兰州黄河：2023年半年度报告
2023年半年度报告 2023-5 二○二三年八月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部份详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................6第三节管理层讨论与分析...........................................9第四节公司治理...................................................21第五节环境和社会责任.............................................23第六节重要事项...................................................28第七节股份变动及股东情况.........................................35第八节优先股相关情况.............................................39第九节债券相关情况...............................................40第十节财务报告...................................................41 备查文件目录 一、载有公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的半年度财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 根据国家统计局发布的数据，2023年1至6月国内规模以上啤酒企业啤酒产量1928万千升，同比增长7%，6月当月啤酒产量增速相对于上半年有所放缓，6月份国内规模以上啤酒企业啤酒产量419.7万千升，同比增长1.6%。 公司是一家区域性品牌啤酒生产企业，主要生产和销售“黄河”、“青海湖”双品牌系列啤酒和“黄河”系列麦芽等产品，啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务的近90%，经营模式为从产品研发、原辅材料采购，到啤酒酿造和麦芽制造，最后到产成品销售。公司啤酒产品主要在甘肃、青海等西北市场销售，主要竞争对手为雪花、青岛等一线品牌啤酒。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 今年以来，啤酒现饮销售渠道逐步恢复，但总体消费不振，消费者消费能力和消费意愿下降仍是公司属地啤酒市场复苏面临的主要挑战。报告期内，公司啤酒主业继续秉承董事会制定的“优化产品结构、提高中高档产品占比，理顺产品价格体系，提升产品质量和盈利能力”的发展战略，由啤酒集团继续按照“产销分离、统一调配、垂直管理、职责明确、分工负责”的原则，对各啤酒生产工厂实行统一管理和协调，继续坚决贯彻差异化的产品策略，加快新品研发上市进度；充分利用“黄河”、“青海湖”啤酒的品牌与品质优势，加强线下品牌推广与促销活动力度，积极参与政府相关主管部门组织的各类展会与推广活动；及时调整部分产品价格策略，优化渠道结构与销售终端，加快人才引进，加强销售队伍建设，激发销售人员的工作积极性和主动性，大力拓展属地与省外市场；继续全面落实“提质增效行动方案”，优化各生产工厂要素配置，全力压降运营成本和各项费用，缓解经营压力。虽然采取了一系列“调结构，重品质，提费效、优价值、降成本、增效益”经营举措，以期拉动啤酒产销量回升，提升主业业绩，但由于公司在市场规模、品牌效益、渠道终端、技术研发和营销投入等方面较竞争对手存在一定差距，再叠加属地市场消费疲弱，导致公司啤酒产品自点率、开瓶率较低，动销缓慢，产能利用率不足，公司啤酒主业经营业绩未达预期。2023年上半年，公司生产啤酒饮料3.87万千升，销售啤酒饮料3.95万千升，实现销售收入1.11亿元，分别较去年同期下降13.78%，14.55%和9.74%。 报告期内，受主要客户消化库存麦芽、已签订单暂未执行等因素影响，公司麦芽产品销量和销售收入分别较去年同期有所下降。下半年，公司将密切关注大麦及麦芽市场行情，继续加强与客户的沟通联系，提升服务质量，加快已签订单的执行进度，继续大力开发特色麦芽新品，积极拓展麦芽产品销售的新市场、新渠道，多措并举，在争取今年麦芽产销任务完成的同时，努力寻求麦芽主业发展新的增长点。 报告期内，得益于防控措施平稳转段，国民经济持续恢复，总体回升向好，公司证券投资收益较去年年底有所回升。截至本报告期末，公司证券投资处置及持有净收益927.41万元。 截至本报告期末，公司总资产12.49亿元，归属于上市公司股东的净资产6.59亿元，报告期营业收入1.32亿元，归属于上市公司股东的净利润1753.59万元。 品牌运营情况 公司采用“黄河”加“青海湖”的双品牌运营模式，全面丰富和提升品牌的年轻化、时尚化内涵，持续提升品牌影响力和溢价能力，同时公司强化特色品牌文化建设，重点围绕甘肃地域特色文化，针对特色品类投放户外广告，借助第三方平台实现品牌宣传和营销活动的精准推送，提升市场品牌关注热度，营造场景品牌文化氛围。公司将啤酒产品大体分为中高档、中档、普通和饮料类产品。 主要销售模式 公司主要采取经销模式。截止本报告期末，公司属地市场大型商超基本实现全覆盖，大部分经销商直供终端消费，部分偏远市场以二批形式进行覆盖。公司通过在京东、天猫、抖音等电商平台开设旗舰店进行线上销售，主打双品牌中高档和中档类产品，为公司啤酒产品在国内市场的推广和提升双品牌的知名度起到了积极作用。 经销模式 适用□不适用 （1）公司啤酒饮料按销售模式分类的具体情况如下： （2）公司啤酒饮料按销售渠道分类的具体情况如下： （3）公司啤酒饮料按产品类别分类的具体情况如下： （4）报告期内，公司在甘、青两省属地市场的经销商数量增加84家，减少166家，合计净减少82家，由期初的564家减少至期末的482家，其他市场经销商合计31家。截止本报告期末，公司共有513家经销商。 门店销售终端占比超过10% □适用不适用线上直销销售□适用不适用占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过30%□适用不适用采购模式及采购内容 单位：元 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30% □适用不适用主要外购原材料价格同比变动超过30%□适用不适用主要生产模式 公司产品主要为自产，按照“以销定产”的原则来组织安排生产，根据销售计划制定生产计划，再根据市场实际销售情况，调整、落实生产计划，在控制库存的同时确保产品的市场供应。 委托加工生产 □适用不适用 营业成本的主要构成项目 二、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 三、主营业务分析 概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况 适用□不适用 本报告期利润来源主要为天水公司转让庆河嘉源股权及证券投资形成的投资收益。 适用□不适用 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 啤酒饮料产业本期销售费用占比及与上期变动情况如下： 四、非主营业务分析 适用□不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 2、主要境外资产情况 □适用不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 4、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末无资产权利受限的情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 适用□不适用 单位：元 （2）衍生品投资情况 □适用不适用公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用不适用公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 八、主要控股参股公司分析 适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 天水黄河嘉酿啤酒有限公司、酒泉西部啤酒有限公司、兰州黄河嘉酿啤酒有限公司持股比例为50.00%，表决权比例为60.00%；青海黄河嘉酿啤酒有限公司持股比例为33.33%，表决权比例为50.00%；在子公司的持股比例不同于表决权的原因为根据章程约定，本公司在子公司董事会成员占大多数，控制公司的生产经营；持有参股公司兰州黄河源食品饮料有限公司36.12%的股权。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用不适用 十、公司面临的风险和应对措施 2023年下半年，公司生产经营面临的主要风险：一是属地啤酒市场竞争风险，公司属地市场主要为甘、青两省啤酒市场，地处西北，经济发展水平相对落后，啤酒销售旺季时长较短，啤酒市场容量相对较小，且
