大金重工是一家专注于风电设备制造的企业,其业绩受到两海战略的推动。公司已成功开拓欧洲海风市场,并签订多项海外订单。此外,公司正在研发下一代浮式基础产品,并计划在欧洲建设物流体系和自有船舶制造基地。虽然公司业绩表现出色,但其毛利率和净利率仍有提升空间。预计公司2023-2025年的归母净利润将分别为10.2、18.0、21.7亿元。当前股价为15.5倍P/E,维持“买入”评级。
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