中船防务：中船防务2023年半年度报告

公司代码：600685 中船海洋与防务装备股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人陈利平、主管会计工作负责人侯增全及会计机构负责人（会计主管人员）谢微红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司2023年半年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 √适用□不适用本报告分别以中、英文两种语言编制，两种文体若出现解释之歧义时，概以中文版本为准。 目录 第一节释义...................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6第三节管理层讨论与分析.........................................................................................11第四节公司治理.........................................................................................................24第五节环境与社会责任.............................................................................................26第六节重要事项.........................................................................................................31第七节股份变动及股东情况.....................................................................................45第八节优先股相关情况.............................................................................................48第九节债券相关情况.................................................................................................48第十节财务报告.........................................................................................................49 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 四、信息披露及备置地点变更情况简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1.公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）之“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，根据累计影响数，对财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目进行了追溯调整。 2.报告期内，公司累计实现营业收入人民币59.82亿元，同比增长40.06%，主要是本报告期生产产量稳步提升，且按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加的影响。 3.报告期内，公司累计归属于上市公司股东的净利润人民币0.13亿元，同比下降33.09%，每股收益人民币0.009元，同比下降32.84%；累计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币0.15亿元，同比增长636.89%，扣除非经常性损益后的基本每股收益人民币0.011元，同比增长633.33%，主业盈利得到改善，主要得益于营业收入的增长，确认的产品毛利同比增加。 4.报告期内，公司累计经营活动产生的现金流量净额人民币-26.03亿元，主要是受产品收款节点不均匀分布影响，本报告期收到的船舶进度款同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 注：以上政府补助均与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-非经常性损益》，属于经常性损益。 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）主要业务 中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科技应用装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。本集团主要产品包括以军用舰船、海警装备、公务船等为代表的防务装备产品，以支线集装箱船、挖泥船、海洋工程平台、风电安装平台等为代表的船舶海工产品，以及能源装备、高端钢结构、工程机械、环保装备、工业互联网平台为代表的船海应用业务产品。报告期内，本集团主要业务未发生重大变化。 （二）经营模式 中船防务为控股型公司，专注于资产经营、投资管理；公司实体企业独立开展生产经营，以船舶生产制造为主，通过前期的船型研发、经营接单，实行个性化的项目订单式生产方式，向客户交付高质量的产品。公司在船舶与海洋工程产业链中主要处于总装建造环节，在产业链前端已延伸到船海配套产品，在产业链后端已延伸到船舶全寿命保障。 （三）行业情况说明 本集团所处船舶行业具有明显的周期性，主要受世界经济贸易发展形势、航运市场周期性波动和国际原油价格、原材料价格等因素影响。报告期内船舶行业情况，请参阅本节第三点相关内容。 本集团是中国船舶集团有限公司属下大型骨干造船企业和国家核心军工生产企业，控股子公司黄埔文冲创建于1851年，有着172年的建厂史，130多年的军工史，发展历程横跨三个世纪，是国内军用舰船、特种工程船和海洋工程的主要建造基地，是中国疏浚工程船和支线集装箱船最大最强生产基地，是华南地区规模最大的高端海洋工程装备、海上风电基础产品建造基地。 （四）驱动业务收入变化的因素分析 本报告期内，本集团实现营业收入59.82亿元，同比增加40.06%，主要是本报告期生产产量稳步提升，按某一时点履行履约义务并达到收入确认条件的完工产品同比增加的影响。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）产品优势。本集团具备区域总装造船模式和多船型同时建造能力，军船、民船、海工等业务建造技术指标已达到国内领先水平，形成了以海警装备、公务装备、支线集装箱船、疏浚挖泥船等为代表的国内外特色产品。本集团将持续进行船型改进和优化，提高产品性能，同时在优势产品基础上进行产品延伸，形成系列化的产品，更好地满足客户需求。 （二）技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、海洋工程研发设计国家工程实验室、广东省工程技术研究中心等省部级以上科技创新平台11个，是华南地区最具有实力的船舶产品开发和设计中心之一，是广东省第一个军民结合技术创新示范基地，在支线集装箱船、公务船、科考船、风电安装平台等高技术、高附加值产品和特种船等方面掌握并拥有自主知识产权的核心技术。本集团通过持续 研发投入，坚持自主创新，在前沿技术上攻坚克难，注重加强绿色节能环保新船型和高技术、高附加值船型的研发。 （三）品牌优势。军品方面，本集团是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地及国内重要的公务船建造基地；民品方面，本集团声誉卓著，在多功能深水勘察船、支线集装箱船及疏浚工程船领域处于领先地位；应用产业方面，本集团在业界具备良好口碑，承接建造了深中通道、港珠澳大桥、广西防城港风电导管架等重点项目的钢结构工程，海上风电装备成功出口海外市场。 （四）市场优势。本集团主营业务产品在国内外相关领域拥有较高占有率，奠定了坚实的市场基础。其中，在支线集装箱船及疏浚工程船市场具有领先优势；军用船舶、公务船、挖泥船、新一代大型海洋救助船等市场处于国内领先。 上述优势为公司带来可持续发展，同时，在当前船舶行业加快产业升级、淘汰落后产能的背景下，公司将注重持续打造研发能力、建造技术等核心竞争力，开拓新的增长点，提升盈利能力，更好地回报股东。 三、经营情况的讨论与分析 （一）2023年上半年船舶市场发展情况 新造船市场稳定向好。2023年上半年，全球海运贸易疲软、新船价格高位上涨、船厂坞位资源紧张、燃料技术选择不定等因素影响新船订单释放；但航运业脱碳减排趋势促使船队转型发展、老旧船舶拆解加快，对造船市场仍起到较大支撑作用。 新船成交量方面，根据克拉克松数据，上半年全球成交新船订单782艘、4610.6万载重吨，同比下降12%。从成交船型上看，以载重吨计，集装箱船、散货船分别同比下降45.9%、18.1%；油船成交明显回暖，同比上涨398.3%。 新船价格方面，2023年6月，克拉克松新船价格指数收于171点，同比上涨9点。从主力船型看，油船、散货船、集装箱船和液化气船的克拉克森新船价格指数分别为205点、164点、105点和187点；同比分别变化16点、-4点、2点和17点。 竞争格局方面，2023年上半年，中日韩三国船厂共计承接新船订单4337.9万载重吨，占全球市场份额之和的98.1%。从主要造船国看，中国船厂在巩固主力船型接单优势的同时，不断发力高端船型，累计签约新船订单3003.8万载重吨，同比上涨18.4%，占全球市场份额67.9%；韩国船厂聚焦于高附加值船型，累计签约新船订单975.9万载重吨，同比下降42.0%，占全球市场份额22.1%；日本船厂累计签约新船订单358.2万载重吨，同比下降60.1%，占全球市场份额8.1%。 海工装备市场总体平稳。2023年上半年，全球海工运营市场活跃，但受造船业生产资源紧张、融资成本高等因素影响，新造需求不及去年同期。1-6月，全球共成交各类海洋工程装备45艘/座、56.1亿美元，以金额计同比减少17.2%。 备注：以上资料、数据索引自中国船舶集团经济研究中心。 （二）本集团经营情况 报告期内，本集团紧跟船舶市场发展趋势把握市场机遇，经营接单再续良好态势，手持订单结构不断优化，实现