公司发布2023年半年报,营收同比增长33.7%,归母净利润同比增长8319.2%,扣非归母净利润同比增长986.2%。支架业务毛利率大幅提升,支架在手订单充足,预计2023年出货约14-15GW。BIPV业务规模扩大,支架国际化拓展费用有所增长。公司预计2023-2025年归母净利润为2.8/4.9/7.0亿元,同增537%/73%/42%。给予2024年22x PE,对应股价79元,维持“增持”评级。
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