根据报告，2022年1月比亚迪新能源车销量再创纪录，达到92926辆，同比增长367.6%。此外，“蔚小理”继续保持旺销的势头。1月理想汽车交付12268辆，同比增长128.1%，连续3个月交付超过1万台。小鹏汽车交付12922辆，同比增长115%。其中，小鹏P7交付6707辆；小鹏P5交付4029辆；小鹏G3系列交付2186辆。蔚来1月共交付9652台新车，同比增长33.6%，销量继续落后于小鹏汽车和理想汽车。报告还指出，随着上游锂矿等原材料的持续上涨叠加下游新能源整车的需求向好，2022年动力电池价格或将迎来上涨，电池企业盈利有望迎来盈利修复，相关标的包括宁德时代、亿纬锂能、国轩高科、孚能科技，欣旺达、珠海冠宇、鹏辉能源。此外，光伏中上游价格整体稳定，预计分布式光伏投资收益性增加，叠加政策引导整县推进分布式光伏建设，未来分布式项目在2022年仍大概率占到新增装机较高比例。建议关注龙头议价能力强、一体化布局及海外拓展新客户的企业，包括璞泰来、恩捷股份等。
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