【风口研报·公司】背景数字要素产业领军，当前正在筹备数据资产登记中心可为客户提供数据资产确权

三维天地 师观点指出金融行业资在政策推动下，行业有 发现至今最高涨幅+ VIP试读 风口研报 2023.08.24 20:44 星期四 《风口研报》今日导读 【风口研报周回顾成本周栏目“热词讯风口点金+多股 1、铜牛信息（300895）：①公司是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的A股上市公司，利用卡位优势，前瞻布局算力及数据要素；②智算中心合作建设方恒科技超算与金融云计算基地，预计新增算力建设将近2倍；③公司筹备中的数据资产登记中心，可为客户提供数据资产登记服务，实现数据资产确权；④中邮证券孙业亮预计公司2023-2025年的EPS分别为0.29/0.62/1.01元，首次覆盖，给予“买入”评级；⑤风险提示：数据产业发展不及预期。 ①受益质量强国+数据深挖NQI产业“先入者22%！②上海推动数据展！Ta卡位上海数据要强势涨停。 2、电动二轮车（爱玛科技）：①东南亚各国正积极推进摩托车电动化率的提升，海通证券郭庆龙认为当地目前所处的宏观环境与中国2000-2010年间电动两轮车发展所处的外围环境相似度较高；②我国企业正全速发力，海外工厂及渠道稳步铺设，凭借先发的战略布局、灵活的战术调整速度和高效的供应链效率、资深的渠道运营经验，有望再造一个中国市场；③郭庆龙看好雅迪、爱玛更具竞争优势，有望抢占国外市场，承接全球需求，并且昨日爱玛科技董事长提议以2亿元-4亿元回购股份；④风险因素：需求端不及预期、电动两轮车行业竞争加剧。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾掘金有妙招！看自券商板块+人气公 ①前瞻梳理券商之“计掘板块人气公司，大涨场科技先行！多轮解读商，大涨53%+续刷历制冷剂配额落地在即！产业链+多股上演大涨 主题一 背景数字要素产业领军，当前正在筹备数据资产登记中心可为客户提供数据资产确权，智算中心预计新增算力建设将近2倍 栏目：风口研报 此前本栏目覆盖过上海数据要素产业中军云赛智联，中邮证券孙业亮新进覆盖北京数据要素建设新领军铜牛信息。 【风口研报·公司加速抢占机器人家传感算力一体化场份额超70%，全案有望充分受益机景气；另一家次新显或迎复苏，车载步迈入收获期 铜牛信息由北京时尚控股有限责任公司控股，是北京市国资委旗下唯一一家以互联网数据中心和云服务为主营业务的A股上市公司。公司利用卡位优势，前瞻布局算力及数据要素。 公司区位优势能够带来巨大的竞争优势，已经成功开拓银行和北京国资客户，并成功上线国资云业务，使得开展智算业务具备先天条件。 ①携手英伟达加速抢占睛”，这家传感算力一场份额超70%，全栈式分受益机器人视觉高景业PMI持续修复，这家显覆盖工控、汽车、家域，车载显示布局龙头获期。 数据领域：公司筹备中的数据资产登记中心，可为客户提供数据资产登记服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾金融起舞！看「王金顺周期+人气公 ①连收2个涨停板！核50%+头部券商首选，3年新高； ②2日大涨公司+金融科技”双轮资金青睐。 延并购 从上上周末城中村改造台，到上周末城中村改电话会议在京召开，基先。公司二季度新签订程施工项目新签项目金153.72%，仅上半年已年度新签订单额的总和着新签订单逐步落地，改善。 智算中心：近期中关村科技园区密云园管理委员会、北京方恒云海及北京铜牛进出口公司三方签署《项目入园协议书》，将建设方恒科技超算与金融云计算基地。 一期建设超算与金融云平台数据中心机柜3000个；二期建设云数据中心机柜3000个。预计新增算力建设将近2倍，赛道业务有望腾飞。 栏目：风口研报 【风口研报阶段回策炒作窗口！看王地产链、汽车链+涨 孙业亮预计公司2023-2025年的EPS分别为0.29/0.62/1.01元，公司积极进行超算中心建设，拓展机柜数量，预计今年业绩有较大恢复，明年业绩有望显著增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 ①以塑代钢乘风汽车轻行业投资逻辑+已有标城中村改造重磅定调！委，业绩有望显著逆势高增+股权激励显信心分行业龙头，4日涨超 栏目：风口研报 【风口研报·行业来袭，这个品种暑超预期+有公司单史新高，分析师称开始；医保简易续布，这家公司核心覆盖增加机遇、年望实现40%+增长 ①顺周期行情来袭，这提价超预期+有公司单高，分析师称大周期刚简易续约正式规则发布品种迎医院覆盖增加机有望实现40%以上增长药物预计未来三年陆续 一、北京算力领军代表 铜牛信息是国内少数以自有房产自建数据中心且自主搭建云平台的专业IDC服务商之一。公司积极布局超算中心建设，预计在密云新建设6000个机柜。 栏目：风口研报 【风口研报周回顾件驱动”捕捉潜力前瞻点评“复合铜烟”，挖掘概念股 ①布局“复合铜箔设备极！王牌专栏5日2度覆间涨超16%；②重磅政重塑！抢先梳理“电子涨超10%； 栏目：风口研报 【风口研报回顾】势领跑！看王牌专+公司+机构调研读，挖掘概念股齐 【风口研报·业绩单远超流通市值、业绩接近翻倍增长应用与机器人产品售，有望迎来新机几家需求即将迎来业储能公司有望弯 ①公司在手订单远超流半年业绩接近翻倍增长与机器人产品的单独销机遇；②用电形势严峻本快速下降，工商业储式增长阶段，当前竞争这几家公司有望弯道超 二、布局数据要素市场，卡位优势显著 7月份北京市出台《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》的通知，铜牛信息为北京市国资委旗下上市公司，有望充分受益于北京市数据要素产业发展。 栏目：风口研报 公司筹备中的数据资产登记中心，可为客户提供数据资产登记服务，协助客户摸清数据资产家底，实现数据资产确权，实现与公司互联网数据中心和国资云服务业务的协同发展。 推荐专栏 盘中宝盘中有「宝」，快人一步！今日更新5条 2022年，公司与清雁科技（北京）有限公司战略合作签约仪式举行。双方就数据资产登记中心建设的必要性，政策性，未来合作方式及数据资产登记中心经营模式进行了深入探讨。 主题二 东南亚“油改电”东风渐起，当地目前所处的宏观环境与我国行业爆发时期所处的外围环境相似度高，分析师看好龙头公司有望再造一个中国市场 今日更新1条 随着社会对交通安全、碳减排等问题的重视度日渐提高，越南河内市、胡志明市逐步提出禁摩的方案。印尼、泰国、缅甸、菲律宾和柬埔寨等国家纷纷通过补贴、关税减免等措施促进摩托车电动化率的提升。 火线解读！即时推送重要资讯独家深度解析 今日更新5条 海通证券郭庆龙认为，中国电动二轮车有望复刻自行车、摩托车出口发展趋势，抢占国外市场，承接全球需求，当前市场处于发展初期，看好国内龙头率先布局，开启第二成长曲线。 东南亚国家高度重视吸引外商投资建厂，目前所处的宏观环境与中国2000-2010年间电动两轮车发展所处的外围环境相似度较高。 我国企业正全速发力，海外工厂及渠道稳步铺设，凭借先发的战略布局、灵活的战术调整速度和高效的供应链效率、资深的渠道运营经验，有望再造一个中国市场。 ·风口研报 今日更新1条 郭庆龙看好雅迪、爱玛更具竞争优势，并且昨日爱玛科技董事长提议以2亿元-4亿元回购股份，回购价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 九点特供大势研判+热点前瞻，盘前必读的特供早报！ 今日更新1条 一、越南、泰国、印尼等国加强政策引导，推动二轮车产业链本土化 东南亚国家高度重视吸引外商投资建厂，带动本土产业发展壮大。 下一篇 （1）越南规定外商投资高新技术产业，可长期适用10%的企业所得税税率,并从盈利之时起，享受4年免税和随后9年减半征税的优惠政策。 风口研报【机家反渗透膜小龙头亿元级订单，海水增长近30% （2）泰国对整车进口的电动摩托车补贴附加条件为制造商需在泰国设有工厂，并本地化生产相应比例电动摩托车作为补偿。 （3）印尼同样规定获得政府补贴的电动摩托车必须是在印尼生产、国产零部件比例应在40%以上。 这家反渗透膜小龙头公司上半年盐湖提锂破，拿到亿元级订单产品销售实现近30% 2023年08月24日 19:38 二、东南亚地区宏观环境合适，雅迪、爱玛更具竞争优势 东南亚地区目前所处的宏观环境与中国2000-2010年间电动两轮车发展所处的外围环境相似度较高。 具体表现为：“禁摩令”陆续颁布，城镇化率快速提升但城镇公共交通系统发展缓慢，人均收入不高，两轮电动车替换燃油车空间可期。 我国头部电动两轮车企业在国内深耕多年，已培育形成较完善的供应链体系和制造配套能力。东南亚主流二轮车企业多为日系车企，非本土企业，相较而言，雅迪、爱玛更具竞争优势。 三、电动二轮车龙头率先布局，开启第二成长曲线 2019年，雅迪挖掘到了东南亚市场的销售潜力并在越南建立了首个海外生产基地，正式开启“立足越南，进军东南亚，辐射全球”的国际化新征程。 爱玛科技则通过自有品牌+大客户OEM协同发展模式，韩国、东南亚、欧洲及美洲等地区和国家，为现阶段海外销售的主要区域。 ￥1088 起 最新文章已购 2023-08-24星期四 20:44 【风口研报·公司】背景数字要素产业领军，当前正在筹备数据资产登记中心可为客户提供数据资产确权，智算中心预计新增算力建设将近2倍；另有行业将受益东南亚“油改电”东风渐起，有望再造一个中国市场 ①背景数字要素产业领军，当前正在筹备数据资产登记中心可为客户提供数据资产确权，智算中心预计新增算力建设将近2倍；②东南亚“油改电”东风渐起，当地目前所处的宏观环境与我国行业爆发时期所处的外围环境相似度高，分析师看好龙头公司有望再造一个中国市场。 所属专栏：风口研报 查看详情 19:38 【机构调研】这家反渗透膜小龙头盐湖提锂获亿元级订单，海水淡化膜销售增长近30% 这家反渗透膜小龙头获机构关注，公司上半年盐湖提锂工程持续突破，拿到亿元级订单，海水淡化膜产品销售实现近30%增长。 相关股票：主板1只 所属专栏：风口研报 17:22 【风口研报·公司】OpenAI论文显示GPT对法律相关职业影响较大，或可替代44%法律工作，这家公司AI+法律有望打开增长空间；贵金属即将迎来相对收益最明显的时间段，分析师建议关注业内核心资源标的 ①OpenAI论文显示GPT对法律相关职业影响较大，或可替代44%法律工作，分析师看好这家公司AI+法律有望打开增长空间；②美国PMI数据不及预期，贵金属即将迎来相对收益最明显的时间段，分析师建议关注业内核心资源标的。 所属专栏：风口研报 13:20 【风口研报·公司】7月人民币全球支付占比突破3%，公司产品已支持超过100个国家的跨境支付，且是首批与中国人民银行数字货币研究所合作的支付机构，分析师看好2023年利润弹性有望超预期修复 近期金砖国家领导人第十五次会晤在南非举行，叠加“一带一路”倡议的深入推进，我国与相关沿线国家之间的经贸合作将迎来加速发展，从而推动跨境电商和跨境支付的蓬勃发展。分析师看好公司产品已支持超过100个国家的跨境支付，同时公司最早成为首批与中国人民银行数字货币研究所签订战略合作协议的两家支付机构之一，真正进入了数字人民币核心试验领域。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 13:06 【机构调研】这家硅光模块龙头已向国内外互联网客户批量供货25G至400G产品 高盛等头部机构调研这家硅光模块龙头，公司已向国内外互联网客户批量供货25G至400G产品，将加速800G硅光模块开发进度。 相关股票：创业板1只 所属专栏：风口研报 09:12 【风口研报·快评】英伟达Q2业绩再超预期，充分验证AI大模型带来算力端需求爆发，分析师强Call加配AI算力产业链 英伟达Q2业绩再超预期，并批准额外的250亿美元股票回购计划，美股盘后涨超10%。值得关注的是，英伟达第二季度数据中心业务同比增长171%，环比增长141%，继续充分验证A