兰州黄河：2018年半年度报告

2018年半年度报告 2018-6 2018年07月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人徐敬瑜及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部份详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义........................................2第二节公司简介和主要财务指标......................................5第三节公司业务概要................................................8第四节经营情况讨论与分析..........................................9第五节重要事项...................................................16第六节股份变动及股东情况.........................................34第七节优先股相关情况.............................................38第八节董事、监事、高级管理人员情况...............................39第九节公司债相关情况.............................................40第十节财务报告...................................................41第十一节备查文件目录............................................133 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用√不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 报告期内，公司主营业务仍为啤酒、麦芽、饮料的生产、加工与销售，主要产品是“黄河”、“青海湖”系列啤酒和“黄河”麦芽等，经营模式为从原料采购到啤酒麦芽的生产与销售以及啤酒、饮料的生产与销售。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况 □适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司主营的啤酒和啤酒麦芽生产与销售属于技术成熟的传统行业，报告期内公司的核心竞争力无重大变化，仍为“黄河”和“青海湖”双品牌的品牌影响力与市场亲和力、良好的产品与服务质量以及较强的新品研发能力。 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，随着国内经济增长逐步企稳，啤酒市场也呈现出了企稳回升的趋势。报告期内，国内啤酒行业实现啤酒产量2,064万千升，同比增长约1.2%（数据来源：国家统计局），但在啤酒消费者需求多元化和消费升级给啤酒生产企业带来更多市场机会的同时，由于受到进口和外资啤酒数量快速增长、中高端餐饮消费下降、原材料、物流、人工等相关成本上涨和中低端产品产能过剩等因素影响，啤酒行业波动性下行的压力仍然较大，行业复苏仍有较多不确定性。 报告期内，“黄河啤酒集团”坚持对所属各啤酒生产企业实施集团化管理，抢抓啤酒消费需求多元化和结构升级的机遇，通过实施全面梳理优化产品线，加快推进产品结构调整和新品研发进度，理顺产品价格体系，在“甘肃”和“青海”两地启动“黄河”和“青海湖”双品牌发展战略，增加市场投入，着力重塑“黄河”和“青海湖”两大品牌形象，积极拓展线上销售渠道，实施销售渠道扁平化改造，持续深化精细化管理，改变绩效考核体系等有效措施，提高了企业价值链整体的运行效率，巩固和提升了公司的核心竞争力。报告期内，公司啤酒及饮料产量8.71万千升，销量8.63万千升，实现销售收入2.25亿元，净利润1373万元，与去年同期相比增长689.27%。 报告期内，公司麦芽业务在麦芽产品出厂价格与进口麦芽相比仍处于劣势的不利情况下，麦芽生产企业按照董事会确定的经营方针和计划，紧紧围绕年初制定的各项任务指标，进一步加强了财务管理和原材料采购及生产管理工作，各部门成立专项工作小组，分别在降低成本费用、细化生产流程、强化设备管理、优化采购方案、提高产品质量、提升工作效率、降低生产成本、确保安全生产等方面大力开展管理优化提升工作，提高了科学管理水平，取得了良好的效果，同时，加大产品创新力度，不断推出特色麦芽新产品，并积极通过线上和线下两种模式进行试销，从市场反馈中收获的数据和经验，为今后加大市场宣传力度、制定适当的销售策略奠定了基础。2018年上半年，公司麦芽产量2.41万吨，销量1.61万吨，产量完成预算的107.5%，实现销售收入4130万元，净利润127万元，与去年同期相比增长281.43%。 报告期内，特别是第二季度以来，由于受到A股市场整体大幅震荡下行的影响，公司证券投资账面收益较去年同期大幅下降。截止本报告期末，公司证券投资账面收益为-4634.57万元。 截止本报告期末，公司总资产14.43亿元，较期初数减少1.55%，归属于上市公司股东的净资产7.02亿元，较期初数减少4.31%，报告期营业收入2.82亿元，同比减少14.9%，归属于上市公司股东的净利润-3158.31万元，累计纳税4701.22万元。2018年下半年，受中美贸易战影响下消费心理变化，银根收紧、甘肃大麦主产区气候较往年干燥、寒冷可能导致今年大麦产量和质量均低于预期等因素影响，公司啤酒、麦芽主业的发展仍面临较大不确定性。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况 单位：元 三、非主营业务分析 √适用□不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 2、以公允价值计量的资产和负债 单位：元 □是√否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 报告期末，本公司之子公司兰州黄河嘉酿啤酒有限公司期末货币资金中9,950,572.18元；青海黄河嘉酿啤酒有限公司2,293,391.30元；天水黄河嘉酿啤酒有限公司2,475,892.00元，以上共14,719,855.48元均系应付票据保证金，为受限资产。当票据兑付后，该资产解除受限。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用√不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用√不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用√不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 （2）衍生品投资情况 □适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 八、公司控制的结构化主体情况 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用√不适用 十、公司面临的风险和应对措施 2018年下半年，由于受到中美贸易战，银根收紧以及甘肃大麦主产区气候较往年干燥、寒冷可能导致今年大麦产量和质量均低于预期等因素影响，公司啤酒、麦芽主业的发展仍面临较大不确定性，面临的风险主要有：宏观经济环境风险：中美贸易战全面升级导致我国经济增长不确定性增加，啤酒行业及其下、下游产业发展不确定性增加；市场风险：啤酒消费人口结构和消费理念发生改变，消费者更加注重产品的口味与品质，更加注重消费体验的提升，消费日趋个性化，使公司新品研发及后续市场投入面临失败风险；行业风险：国内啤酒市场容量趋于见顶，与国际、国内大型啤酒企业之间日益激烈的竞争导致区域品牌市场空间越来越小，使公司面临越来越大的竞争风险；环保风险，随着国家环保标准的不断提高，公司可能面临一定的环保风险；运营风险，公司生产经营所需各种原辅材料、包装材料、物流费用等的供应和价格波动以及用工成本的不断上升等对公司的生产成本影响较大，给公司业绩提升带来较大困难。针对上述风险，公司将通过切实规范集团化运营，全面推行精细化管理，持续调整优化产品结构、逐步增加中高档产品研发、供应和市场投入，推动销售渠道扁平化整合，提高自动化设备配备率等措施予以应对，尽可能降低上述风险给公司带来的不利影响。 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计□是√否公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用 七、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项√适用□不适用 九、处罚及整改情况 √适用□不适用 公司已按照中国证监会甘肃监管局《关于对兰州黄河企业股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2018]1号）