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Q2业绩承压，静待逐季复苏

2023-08-31 马铮信达证券 xx翔

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妙可蓝多(600882)发布2023年半年报，实现营业总收入20.66亿元，同比-20.35%；实现归母净利润2857元，同比-78.36%；实现扣非归母净利润276万元，同比-97.62%。其中，23Q2公司实现营业总收入10.43亿元，同比-20.24%；实现归母净利润436万元，同比-92.54%；实现扣非归母净利润-311万元，同比-106.61%。妙可蓝多的奶酪业务仍稳居市场第一。同时，公司持续创新产品，加强品牌建设，拓展销售渠道，产能布局逐步扩大。我们预计公司2023-2025年EPS为0.27/0.56/0.90元，维持对公司的“买入”评级。风险因素包括食品安全问题和行业竞争加剧。

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Q2业绩承压，静待逐季复苏

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