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2023年中报点评：Q2收入增速符合预期，盈利能力提升

2023-08-31 国泰君安证券 carry~强

火星人(300894) Q2收入增速符合预期，盈利能力提升。公司Q2表现出经营韧性，享受原材料降价红利及供应链降本效应，毛利率环比继续修复。但考虑行业竞争加剧，我们下调盈利预测，预计2023-2025年EPS为0.85/1.09/1.22元（前值1.02/1.28/1.48，幅度-17%/-15%/-18%），增速为+11%/+27%/+13%。但公司线上销售和经销商支持策略积极，后续增速有望优于行业，给予公司2023年26x PE，下调目标价至22.5元，维持“谨慎增持”评级。

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