千味央厨(001215)是一家面向餐饮企业的速冻面米制品公司,2023年H1实现营收8.51亿元,同比增长31.14%,归母净利润0.56亿元,同比增长22.18%。其中,烘焙产品表现亮眼,收入占比提升,且毛利率分别同比提升1.98/5.58pct。我们预计公司2023-2025年净利润分别为1.48、1.94和2.42亿元,对应EPS分别为1.71、2.24和2.79元。当前股价对应2023-2025年PE值分别为38、29和24倍,维持“强烈推荐”评级。
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