和顺石油：和顺石油2023年半年度报告

公司代码：603353 湖南和顺石油股份有限公司2023年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人赵忠、主管会计工作负责人余美玲及会计机构负责人（会计主管人员）余美玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2023年8月28日召开第三届董事会第七次会议审议并通过《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。截至2023年6月30日，公司总股本173,394,000股，扣减公司回购专用证券账户中的回购股份2,976,000股，以170,418,000股为基数计算，公司合计拟派发现金红利人民币51,125,400元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义...............................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.....................................................................................................................11第四节公司治理.....................................................................................................................................20第五节环境与社会责任.........................................................................................................................22第六节重要事项.....................................................................................................................................24第七节股份变动及股东情况.................................................................................................................33第八节优先股相关情况.........................................................................................................................37第九节债券相关情况.............................................................................................................................38第十节财务报告.....................................................................................................................................39 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况变更简介 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 (二)主要财务指标 （1）报告期内，公司实现营业收入192,053.39万元，同比下降22.46%，其中零售收入97,847.65万元，批发收入92,246.63万元，其他业务收入1,959.11万元。成品油零售实现销量11.18万吨，同比增加0.67万吨，收入下降主要系原油价格下跌导致零售、批发的单价下降以及批发销量下降； （2）报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降48.39%，主要受原油价格波动影响，毛利率下降； （3）报告期内，经营活动产生的现金流量净额增加，主要系零售客户储值及预收批发客户款项增加。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期公司所属行业情况： 报告期内，伴随全球经济活动全面恢复正常，经济增速触底回升，带动全球油气需求的不断恢复和提升；同时，叠加俄乌冲突持续、欧佩克组织等主要产油国延长减产协议至2024年底等多重因素影响，布伦特原油期货价格表现为宽幅震荡，并维持在70美元/桶以上，继续保持中高位运行。国际油价的中高位运行直接导致了国内成品油出厂价的同趋势走向，对于终端成品油需求方而言上游采购成本亦保持在中高位运行。终端成品油零售价格由于国内成品油调价机制的相对滞后性，报告期内国内成品油零售价经历了“5涨6跌2次搁浅”，批零价差之间的空间呈现出逐渐收窄的走势。 2023年1-6月份的成品油市场整体出现市场需求回暖，但受各种因素综合影响导致的成本端上调幅度超过成品油零售价格的上涨，导致整体行业利润率有所回调。 在我国“双碳”目标加快推进背景下，国内交通运输业向新能源转型的趋势愈发明确。新能源汽车行业正面临前所未有的发展机遇，同时，配套的新能源汽车相关支持产业也将迎来广阔的发展空间。自2020年以来，中国新能源汽车渗透率加速提升，根据工信部数据，我国新能源汽车渗透率由2020年的5.4%大幅提升至2022年的25.6%，2023年上半年渗透率进一步提升至28.3%，2023年6月单月渗透率达到30.7%，保持良好增长态势。 同时，根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟公布的数据，今年1月至6月，我国充电基础设施增量为144.2万台，其中公共充电桩增量为35.1万台。截至今年6月，全国充电基础设施累计665.2万台，其中公共桩214.9万台。国内新能源车保有量1620万辆，总桩车比为1：2.44，公共桩车比1：7.54。根据第三方机构预计，到2030年中国新能源汽车保有量将达到6,420万辆，根据1：1的桩车比目标，充电桩市场还有巨大空间。 公司一直致力于能源供应的服务行业，在公司有着专业的项目投资、业务管理团队，在网点扩展、布局和一线经营管理等方面经验丰富，从公司战略布局和未来行业发展的角度考虑，在发展传统能源供应商稳住既有燃油车市场空间的同时，顺应新能源汽车的发展势头，迎风而上是公司第二产业的发展新方向，也是新的业务和营收增长贡献点。 （二）报告期内公司主营业务情况： 公司主营业务为加油站零售连锁经营、成品油仓储、物流配送、批发，在成品油流通领域形成完整产业链。公司是湖南省第一家获国家商务部批准取得成品油批发资质的石油企业，立足于湖南区域，面向周边省份发展，已在广东省和四川省投资设立全资子公司，发展华南沿海地区和西南片区的成品油批发贸易和零售业务。截至2023年6月30日，公司的会员人数已达374万人次。 截至本报告披露日，公司自营加油站63座，其中因历史原因对外租赁2座，在建待开业共2座。公司在湖南省长沙市、湘潭市分别拥有库容为90,000立方米和29,500立方米的自建油库，公司拥有1条3.2公里铁路专用线使用权、2,000吨级成品油泊位（水工结构兼顾3,000吨级）的水路码头1座、配套自有的物流体系；和顺石油铜官交易中心的投运，助力了存储能力和周转能力的大幅提升，在上游炼厂的集采优势更为明显，同时水运的配送成本远低于之前的铁路运输，有利于进一步优化收入结构和提升盈利能力，提升公司在终端市场的市场份额及市场竞争力，为公司批发、零售业务的稳步快速发展提供有力支撑。同时，公司还是壳牌、中海油、省高速等一批跨国公司、央企、国企、民企等企业的上游供应商，搭配和顺石油铜官交易中心和和顺物流的智慧交易平台，公司在上下游客户中起到了积极的交易服务作用，提升公司品牌影响力的同时，还在主营业务上积蓄更多的能量和贡献力。 公司在光伏、储能及新能源汽车的充电和换电等业务方向成立了全资子公司，着力研究和开展相关业务，预计今年下半年公司的首座集成品油零售和光伏、储能及新能源汽车的充电和换电为一体的综合能源服务旗舰站将亮相市场。未来，公司也将在市场前沿的深圳地区更多的筹划新能源领域的相关具体业务，为公司更好的开展多元化业务发展提供前沿的战略和技术。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）匹配完整产业链，成品油流通端闭环形成。 公司是连锁加油站上市企业，一直聚焦成品油流通业务；业务涵盖成品油采购、仓储、物流、批发、零售各环节，至此形成了成品油流通的全产业链，形成了成品油流通端的闭环。目前，公司的零售业务以湖南省长株潭城市群为核心，并已拓展至省内外；批发业务涵盖全省及成品油贸易发达的周边省份。公司先后成立广东、四川全资子公司，作为公司在两地的加油站零售网点扩张项目实施主体，拓展华南、西南地区零售和批发业务。同时，公司自有在营湘潭油库，已建成铜官油库，配套自有的物流体系，硬件设备的配套完整，行业地位凸显。 （二）跨省并购整合优势。 公司有共享、包容、开放的企业文化和激励机制，已计划借助资本市场资源，在成品油零售领域开展跨省并购、联营合作等。公司已组建了熟悉行业运营的专业化团队，通过综合分析确定目标市场，已经筛选出足够的优质合作伙伴；通过专业化、标准化运营管理赋能合作伙伴，实现团队本地化运营确保企业健康快速发展。独有的资本优势和并购整合能力，为公司内生增长和外延扩张提供双轮驱动，公司发展将持续释放新动能。 （三）特色客户服务