87%；燃料电池汽车非示范城市群氢气平均价格为34.34元/kg，环比下降0.95%；全国氢气生产侧价格为34.15元/kg，环比下降0.87%。 2）氢气供给侧价格走势：全国氢气消费侧平均价格为57.61元/kg。燃料电池汽车示范城市群氢气平均价格为51.62元/kg；燃料电池汽车非示范城市群氢气平均价格为72.78元/kg；分城市看，上海氢气消费价格为57.81元/kg，北京氢气消费价格为46.33元/kg，广东氢气消费价格为62.83元/kg，河南氢气消费价格为44.47元/kg，河北氢气消费价格为31.88元/kg，供给侧氢气消费价格均未发生改变。 资料来源：氢界，华安证券研究所 资料来源：氢界，华安证券研究所 资料来源：氢界，华安证券研究所 2.5政策跟踪 2023年8月27日-9月2日，无新发布国家政策，新发布地方政策2项。 地方政策：8月28日，浙江省发布《浙江省加氢站发展规划》，《规划》提出到2025年建设加氢站50座以上、提升高压氢气长管拖车运输能力、探索50MPa高压运氢方式、推动宁波舟山港区、嘉兴港区、上虞经济技术开发区等地氢气输运管道建设试点。截至2022年底，浙江省共计建成加氢站22座，此规划的提出有助于浙江省推动加氢站建设和氢能产业协同发展，下游涉及氢储运企业有望受益。8月30日，新疆维吾尔自治区印发《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023—2025年》，《方案》提出2023年可再生能源制氢量突破2万吨/年，推广氢燃料电池车50辆以上；2025年可再生能源制氢量达到10万吨/年，推广氢燃料电池车1500辆以上。 3本周氢能主题事件 3.1国内市场动态 3.1.1安徽：安徽首座油气电氢服综合能源港投运 8月28日，安徽首