松原股份：2023年半年度报告

2023-061 2023年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡铲明、主管会计工作负责人郭小平及会计机构负责人(会计主管人员)郭小平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 半年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读半年度报告全文，并特别注意下列风险因素：行业与市场风险、技术风险、规模扩张导致的管理风险、产品质量控制风险、客户集中度较高的风险，具体详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................... 2第二节公司简介和主要财务指标................................................. 7第三节管理层讨论与分析....................................................... 10第四节公司治理...............................................................26第五节环境和社会责任......................................................... 29第六节重要事项...............................................................30第七节股份变动及股东情况..................................................... 38第八节优先股相关情况......................................................... 43第九节债券相关情况........................................................... 44第十节财务报告...............................................................45 备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名的2023年半年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 4、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、汽车行业发展概况 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所属行业为汽车制造业（行业代码：C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670）。 公司为汽车零部件及配件制造业，是汽车行业的主要组成部分，处于整车制造生产企业的上游，其周期性、地域性、季节性主要受整车厂商的影响。今年上半年，我国汽车行业在经历了第一季度促销政策切换及市场价格波动等影响后，在中央和地方促消费政策、轻型车国六排放标准公告发布、多地开展汽车营销活动、新车型大量上市等因素的共同拉动下，市场需求逐步恢复，上半年实现了较高增长。根据中国汽车工业协会统计，2023年1-6月汽车产销分别完成1,324.8万辆和1,323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%。其中，乘用车产销分别完成1,128.1万辆和1,126.8万辆，同比分别增长8.1%和8.8%；商用车产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%；新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%。 随着市场信心提振，汽车市场迅速拓展以及双碳目标的不断推动，主要经济指标持续向好，展现出强大的发展韧性，为稳定工业经济增长起到重要作用。 2、汽车零部件制造业发展概况 近年，我国汽车产业尤其是零部件产业已经进入“深度国产替代”的新阶段，由此前整车装配、内外饰基础零件、核心零件合资模式过渡到高壁垒核心零部件的深度国产化以及新能源汽车渗透率的快速提升带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展，但在核心零部件领域尤其是产业壁垒较高、具有整车动力性和安全性要求的零件上，仍然被外资厂商主导，不过这一局面正逐渐被打破，尤其在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，逐步构筑本土供应链优势，加大本土化采购力度，更多主机厂将自主供应商纳入配套体系，为具备先进制造能力的本土汽车零部件供应商提供了历史性机遇，国产核心零部件进口替代进程有望加速。 3、汽车被动安全系统发展概况 汽车被动安全系统行业壁垒高，全球场份额较为集中，目前全球仅有3-4家汽车安全系统核心供应商，行业呈现外资寡头垄断的市场结构，导致自主品牌供应商市占率低，然而伴随着整车厂降本压力的增加、国内汽车零部件企业综合实力的提升，国内汽车被动安全系统自主品牌，迎来了市场红利的机遇。 公司作为国内汽车被动安全系统行业的排头兵，抢占“国产替代”市场前景广阔。在产能扩建和人员扩充方面相比国内行业自主品牌拥有更强的资金实力，同时相较而言公司管理层锐意进取，积极布局新业务、拓展新客户，有利于提升公司在汽车被动安全系统行业的知名度及行业地位。 4、主营业务和产品 公司是国内领先的汽车被动安全系统一级供应商之一，专业从事汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务。 公司汽车安全带总成具有紧急锁止、单边和双边预张紧、单边和双边限力、噪音抑制、儿童锁、防反锁等多重先进功能，广泛应用于紧凑型车、中型车、运动型多用途汽车（SUV）、多用途汽车（MPV）、客车、卡车等众多主流车型。在同属被动安全系统模块的安全气囊、方向盘等产品方面，公司在现有（安全带总成）客户的基础上，依托于质量、成本、整体配套优势，通过前期与主机厂定点开发合作，一些项目已陆续进入批量生产状态，对公司营收及业绩影响逐渐显现。目前公司已与吉利汽车、上汽通用五菱、奇瑞汽车、神龙汽车、北汽福田、合众汽车、悠跑汽车以及智米等客户进行项目开发合作，其中已为第四代帝豪、吉利熊猫Mini、睿蓝7、五菱星驰、五菱MINI、五菱缤果、奇瑞QQ冰淇淋、奇瑞大圣，奇瑞旅行者、合众哪吒V、合众AYA车型配套供货。特殊座椅安全装置是应用于不同特殊场景的座椅安全装置，由于特殊座椅应用场景的特殊性，通常对安全装置有个性化的设计和制造要求，如车载轮椅、儿童座椅、农用机械座椅等。 5、公司发展与汽车行业发展的匹配性 2023年上半年中国汽车市场持续向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性和内生动力。公司坚持聚焦主业，上半年公司实现营业收入4.70亿元，同比增长10.94%；归属于上市公司股东的净利润6,302.80万元，同比增长44.94%。主要系：1、公司积极开拓新客户、新车型，完成国内重点整车厂的业务布局；2、在气囊和方向盘业务方面，公司通过前期与主机厂定点开发合作，部分项目已陆续进入批量生产状态，对公司营收和业绩产生了积极的影响；3、公司已实现安全带总成、安全气囊、方向盘三个被动安全系统模块的批量生产，对比同行业有较显著的成本优势、先发优势及整体配套优势，提升了客户服务体验，增强了品牌竞争力；4、公司近年来借鉴学习先进企业的生产管理经验积极推进精益生产管理，降本增效对公司业绩产生了一定的影响。 6、公司行业地位和业绩驱动 公司自成立以来始终深耕汽车被动安全系统领域，积累了丰富的汽车安全产品研发和生产经验，是国内自主品牌汽车被动安全系统领域的龙头企业。凭借多年积累的综合竞争优势，已在多家国内主流内资整车厂中确立了良好的品牌形象，并获得多项客户授予的供应商荣誉，同时公司系中国汽车工业协会车身附件分会理事长单位。 随着中国自主品牌整车厂的发展以及中国汽车产业零部件的自主化，公司通过多年不断地自主研发以及与整车厂长期合作，突破了外资品牌的长期技术垄断，实现了汽车安全系统产品的自主化生产。公司也已经从自主汽车品牌向合资、外资品牌拓展，并取得了一定成效，得益于客户结构的优化，以及对现有客户的深耕，公司在国内安全带总成市场的占有率将进一步增加。同时，公司实现安全气囊、方向盘批量生产，未来公司将凭借产品成本优势、先发优势及整体配套优势，沿“自主品牌低端-自主品牌 高端-合资品牌-外资品牌”优化客户结构，抢占“国产替代”高地，进一步提升公司在汽车被动安全系统行业的知名度及行业地位。 二、核心竞争力分析 1、产品技术研发优势 公司自设立以来，始终致力于汽车被动安全系统产品的研发、生产与销售，保持与国内外主流整车厂开展技术和业务合作，并从中积累了丰富的汽车安全带总成研发和生产经验，较早地突破了预张紧安全带技术，并且搭载多种车型在C-NCAP测试中取得5星安全评价。在安全气囊和方向盘研发上，公司拥有行业内多名资深领军人，公司设有产品设计开发部门、CAE仿真和系统集成以确保产品开发满足客户需求，同时引进国际先进的装配设备，以提升安全气囊和方向盘的装配线的自动化率及保证产品质量的一致性。公司在坚持自主研发和创新的基础上，不断对研发试验室进行升级改造，通过积极引进价值千万的伺服加速台车测试系统等国内外先进设备，实现公司被动汽车安全系统产品的技术升级。截至2023年6月30日，公司拥有有效专利99项（发明12项，外观3项，实用新型84项），并且公司试验室已通过了CNA