旗滨集团(601636.SH)2023年中报点评:Q2盈利水平改善明显,持续推进战略落地。旗滨集团(601636.SH)2023年中报显示,Q2盈利水平改善明显,实现归母净利润5.35亿元,同比减少4.06%。主要原因是光伏玻璃销量增加及马来区域纯碱、天然气等原材料价格同比上涨。但随着Q2浮法玻璃行业景气度逐步回升,玻璃价格小幅上涨,原燃材料价格下降,经营环比修复。同时,公司持续推进战略落地,光伏玻璃产能稳步增长,高端化产品规模扩张。旗滨集团作为行业龙头企业,有望更加受益于下游需求的恢复和成本端的弹性空间。我们维持“买入”评级,预计2023-25年EPS为0.73/0.94/1.18元/股。
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