中矿资源(002738.SZ)2023年半年报点评:锂矿自给率大幅提升,一体化锂盐龙头放量在即。公司锂矿自给率大幅提升,2023H1,锂盐销量0.97万吨,其中自有矿贡献锂盐销量0.74万吨,锂矿自给率由2022年的19.4%大幅提升至2023H1的75.9%。此外,公司铯铷业务保持高速增长,实现营业收入5.3亿元,同比增长47.2%;毛利3.5亿元,同比增长53.4%。预计公司2023-2025年归母净利为30.2、37.2和40.9亿元,对应8月25日收盘价的PE为9、7和6倍,维持“推荐”评级。
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