千禾味业(603027.SH)半年报显示,经销商开拓加速,盈利能力稳步向好。23Q2实现收入7.12亿元,同比增长33.76%;归母净利润1.11亿元,同比增长75.12%;扣非归母净利润1.11亿元,同比增长82.38%。毛利率为37.4%,同比+1.7pct,成本回落带动毛利率同比增长,综合实现归母净利率15.6%,同比+3.7pct。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为22.82元。
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