根据研报正文,以下是其总结:
公司发布23年半年报,H1营收19.8亿元,同比增长-1.65%;归母净利润7.2亿元,同比增长15.35%;Q2营收10.2亿元,同比增长4.17%,归母净利润4.3亿元,同比增长14.46%。页游收入下滑,但信息服务收入有所增长。毛利率提高,盈利水平提升。《石器时代:觉醒》等新游将上线,公司23年业绩清晰度较高。预计23-25年归母净利润为15.10/18.65/22.33亿元,对应PE为20.28/16.42/13.72X,维持“买入”评级。
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