五矿发展：五矿发展股份有限公司2023年半年度报告
公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人朱海涛、主管会计工作负责人谭巍及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司可能面临的风险因素主要有汇率波动风险、信用交易违约风险、产品价格风险、金融衍生业务风险、公共仓库仓储风险等，公司已对上述风险因素及其应对措施进行详细阐述，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第四节公司治理...........................................................................................................................17第五节环境与社会责任...............................................................................................................20第六节重要事项...........................................................................................................................22第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................43第八节优先股相关情况...............................................................................................................45第九节债券相关情况...................................................................................................................45第十节财务报告...........................................................................................................................50 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业发展情况 1、市场供需双弱，行业效益下滑 2023年上半年，受基建增速下滑、房地产开发投资表现不佳等因素影响，钢铁行业整体呈现需求不足的局面，钢厂利润进一步降低，钢材价格总体走出窄幅先升后降倒V型走势。 供需方面，上半年全国粗钢产量约5.36亿吨，同比增长1.3%。基础设施投资同比增长7.2%，制造业投资同比增长6.0%，带动固定资产投资实现恢复性增长。房地产市场围绕“保交楼”运行，房企现金流状况有所好转但风险犹存，项目投资偏谨慎。上半年全国房地产开发投资5.9万亿元，同比下降7.9%，其中住宅投资4.4万亿元，同比下降7.3%。房地产需求疲软对用钢需求形成持续拖累，钢材需求量整体呈现下降趋势。 市场方面，一季度受经济复苏强预期推动钢材价格有所上涨，而后因需求不及预期导致价格回落，钢企大面积自发性减产，供应下降后钢材价格触底回升并于6月进入企稳波动区间。 效益方面，上半年受需求不及预期影响，钢厂出现增量不增效现象，行业整体效益下滑明显。 2、低成本优势明显，钢材出口热度延续 由于上半年我国钢材价格继续低位运行，叠加人民币相对主要货币贬值，中国钢材成本优势明显，1-5月钢材出口量连续同比增长，上半年钢材共出口4,358.3万吨，同比增长31.3%。 （二）公司主营业务情况 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务。 1、资源贸易业务 资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料。主要业务模式是通过长协、现货采购、自营销售等方式，从上游矿山企业、煤炭生产企业、焦化企业等供应商处采购，销售给下游钢铁生产企业及铁合金冶炼企业等客户，为其提供冶金原料集成供应服务，实现收益。 按照交易惯例，采购端，与国外铁矿矿山签订长协或采购港口现货，向铁合金生产企业、煤炭生产企业、焦化企业预付货款采购或货到后付款。销售端，铁矿石、焦炭、煤炭、铬矿、锰矿等冶金原材料销售主要采取现销方式，多为先款后货结算，根据合同规定全额预收货款后放货；铁合金产品、金属电解锰销售主要采取赊销方式或签订年度长协及一单一议定价订单。 交易定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础。冶金原材料贸易中，采购端主要以指数价为基础商定，销售端以指数价为基础，综合考虑产品折扣率及结算方式等调整因素商定价格。 2、金属贸易业务 金属贸易包含各类钢材和金属制品，主要服务工程建筑、工业制造等领域。主要业务模式是依托分销网络、加工中心，为终端客户提供钢材物流配送、仓储加工等商品或服务，销售模式有工程配供、加工配送和现货销售等，并能为客户提供套期保值等综合服务。 按照交易惯例，采购端，因钢铁生产企业需在客户预付采购货款后才能排产发货，大多通过预付货款采购；销售端，公司钢材销售主要为钢材工程配供业务，结算方式大多以赊销为主。 交易定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理的原则。上游采购端主要按照各钢厂制定的价格政策执行，下游销售端主要以主流和区域网价为基准，综合考虑产品规格型号、运输方式和运距、结算方式等因素调整合同价格。 3、供应链服务业务 供应链服务包含仓储加工、船/货代、网络货运、保险经纪、招标代理、线上交易服务等，主要依托龙腾云创产业互联网平台，通过布局完整的仓储、加工、物流等基础设施网络，结合金融手段为实体企业提供支撑，获取服务费及贸易增长带来的双重收益。主要业务模式是为大宗商品产业链上的企业客户提供上述各类服务，获取稳定的收益。 仓储加工业务服务于上游钢厂，为其提供库存管理解决方案；同时服务于下游终端用户，为其提供集库存管理及加工配送于一体的供应链协同解决方案。物流业务以全国临港布局为基础，为客户提供货代、船代服务，以及干散货、件杂货、集装箱和工程物流等海运服务。保险经纪业务根据投保人需求及风险状况，提供风险管理咨询服务，制订保险方案，协助投保人/被保险人向承保机构进行投保或理赔。线上交易服务主要是依托第三方交易平台提供询价采购、商城、网上竞拍、撮合交易等服务。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 4、公司主要子公司业务情况 （1）中国矿产有限责任公司：为公司主要从事冶金原材料购销业务的子公司； （2）五矿钢铁有限责任公司：为公司主要从事钢材购销业务的子公司；（3）五矿贸易有限责任公司：为公司主要从事仓储、加工配送等业务的子公司；（4）五矿物流集团有限公司：为公司主要从事船/货代、运输和航运服务以及保险经纪等业务的子公司；（5）五矿国际招标有限责任公司：为公司主要从事招标代理业务的子公司；（6）龙腾云创产业互联网（北京）有限责任公司：为公司产业互联网项目平台公司，通过数字化转型推动传统供应链业务升级。 （三）公司市场地位 公司实际控制人中国五矿集团有限公司位列《财富》世界500强第65位，公司在2023年《财富》中国上市公司500强排名第175位，在国务院国资委“双百行动”评比中连续两年荣获“双百行动标杆企业”称号，并入选北京企业联合会、北京市企业家协会发布的“2022北京上市公司100强”榜单。 目前，公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点近百个，覆盖全国大部分地区；公司受托管理多家海外公司，遍布亚、欧、美、大洋洲等多个国家和地区，形成了海内外一体、全球化运作的营销网络。公司具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库（指定厂库）资质，仓库布局辐射山东、河北、天津等多地港口。下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质；下属无锡物流园、上海物流园、东莞物流园荣获中国仓储与配送协会评定的“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”，其中无锡物流园拥有上海 期货交易所铅、铝、不锈钢期货交割库资质，并拥有广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质。公司受托管理的中国五矿曹妃甸国际矿石交易中心项目，集保税、混矿、融资监管、交割、堆存及矿石交易服务功能于一体，进一步提高了公司大宗商品港口综合服务能力，其生产的混矿产品“五矿标准粉”成功纳入大连商品交易所铁矿石期货可交割品牌。 公司积极发挥行业示范与引领作用，担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长、中国金属流通协会副会长职务，并被中国金属流通协会评为钢铁流通企业经营管理5A级企业；获评由商务部等8单位联合评选的第二批全国供应链创新与应用示范企业；公司及下属子公司五矿物流均拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质。下属子公司中国矿产被郑州商品交易所授予2022年度“服务实体经济产业基地”称号，荣获我的钢铁网评选的“2022全球铁矿供应商二十强”“2022年度铁矿石港口现货价格指数诚信采价单位”“2022年度中国铬系优质供应商”“2022年度中国锰矿优质采价企业”等称号，并被
