孚能科技：孚能科技（赣州）股份有限公司2023年半年度报告

公司代码：688567 孚能科技（赣州）股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 1、本报告期内，公司亏损较上年同期进一步扩大至79,710.60万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损81,351.09万元。公司上市后经营业绩欠佳，已经连续亏损多年。虽然已采取多项措施改善经营业绩，包括但不限于与主要供应商协商价格、提高运营效率等，但原材料价格的持续波动、下游现有客户销量的稳定性、新增客户的不确定性和经营管理效率提升速度都会对公司业绩造成不利影响，进而导致公司依然在短期内无法盈利，经营亏损进一步扩大的风险。 2、TOGG在土耳其有良好的市场需求，公司与其合资的SIRO公司成长方向良好，本报告期内SIRO处于投产初期的亏损阶段，因此给公司带来14,498.78万元的投资损失。SIRO的产能爬坡及经济效应的释放需要一定时间，根据动力电池行业特点，公司预计SIRO在2023年下半年将继续亏损，从而带来一定投资损失。 3、以上及其他相关风险，敬请查阅本报告及“第三节管理层讨论与分析：五、风险因素”部分内容及公司于2023年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于2023年半年度计提投资损失和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-059）。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人YU WANG、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）杨大松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................32第五节环境与社会责任...............................................................................................................34第六节重要事项...........................................................................................................................38第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................68第八节优先股相关情况...............................................................................................................76第九节债券相关情况...................................................................................................................76第十节财务报告...........................................................................................................................77 备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 √适用□不适用 营业收入变动原因：公司向奔驰集团、广汽集团等客户持续增加供货的同时，新增了SIRO等批量供应的新客户。 归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润进一步下滑原因： 1、公司上半年主要系销售2022年末的库存产品，由于去年下半年原材料成本高于今年，而主要客户定价根据原材料价格随行就市，因此拖累毛利下滑，并且公司因此计提了1.43亿元存货跌价准备，共同导致经营性亏损； 2、上半年公司获得政府补助较上年同期减少77.61%； 3、被投企业SIRO、耀能产能尚未释放，因此上半年经营亏损； 4、二级市场股价波动，公司投资的亿咖通、振华新材等股票期内浮亏，导致公允价值变动损失约9,999.15万元。 以上综合原因，带来公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅下滑。 经营活动产生的现金流量本报告期改善，主要系公司收入增长叠加客户回款效率提高所致。 七、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 八、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所处行业情况 （1）新能源汽车情况 2023年上半年全球新能源汽车，整体依旧保持增长态势。根据IHS Markit数据显示全球2023年上半年新能源汽车（含BEV、HEV、PHEV）销量574万辆，较上年同期增长39.91%。 中国汽车工业协会发布数据显示，我国新能源汽车上半年销售374.7万辆，同比增长44.1%，市场占有率达28.3%。 （2）动力电池 2023年上半年新能源产业总体发展保持稳定增长，全球新能源汽车销量持续上升，动力电池进入新一轮的产能上升周期，汽车动力电池装机量稳步提升。根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2023年上半年全球电动汽车动力电池市场规模达到304.3GWh，同比增长50.1%。国内市场方面，中国汽车动力电池产业创新联盟口径统计的数据显示，2023年1-6月，我国动力电池累计装车量152.1GWh，累计同比增长38.1%。其中磷酸铁锂电池累计装车量103.9 GWh，占总装车量68.3%，累计同比增长61.5 %；三元电池累计装车量48.0 GWh，占总装车量31.5 %，累计同比增长5.2 %。 根据高工产业研究院（GGII）统计，公司在2023年上半年全球动力电池装机量排名第9位。 (二)主营业务情况 公司是综合能源解决方案供应商，主要从事新能源车用动力电池及整车电池系统、储能电池及系统、新兴业务产品的研发、生产和销售。公司聚焦三元动力电池的电芯、模组和电池包，已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。 （1）研发模式 公司坚持研发引领和低碳经营的理念，寻求为客户、用户提供综合性能最优的清洁能源解决方案。 公司秉持“投产一代、储备一代、开发一代”的技术开发思路，通过自主研发方式建立起国际化研发机制，在中、美、德建有研发机构，并与全球科研院所、知名企业保持长期战略合作，保持技术领先。公司持续加大在高能量密度、超长寿命、高倍率快充能力、高安全性能等研发的投入，不断增强产品性能，在新型正负极材料、固态电解质、成本领先化学体系、新尺寸等方面形成丰硕成果。 （2）采购模式 公司采购部与工程院、质量部等组成供应商准入小组，经严格的调查、评估与考核后，供应商可以成为公司合格供应商。通过定期过程审核、根据质量和交付目标进行考核并执行合格供应商清单维护，调整合格供应商名录。公司设有采购委员会针对大额采购事项进行讨论、全面分析及评估采购事宜，并做出合理的采购判断，把控采购支出事项。采购部与合格供应商通过签订战略合作协议、预付款协议、联合技术开发协议等，达到公司材料和设备锁价、成本最优、保供和质量性能最佳的状态。 在价格确定方面，采购部定期核实基价并且根据公司经营状况，按照约定的定价周期调整部分物料采购价格，与合格供应商进行商务谈判及价格调整，并签署价格协议。 （3）生产模式 公司采取以销定产和适当备货相结合的生产模式：公司通过市场运营中心联动各环节进行统筹，各生产基地根据年度生产经营计划、客户具体交付时间按月制定生产计划，物控部门根据月度计划采购相应原材料与辅助材料，生产部门根据日计划进行生产；在制造过程中，由制造技术 部门提供技术支持和现场服务，质量管理部门对制造过程进行全程监督与检控，并在对产成品按要求检验合格后分类入库。通过综合评估客户需求与产能利用情况，计划物控部门根据客户月度需求的波动情况及市场需求预测适当调整生产节奏，以满足客户交付需求与产能分配的合理安排。 （4）销售模式 公司与意向客户（整车客户、储能客户、新兴客户）接触后，根据客户需求，及时提供技术支持和方案设计，意向客户经过对公司走访、考察、测试、审核认证、商务谈判后，正式确定公司为其供应商。并通过具体项目（车型项目、储能项目，新业务项目）技术要求，确定供货产品、型号、价格、质量等事项，签署框架协议、技术协议、价格协议、质量协议和保密协议等。公司与客户建立供应合作关系后，根据客户的订单需求及签署的具体销售合同，为国内外客户提供相应的产品及服务。 二、核心技术与研发进展 1.核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况 公司自成立以来，依托国际化的研发团队和全球化的研发机制、多项前沿科研项目的积累以及与动力电池国际知名机构的深度合作，掌握了从原材料、电芯、电池模组、电池管理系统、电池包系统、生产工艺及自动化生产设备的全产业链核心技术。在报告期内，核心技术“新型软包动力电池解决方案”进入产业化，包括从电芯到系统设计、工艺、制造及回收一整套创新解决方案，该技术支持整车充电10min续航400km；钠离子动力电池产品已进入产业化。 国家科学技术奖项获奖情况