杰华特：2023年半年度报告

杰华特微电子股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人马问问、主管会计工作负责人谢立恒及会计机构负责人（会计主管人员）谢立恒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................10第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................14第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................85第八节优先股相关情况...............................................................................................................91第九节债券相关情况...................................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................92 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 √适用□不适用 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用五、其他有关资料 □适用√不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、2023年上半年，归属于上市公司股东的净利润为-19,081.03万元，较上年同期下降303.14%；归属于于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,592.50万元，较上年同期下降398.06%；主要系报告期内公司持续加大研发投入，期间费用上升，以及公司产品毛利率下降等原因所致。 2、2023年上半年，经营活动产生的现金流量净额为-11,207.85万元，上年同期为-57,038.77万元,主要系上年同期支付较多产能保证金，本期未支付产能保证金且产能保证金收回较多，使得收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长所致。 3、2023年上半年，基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同期下降279.17%、279.17%和355.56%，主要系报告期内公司期间费用上升，产品毛利率下降等原因，导致净利润下降所致。 4、2023年上半年，加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别较上年同期减少15.76个百分点和13.74个百分点，主要系报告期内公司期间费用上升，产品毛利率下降等原因，导致净利润下降所致。 5、2023年上半年，公司研发投入24,392.42万元，研发投入占营业收入的比例为37.57%，较上年同期增加17.11个百分点，主要系报告期内公司加大研发投入，研发人员数量增长，相应薪酬费用增加，以及研发材料和试制费等投入增加，使得研发费用增长所致。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)所属行业情况 1.所处行业及行业发展概况 （1）所处行业 公司从事模拟集成电路产品的研发与销售。根据中华人民共和国统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（C39）。 集成电路作为电子设备较为关键的组成部分，对于我国制造业特别是高科技产业的发展以及国家现代化水平的提升具有重要意义。国家长期支持集成电路产业的发展，出台了一系列政策扶持产业成长，为产业发展创造了良好的政策环境，指明了发展方向。《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》中指出我国集成电路产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展，鼓励优化集成电路产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量；据国务院《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》表明：凡在中国境内设立的集成电路企业和软件企业，不分所有制性质，均可按规定享受相关政策。鼓励和倡导集成电路产业和软件产业全球合作，积极为各类市场主体在华投资兴业营造市场化、法治化、国际化的营商环境；税收方面，国家鼓励集成电路线宽小于130纳米（含），且经营期10年以上的集成电路生产企业或项目，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税；依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，国务院鼓励深入实施智能制造和绿色制造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。培育先进制造业集群，推动集成电路等产业创新发展。“十四五”期间，我国集成电路产业将围绕技术升级、工艺突破、产业发展和设备材料研发四个方面重点发展。 公司所处的集成电路行业是国家重点鼓励发展的领域之一。国务院、各主管部门为行业发展营造了良好的政策环境，行业主要法律法规和政策鼓励充分的市场竞争，保护企业的合法合规经营，并规划了长远的发展路径，为国内集成电路行业的发展带来了良好的发展机遇。公司专注于模拟集成电路的设计研发，旨在通过自研工艺水平、集成电路设计能力的持续精进，实现芯片产品的国产替代，并成长为行业龙头企业，助力国家信息化建设进程。 （2）行业发展概况 模拟集成电路是集成电路的一大重要分支，其下游应用领域有工业、汽车、通信、消费电子、计算机等，应用场景广泛，随着应用场景不断丰富，技术不断升级，该市场正进入高速发展阶段。现阶段随着竞争加剧以及行业洗牌，资本与市场正逐步向头部模拟芯片企业集聚，行业龙头企业 正在形成。而自有工艺平台，全品类模拟电路产线，以及拥有适销对路的高竞争力产品，是行业龙头企业的必然发展要求。 根据WSTS数据，从2012年至2022年，全球模拟集成电路销售额稳步增长，2022年达889.83亿美元，年复合增长率8.51%；2023年受全球宏观经济等因素的影响，全球模拟IC销售额预计小幅下降，但仍约有840亿美元的市场空间；2024年受下游各应用领域需求的不断提升，预计市场空间与2022年持平。 模拟IC行业具有较长的发展历史且产品生命周期较长，海外厂商在技术专利的积累、研发团队的规模、料号数量的积累等方面具有比较明显的先发优势，占据了较高的市场份额。目前，全球头部模拟集成电路供应商均为海外厂商，国内厂商体量仍较小，国产替代空间较大。随着新技术与产业政策的双轮驱动，中国模拟芯片市场将迎来更大的发展机遇，模拟芯片作为消费终端、汽车和工业的重要元器件，其产业地位将稳步提升，并迎来高速发展。 2.公司所处的行业地位分析及其变化情况 （1）公司在业内具有较为领先的研发技术水平 公司基于先进的半导体工艺，卓越的系统架构和芯片设计，开发了各类高品质模拟芯片产品。在工艺设计方面，公司的工艺研发团队，基于下游需求进行针对性的BCD工艺研发，打造了多个持续迭代的工艺平台。在产品设计方面，公司基于自身经验丰富的研发团队，可向市场提供行业领先的模拟芯片产品，在业内形成了一定的知名度。 （2）公司实行模拟芯片全品类多层次发展 模拟芯片种类众多，不同于行业内多数模拟芯片设计企业采取单一产品线布局的发展战略，公司致力于为客户提供模拟芯片方面的系统性解决方案，满足客户一站式采购服务需求。目前，基于不同的下游应用场景，公司已构建了AC-DC芯片、DC-DC芯片、线性电源芯片和电池管理芯片等电源管理产品线以及检测产品、接口产品、转换器产品、时钟产品和线性产品等信号链产品线，构筑了多品类多层次的芯片发展格局。 （3）公司具有稳定的供应链体系与下游客户群 公司凭借自身良好的工艺研发技术与优质的模拟芯片产品，打造了稳定的供应链体系与下游客户群体。供应链层面，公司与国内主流晶圆厂合作，进行BCD制造工艺的开发，在实现公司产品制造工艺提升的同时与上游晶圆厂建立了良好的合作关系。客户层面，公司产品已成功进入新能源、汽车电子、通讯电子、计算和存储、工业、消费电子等各行业领域的龙头企业，树立了良好的品牌形象。 (二)主营业