天宏锂电：2023年半年度报告

公司半年度大事记 2023年1月19日，公司登陆北京证券交易所。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................6第三节会计数据和经营情况....................................................................................................8第四节重大事件......................................................................................................................18第五节股份变动和融资..........................................................................................................21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................25第七节财务会计报告..............................................................................................................28第八节备查文件目录............................................................................................................134 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人都伟云、主管会计工作负责人凌卫星及会计机构负责人（会计主管人员）凌卫星保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险□是√否 2.本半年度报告已在“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。 释义 第二节公司概况 一、基本信息 二、联系方式 三、信息披露及备置地点 四、企业信息 五、注册变更情况 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况□适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 （二）偿债能力 （三）营运情况 （四）成长情况 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响□适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司主要从事锂电池模组的研发、设计、组装及销售，致力于为客户提供安全、轻便、持久的绿色能源产品。根据国家统计局2017年修订实施的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“电气机械和器材制造业（C38）”中的“电池制造（C384）”的子行业“锂离子电池制造（C3841）”。公司产品主要应用于电动交通工具市场、储能设备市场以及照明灯具市场，具有广泛的应用领域。公司坚持自主创新，已获得国内外专利22项，其中发明专利6项。公司贯彻ISO9001质量认证体系的要求，以6S要求规范生产，销售模式主要为直销和贸易两种，收入来源以产品销售为主。 专精特新等认定情况 七、经营情况回顾 （一）经营计划 2023年上半年，欧美市场维持高通胀，挤压零售商品的支出。俄乌战争持续，欧洲大陆消费信心不足。原材料方面，圆柱18650、21700等型号电芯产能出现周期性饱和，1-6月价格逐渐走入下降通道，但是由于销售需求的下降，导致一方面去库存的周期放缓，另一方面，行业竞争加剧，为了确保市场份额，公司毛利率下降明显，整体原材料成本下降速度未能跟上成品出货单价的降幅。在上述多重因素的影响下： 1、2023年上半年，公司实现销售收入1.17亿元，比上年同期下降27.48%。实现净利润568.50万元，同比下降57.65%。 2、市场拓展方面：公司上半年投资设立了印尼控股子公司（PT. Asia Power Technology，公告编号：2022-128）和全资子公司（长兴天赋力贸易有限公司，公告编号：2023-076）。同时尚在筹备德国子公司（TFL BATTERY GmbH，公告编号：2023-028）。积极拓展东南亚市场，开发国内储能市场，稳固欧洲市场。 3、产品领域方面：上半年，助力车领域下滑明显，海外需求不足，去库存缓慢，行业竞争激烈，公司在积极维护好老客户的基础上，奋力拓展新客户。通过产品一致性高，海外认证齐全，客户见面沟通及时，交期反应快等优势，增强客户黏性，使客户的在手订单尽可能向我司倾斜。工业类叉车方面，上半年趋势稳中有进，整体出货增长，公司在原有手动改电动叉车电池领域基础上，增加了电动中大型叉车电池、电动中大型登高车电池等新类型，拓宽了产品的型号。电动摩托车电池方面，公司在海外区域性市场经过多年耕耘，收获了一定的品牌知名度，与公司客户一同，在当地积累了口碑，产品出货稳步提升。储能类方面，在便携式储能，小型家庭储能等市场出现周期性饱和的趋势下，公司将重点侧重于微、小、中型厂区工商储（215KWH-1000KWH）产品领域的延伸。 4、募集资金项目方面：公司于2023年1月19日在北京证券交易所上市。天宏锂电电池模组扩产项目和研发中心建设项目用地已经完成招拍挂程序并于2023年7月31日取得不动产权证书，实际使用地面积14558平方米。公司预计将于2024年12月前完成项目建设。 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，积极奋力推进生产经营，核心技术团队稳定，技术研发能力持续提升，始终贯彻“品质无小事、创新不间断、制造精细化”的方针，以专业、高效、优质的服务，保证技术性能和品质稳定性，持续为客户及合作伙伴提供优质服务。 （二）行业情况 2023年，由于美国市场通胀加息，欧洲市场消费信心受俄乌战争影响明显，全球整体需求放缓。圆柱18650、21700等型号电芯领域出现了周期性产能饱和，原材料价格1-6月开始逐步下降。由于市场订单总量的下降，导致行业竞争加剧，成品销售的价格降幅快于原材料下降的幅度，行业毛利率整体出现下滑。电动助力车、便携式储能、小型家储等产品领域也出现了周期性市场饱和，进入去库存阶段。工业类叉车、电动摩托车及微小型工商储方面继续保持了增长潜力。 1、“碳中和、碳达峰”计划继续推进。 虽然全球市场放缓，但是全球各国“碳达峰与碳中和”仍在稳步推进。欧洲、美国及中国等均在陆续推出多项政策，减少碳排放量。锂电池在全球“碳中和、碳达峰”计划中占据的主力军地位不会改变。2、行业内技术改进持续进行 锂离子电池出现多格局并举的新局面。目前市场主流，在圆柱18650和21700电芯方面，仍然以三元材料为主，继续在电动工具、电动助力车、电动摩托车、灯具、扫地机、吸尘器等造型多样，轻小型领域占据主流地位。储能类和工业类叉车领域，包括便携式、小型家储、微小型工商储、中小型叉车、登高车等产品上，开始以磷酸铁锂电池占主导，包括圆柱形26700、32700以及方形铝壳50AH、100AH、280AH等型号为主。同时，在小型踏板车、小储能领域，开始探索钠离子电池，部分便携式产品方面也在探索钠电池的使用，作为新加入新能源的钠电池，行业也是抱着期待的目光。另外，固态电池等高容量、高安全性电池也进入行业的视线。 3、电池制造模组自动化水平提升 随着行业的持续发展，电池模组制造企业的自动化、智能化生产水平大幅提升。针对圆柱、方形各型号的智能自动化产线的研发，对提高生产效率、检测生产节点、闭环控制生产、动态检测全流程等方面都有了较大幅度的提高，进一步提高了模组产品的一致性和稳定性。4、应用前景继续拓宽 随着电动汽车、大型储能等领域锂电池模组的不断深入和产能提高，带动了其他各个领域的广泛应用。特别是在原先工具、灯具、两轮车、三轮车、滑板车、工业类叉车、便携式、家储、扫地机、吸尘器等领域基础上，出现了机器人、无人机、供电侧厂区微型工商储等新领域的规模化、商业化应用，锂离子电池模组行业还有广阔的发展空间。 （三）财务分析 1、资产负债结构分析 资产负债项目重大变动原因： 1、存货：2023年6月末公司存货较2022年末增长59.10%，主要原因是电动助力车、电动摩托车、工业类叉车的主要客户开始持续下单，交期大部分集中在2023年7-8月，公司根据实际情况备货进口及国产电芯，为保证交期，导致存货增加。 2、短期借款：2023年6月末公司短期借款较2022年末增长156.83%，主要原因是公司收到主要客户的持续下单，交期较为集中，导致进口及国产电芯等主要原材料的库存需求增加，短期借款增长主要用于支付电芯采购。 3、股本：2023年6月末公司存货较2022年末增长79.83%，主要原因是2023年1月，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，完成发行股份数量（含超额配售）21,881,044股，发行后总股本由57,081,006股增至78,962,050股。2023年5月，公司2022年年度权益分派向全体股东每10股转增3股，分红前本公司总股本为78,962,050股，分红后总股本由78,962,050股增至102,650,665股。 2、营业情况分析 （1）利润构成 项目重大变动原因： 1、财务费用：2023年1-6月公司财务费用较2022年1-6月下降153.14%，主要原因是公司进行了现金管理，利息收入增长，导致财务费用下降。 2、信用减值损失：2023年1-6月公司信用减值损失较2022年1-6月减少211.97%，主要原因是部分应收账款收回，计提的坏账减少所致。 3、资产减值损失：2023年1-6月公司资产减值损失较2022年1-6月减少56.22%，主要原因是公司本期计提存货跌价损失减少。 4、其他收益：2023年1-6月公司其他收益较2022年1-6月下降79.96%，主要原因是比去年同期减少产后经济效益达标奖励政策和厂房改造补贴所致。 5、营业利润：2023年1-6月公司营业利润较2022年1-6月下降77.99%，主要原因一是由于需求疲软，营业收入下降。二是存量订单竞争激烈，终端产品降价幅度高于原材料下降幅度，导致毛利率下降所致。 6、营业外支出：2023年1-6月公司营业外支出较2022年1-6月增长130.68%，主要原因是公司支付村庄亮化工程慈善捐款增加导致。 7、净利润：2023年1-6月公司净利润较2022年1-6月下降58.59%，主要原因是一是由于需求疲软，营业收入下降。二是存量订单竞争激烈，终端产品降价幅度